Пазарът на ИКТ и телеком услуги се е разраснал до 5.63 млрд. лева
Пазарът на осведомителни и телекомуникационни технологии у нас притегли нов огромен стратегически вложител. Една от водещите в Европа компании в търговията на едро "АЛСО Холдинг " АГ, Швейцария, получи позволение от Комисия за защита на конкуренцията да придобие 100% от капитала на "Солитрон България " ООД, което пък е един от най-големите ИТ дистрибутори на едро в страната с необятен набор от ИКТ артикули. Продуктите и услугите на "Солитрон " се употребяват в разнообразни браншове и промишлености - финансов бранш, връзки, превоз и логистика, опазване на здравето, произвеждане и други.
Според разбора на Комисия за защита на конкуренцията тази договорка не би могла да породи антиконкурентни резултати на засегнатите пазари, както и да докара до определяне или усилване на господстващо състояние.
"АЛСО " и "Солитрон " не управляват дъщерни сдружения, клонове или търговски представителства в България.
Според проучване на "ICT Media " (водещ издател в региона на осведомителните и информационни технологии в България, който всяка година класира фирмите от ИКТ бранша у нас в свое профилирано изследване15) - "Топ 100 на софтуерните компании ", пазарът на ИКТ и телеком услуги през 2018 година се е увеличен до 5.63 милиарда лева (при 4.50 милиарда лева през 2017 г.). Приходите от ИТ действия, в това число изнесени ИТ услуги (ИТ аутсорсинг), са над 3 милиарда лв., което съгласно изданието е с 45 на 100 повече от постигнатото през 2017-а. Изследването разделя пазара на 10 сегмента, измежду които водещи са: разработка на софтеур - 23.7%, дистрибуция - 17.5%, систематична интеграция - 17.3%, продажба на хардуер - 12.8% и така нататък
Първите три компании по мярка на приходите са българските дистрибутори на хардуер - Datecs, Solytron Bulgaria и Polycomp, следвани от няколко от световните ИТ играчи като Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM и други. както и три от най-големите български софтуерни компании - "Булпрос ", "Контракс " и "Сирма Груп ".
Според данните в проучването на пазара на ИКТ и БЕ оперират голям брой български и задгранични сдружения, като дяловете на най-
огромните участници (вкл. на „ Солитрон “) са под 5%.
По информация на уведомителя, пазарите на ИКТ и битова електроника (БЕ), както на локално равнище, по този начин и на равнище Европейска икономическо пространство, се характеризират с наличието на така наречен "дистрибутори на необятен подбор " ИТ и БЕ артикули (broadliners) - огромни търговци на едро, които обгръщат все по-голям продуктов диапазон и оферират спомагателен пакет, свързани услуги на своите клиенти. На равнище ЕИП това са компании като Ingram Micro, Tech Data, Arrow и ALSO, а на национално равнище - като "Поликомп ", "MОСТ Компютърс ", "Вали Компютърс ", "Асбис " и други. Повечето (вероятно всички) търговци на едро, настоящи в България, оферират необятно портфолио от ИКТ и БЕ (включително хардуер, програмен продукт и спомагателни услуги; дребни домашен уреди, едра битова електроника и т.н.), употребяват разнообразни канали за търговия (вкл. обичайната търговия на едро, електронна търговия (e-tail), препродажби (resell) и продажби на дребно (retail)), заради което могат да удовлетворят потребностите на огромен брой клиенти в разнообразни браншове и на разнообразни равнища от веригата на комерсиалните връзки. В качеството си на дистрибутори на необятен подбор артикули, "АЛСО " и "Солитрон " също популяризират цялостна гама ИТ и телекомуникационни артикули и в по-малка степен - битова електроника.
