Съветът на директорите начело с Атанас Бобоков вече е одобрил

Съветът на шефовете отпред с Атанас Бобоков към този момент е одобрил издаването на книжата

© Надежда Чипева Още по тематиката
" Монбат " възнамерява да утрои оперативната си облага до 2021 година

Компанията навлиза в бизнеса с литиево-йонни акумулатори
27 сеп 2017
" Монбат " договаря да купи цех за батерии в Тунис

Българското сдружение е подписало писмо за желание с главните акционери на компанията Assad
20 авг 2017
" Монбат " купува две немски компании за литиево-йонни акумулатори

Цената на договорката не се оповестява към този момент, само че инвестицията ще е над 5 млн. евро през идващите две години
26 юни 2017 Производителят на акумулаторни акумулатори " Монбат " ще издаде конвертируеми облигации в размер до 60 млн. евро, излиза наяве от решение на съвета на шефовете, публикувано до БФБ - София. Със средствата от тях ще бъде финансирана една част от огромната капиталова стратегия на компанията. Тя беше оповестена в края на септември и включва разширение на пазарите и нови придобивания на компании.

Амбициите включват покупка на сдружения и разширение на портфолиото – в Африка, Русия, Германия и Азия. Тогава ръководителят на съвета на шефовете Атанас Бобоков разгласи, че финансирането ще стане със лични средства, банкови заеми и притеглен капитал - емисия корпоративни облигации. Сега излиза наяве, че те ще бъдат и конвертируеми, което значи, че евентуалните им притежатели в един миг ще имат правото да станат акционери, вместо да получат погашение на главница.

Параметри на емисията

Облигациите ще бъдат с номинал 1000 евро, а лихвата по тях ще е плаваща – 6-месечен EURIBOR с надбавка от 300 базисни точки, само че не по-малко от 3% годишно. Матуритетът на облигациите ще е 84 месеца (7 години).

Минималният размер, с цел да се смята емисията за сполучлива, е записване на облигации за 15 млн. евро. Една облигация ще може да се запише против 1300 права, а по-късно цената на конвертиране ще е равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на сдружението за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.

Бондовете ще могат да се погасяват на три транша през интервала им на битие - в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година надлежно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, излиза наяве от решението на съвета на шефовете. В него се споделя още, че при положение на съществуване на конвертиране главничните погашения ще бъдат изчислявани въз основата на настоящия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното заплащане. В този случай последната вноска на края на 7-ата година ще бъде изравнителна и ще погаси целия излишък от номинала, ако подобен съществува.

Замяната

Конвертирането ще може да се извърши на 3 момента - на 48-ия месец ще могат да се заменят 100% от размера й, на 66-ия месец - 80%, и на 78-ия - единствено 50%. Планира се облигациите да бъдат качени за търговия на БФБ - София, като преди издаването ще би трябвало да бъде утвърден проспект от КФН.

През идващите пет години икономическата група " Монбат " възнамерява да утрои облагата си преди лихви, налози и обезценка (EBITDA), с което тя ще доближи 69.8 млн. евро. Пазарната капитализация на компанията е 427 млн. лева И от началото на годината се е повишила с над 13%.