Допълнително, търговците на едро срещат сериозна конкуренция от страна на директните продажби от производители (например Lenovo, HP, Microsoft и други). Липсва публична информация за техния дял, само че на база трендовете в ИКТ бранша и пазарните изследвания, извършени на равнище ЕИП, само че смята, че директните продажби от производители могат да съставляват, в оптимален размер, към 50% от българския ИКТ пазар (като точният % може да варира съгласно продуктовите категории). Петте водещи продуктови линии по значимост за българския ИКТ бизнес остават десктоп и сървърни системи, преносими компютри и таблети, съставни елементи и принтерни периферни устройства. Местно изследване, извършено измежду корпоративните клиенти на търговците на едро на ИКТ артикули, демонстрира, че за 2018 година те чакат към 48% от техните бюджети за ИТ да бъдат изхарчени за поддръжка или актуализиране на наличните им системи и 21% - за ъпгрейд на съществуващи системи.
Като цяло анализите, както на международния, по този начин и на българския и на европейския пазари са поредни в упованията си за постоянен растеж и мощна конкуренция сред съществуващите участници на ИКТ пазара (в това число търговци на едро, производители, търговци на дребно, риселъри с добавена стойност и т.н.).
Проучването на Комисия за защита на конкуренцията е открило, че "АЛСО Груп " е "Солитрон " оперират като търговци на едро на ИКТ и БЕ артикули и договорката сред тях ще породи както хоризонтални, по този начин и отвесни резултати, защото придобиваното сдружение е един от главните клиенти на "АЛСО Груп " в България. Видно от данните за пазарните позиции на участниците в договорката и на интервюираните в хода на изследването техни съперници, новосформираната група ще заеме втора позиция на всеки от оценените пазари на територията на страната след водача "Поликомп " ЕООД.
В сходство с Методиката за установяване ситуацията на предприятията на съответния пазар на Комисия за защита на конкуренцията, общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е стеснителен и се приема, че в тези случаи интервенцията няма капацитет да попречва значително конкуренцията. В съответната договорка, общият пазарен дял на участниците в концентрацията на всеки един от оценените пазари (в страната и в ЕИП) не надвишава посочения предел, над който биха зародили опасения за засягане на конкуренцията.
А също така съгласно проучването на "ICT Media " за 2017 и 2018 година, на пазара у нас оперират голям брой български огромни дистрибутори на хардуер и програмен продукт (сред които и "Солитрон ") и задгранични световни компании (като Hewlett-Packard Global Delivery, Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM Bulgaria и др.), като дяловете на най-големите 20 участника са под 5% и за двете оценени години.
Също по този начин икономическият разбор е открил, че пазарите на ИКТ и БЕ, както на равнище ЕИП, по този начин и в страната, са високо конкурентни и фрагментирани, с огромно наличие на разнообразни снабдители от целия свят. Участниците в договорката срещат сериозна конкуренция от страна на разнообразни категории съперници - да вземем за пример други обичайни търговци на едро (дистрибутори на необятен подбор артикули (broadliners) каквито са и самите те), риселъри (електронни платформи и магазини), както и самите производители (например Lenovo, HP, Microsoft и други), които по оценки на двете компании, участващи в договорката, съставляват почти 50% от българския ИКТ пазар.
Наред с огромния брой дейни участници, Комисия за защита на конкуренцията е открила, че ИКТ пазарите се характеризират с липса на правни, регулаторни или административни бариери пред навлизането на нови участници. За това свидетелства и непрекъснатото нахлуване на интернационалните компании, предлагащи необятно портфолио от ИКТ и БЕ артикули, както и спомагателни услуги. Първоначалната финансова инвестиция за софтуерна поддръжка на бизнес процесите не би могла да съставлява усложнение при навлизането на съответните пазари, защото не е належащо всеки новонавлизащ съперник да предлага цялостен набор от артикули през цялото време на активността. Също по този начин, не е налице ясно изразена преданост от страна на потребителите към избрани марки. Водещи за клиентите са цената и качеството на продуктите (независимо от доставчика и марката). Голяма част от клиентите на "АЛСО " се доставят от голям брой търговци на едро. Тези клиенти сменят своите снабдители на всяко тримесечие или даже при всяка поръчка (особено по-големите търговци на дребно). Преминаването на клиента от един търговец на едро към различен не е обвързвано с разноски и може да се направи за малко време. Това се удостоверява и от изразените мнения от страна на запитаните в хода на изследването клиенти на участниците в договорката ( "Скуалио България " ЕООД, "СИЕНСИС " АД, "Телелинк " и др.).
Производителите (като да вземем за пример HP, Lenovo и т.н.) също трансформират постоянно дистрибуторите си и/или самите те продават непосредствено на търговците на дребно или на крайни консуматори. Това се изяснява с съществуването на краткосрочни контракти - производителите подписват най-вече контракти за неизключителна дистрибуция за тяхната продуктова гама с няколко търговци на едро, за избрани страни или райони, като тези контракти могат елементарно да бъдат прекъснати. Допълнителни съглашения за отстъпки и специфични условия нормално се подписват за къси периоди (около 12 месеца).
По отношение на отвесните резултати от договорката в хода на изследването Комисия за защита на конкуренцията е открила, че придобиваното сдружение "Солитрон " не е единствения клиент на "АЛСО Груп ", който доставя и други локални клиенти, включително и най-големия съперник на придобиваното сдружение - "Поликомп " ЕООД. Стратегията и бизнес модела и на "АЛСО " и на "Солитрон " са ориентирани към предлагането и продажбата на техните артикули и услуги на всички съществуващи категории клиенти на пазара (като търговци на дребно, онлайн търговци, риселъри с добавена стойност, риселъри МСП и т.н.) чрез другите налични канали за продажба.
В тази връзка страните в договорката са декларирали, че и след концентрацията на активността им "АЛСО " и "Солитрон " ще продължат да оперират съгласно същия бизнес модел и да доставят продуктите си към всички категории купувачи на пазара. Съответно, концентрацията няма да докара до затваряне (foreclosure) на съответните пазари в България.
Това пък дава съображение на Комисията за защита на конкуренцията да одобри, че договорка не би могла да породи антиконкурентни резултати на засегнатите пазари, както и да докара до определяне или усилване на господстващо състояние, заради което тя следва да бъде позволена.
Според разбора на Комисия за защита на конкуренцията тази договорка не би могла да породи антиконкурентни резултати на засегнатите пазари, както и да докара до определяне или усилване на господстващо състояние.
"АЛСО " и "Солитрон " не управляват дъщерни сдружения, клонове или търговски представителства в България.
Според проучване на "ICT Media " (водещ издател в региона на осведомителните и информационни технологии в България, който всяка година класира фирмите от ИКТ бранша у нас в свое профилирано изследване15) - "Топ 100 на софтуерните компании ", пазарът на ИКТ и телеком услуги през 2018 година се е увеличен до 5.63 милиарда лева (при 4.50 милиарда лева през 2017 г.). Приходите от ИТ действия, в това число изнесени ИТ услуги (ИТ аутсорсинг), са над 3 милиарда лв., което съгласно изданието е с 45 на 100 повече от постигнатото през 2017-а. Изследването разделя пазара на 10 сегмента, измежду които водещи са: разработка на софтеур - 23.7%, дистрибуция - 17.5%, систематична интеграция - 17.3%, продажба на хардуер - 12.8% и така нататък
Първите три компании по мярка на приходите са българските дистрибутори на хардуер - Datecs, Solytron Bulgaria и Polycomp, следвани от няколко от световните ИТ играчи като Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM и други. както и три от най-големите български софтуерни компании - "Булпрос ", "Контракс " и "Сирма Груп ".
Според данните в проучването на пазара на ИКТ и БЕ оперират голям брой български и задгранични сдружения, като дяловете на най-
огромните участници (вкл. на „ Солитрон “) са под 5%.
По информация на уведомителя, пазарите на ИКТ и битова електроника (БЕ), както на локално равнище, по този начин и на равнище Европейска икономическо пространство, се характеризират с наличието на така наречен "дистрибутори на необятен подбор " ИТ и БЕ артикули (broadliners) - огромни търговци на едро, които обгръщат все по-голям продуктов диапазон и оферират спомагателен пакет, свързани услуги на своите клиенти. На равнище ЕИП това са компании като Ingram Micro, Tech Data, Arrow и ALSO, а на национално равнище - като "Поликомп ", "MОСТ Компютърс ", "Вали Компютърс ", "Асбис " и други. Повечето (вероятно всички) търговци на едро, настоящи в България, оферират необятно портфолио от ИКТ и БЕ (включително хардуер, програмен продукт и спомагателни услуги; дребни домашен уреди, едра битова електроника и т.н.), употребяват разнообразни канали за търговия (вкл. обичайната търговия на едро, електронна търговия (e-tail), препродажби (resell) и продажби на дребно (retail)), заради което могат да удовлетворят потребностите на огромен брой клиенти в разнообразни браншове и на разнообразни равнища от веригата на комерсиалните връзки. В качеството си на дистрибутори на необятен подбор артикули, "АЛСО " и "Солитрон " също популяризират цялостна гама ИТ и телекомуникационни артикули и в по-малка степен - битова електроника.
Допълнително, търговците на едро срещат сериозна конкуренция от страна на директните продажби от производители (например Lenovo, HP, Microsoft и други). Липсва публична информация за техния дял, само че на база трендовете в ИКТ бранша и пазарните изследвания, извършени на равнище ЕИП, само че смята, че директните продажби от производители могат да съставляват, в оптимален размер, към 50% от българския ИКТ пазар (като точният % може да варира съгласно продуктовите категории). Петте водещи продуктови линии по значимост за българския ИКТ бизнес остават десктоп и сървърни системи, преносими компютри и таблети, съставни елементи и принтерни периферни устройства. Местно изследване, извършено измежду корпоративните клиенти на търговците на едро на ИКТ артикули, демонстрира, че за 2018 година те чакат към 48% от техните бюджети за ИТ да бъдат изхарчени за поддръжка или актуализиране на наличните им системи и 21% - за ъпгрейд на съществуващи системи.
Като цяло анализите, както на международния, по този начин и на българския и на европейския пазари са поредни в упованията си за постоянен растеж и мощна конкуренция сред съществуващите участници на ИКТ пазара (в това число търговци на едро, производители, търговци на дребно, риселъри с добавена стойност и т.н.).
Проучването на Комисия за защита на конкуренцията е открило, че "АЛСО Груп " е "Солитрон " оперират като търговци на едро на ИКТ и БЕ артикули и договорката сред тях ще породи както хоризонтални, по този начин и отвесни резултати, защото придобиваното сдружение е един от главните клиенти на "АЛСО Груп " в България. Видно от данните за пазарните позиции на участниците в договорката и на интервюираните в хода на изследването техни съперници, новосформираната група ще заеме втора позиция на всеки от оценените пазари на територията на страната след водача "Поликомп " ЕООД.
В сходство с Методиката за установяване ситуацията на предприятията на съответния пазар на Комисия за защита на конкуренцията, общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е стеснителен и се приема, че в тези случаи интервенцията няма капацитет да попречва значително конкуренцията. В съответната договорка, общият пазарен дял на участниците в концентрацията на всеки един от оценените пазари (в страната и в ЕИП) не надвишава посочения предел, над който биха зародили опасения за засягане на конкуренцията.
А също така съгласно проучването на "ICT Media " за 2017 и 2018 година, на пазара у нас оперират голям брой български огромни дистрибутори на хардуер и програмен продукт (сред които и "Солитрон ") и задгранични световни компании (като Hewlett-Packard Global Delivery, Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM Bulgaria и др.), като дяловете на най-големите 20 участника са под 5% и за двете оценени години.
Също по този начин икономическият разбор е открил, че пазарите на ИКТ и БЕ, както на равнище ЕИП, по този начин и в страната, са високо конкурентни и фрагментирани, с огромно наличие на разнообразни снабдители от целия свят. Участниците в договорката срещат сериозна конкуренция от страна на разнообразни категории съперници - да вземем за пример други обичайни търговци на едро (дистрибутори на необятен подбор артикули (broadliners) каквито са и самите те), риселъри (електронни платформи и магазини), както и самите производители (например Lenovo, HP, Microsoft и други), които по оценки на двете компании, участващи в договорката, съставляват почти 50% от българския ИКТ пазар.
Наред с огромния брой дейни участници, Комисия за защита на конкуренцията е открила, че ИКТ пазарите се характеризират с липса на правни, регулаторни или административни бариери пред навлизането на нови участници. За това свидетелства и непрекъснатото нахлуване на интернационалните компании, предлагащи необятно портфолио от ИКТ и БЕ артикули, както и спомагателни услуги. Първоначалната финансова инвестиция за софтуерна поддръжка на бизнес процесите не би могла да съставлява усложнение при навлизането на съответните пазари, защото не е належащо всеки новонавлизащ съперник да предлага цялостен набор от артикули през цялото време на активността. Също по този начин, не е налице ясно изразена преданост от страна на потребителите към избрани марки. Водещи за клиентите са цената и качеството на продуктите (независимо от доставчика и марката). Голяма част от клиентите на "АЛСО " се доставят от голям брой търговци на едро. Тези клиенти сменят своите снабдители на всяко тримесечие или даже при всяка поръчка (особено по-големите търговци на дребно). Преминаването на клиента от един търговец на едро към различен не е обвързвано с разноски и може да се направи за малко време. Това се удостоверява и от изразените мнения от страна на запитаните в хода на изследването клиенти на участниците в договорката ( "Скуалио България " ЕООД, "СИЕНСИС " АД, "Телелинк " и др.).
Производителите (като да вземем за пример HP, Lenovo и т.н.) също трансформират постоянно дистрибуторите си и/или самите те продават непосредствено на търговците на дребно или на крайни консуматори. Това се изяснява с съществуването на краткосрочни контракти - производителите подписват най-вече контракти за неизключителна дистрибуция за тяхната продуктова гама с няколко търговци на едро, за избрани страни или райони, като тези контракти могат елементарно да бъдат прекъснати. Допълнителни съглашения за отстъпки и специфични условия нормално се подписват за къси периоди (около 12 месеца).
По отношение на отвесните резултати от договорката в хода на изследването Комисия за защита на конкуренцията е открила, че придобиваното сдружение "Солитрон " не е единствения клиент на "АЛСО Груп ", който доставя и други локални клиенти, включително и най-големия съперник на придобиваното сдружение - "Поликомп " ЕООД. Стратегията и бизнес модела и на "АЛСО " и на "Солитрон " са ориентирани към предлагането и продажбата на техните артикули и услуги на всички съществуващи категории клиенти на пазара (като търговци на дребно, онлайн търговци, риселъри с добавена стойност, риселъри МСП и т.н.) чрез другите налични канали за продажба.
В тази връзка страните в договорката са декларирали, че и след концентрацията на активността им "АЛСО " и "Солитрон " ще продължат да оперират съгласно същия бизнес модел и да доставят продуктите си към всички категории купувачи на пазара. Съответно, концентрацията няма да докара до затваряне (foreclosure) на съответните пазари в България.
Това пък дава съображение на Комисията за защита на конкуренцията да одобри, че договорка не би могла да породи антиконкурентни резултати на засегнатите пазари, както и да докара до определяне или усилване на господстващо състояние, заради което тя следва да бъде позволена.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