Банковият сектор в края на септември
Анализ на Асоциацията на банките в България:
Банковият бранш на България
Състоянието на външната и вътрешната икономическа среда продължава да оказва позитивно въздействие върху активността на банковата система. В своето тримесечно издание „ Икономически обзор “ Българска народна банка чака, че през третото и четвъртото тримесечие на 2018г. депозитите на неправителствения бранш ще нарастват с темпове, сходни с следените през първата половина на годината, като растежът на заема за компании и семейства ще продължи гладко да се форсира под въздействие на удобната макроикономическа среда и относително ниските лихвени проценти по заемите. В изискванията на висока ликвидност в банковата система и продължаващ приток на привлечени средства лихвените проценти по депозитите резервират достигнатите относително ниски нива, а тези по заемите не престават да следват плавна наклонност към намаляване.
Счетоводен баланс (Отчет за финансовото състояние)
Активи
Ръстът на активите на банковия бранш в края на третото тримесечие на 2018г. е 8,5% на годишна база, като те доближават 103,2 милиарда лева Делът на активите на 26-те банки, опериращи в България, по отношение на прогнозния Брутният вътрешен продукт за 2018г. е 95,4% към 30 септември 2018г. По групи банки, не се регистрира смяна в пазарния дял по отношение на второто тримесечие на 2018г. Според Българска народна банка, динамичността на балансовите позиции е повлияна и от включването в агрегираните данни на банковата система за май 2018г. на нова единица, а точно – клон на задгранична банка, регистрирана по-рано като финансова институция.
Към 30 септември 2018г. 62,5% от активите в банковата система са под формата на заеми и вземания, които възлизат на 64,5 милиарда лева Паричните средства, които се равняват на близо 20,1 милиарда лева, образуват 19,5% от активите. Делът на портфейлите с скъпи бумаги е 13,2% (13,65 милиарда лева.). За съпоставяне в края на юни 2018г. делът на заемите и вземанията беше 61,5%, на паричните средства – 19,9%, а на портфейлите с скъпи бумаги – 13,5%. Съотношението, което дефинира равнището на финансово ходатайство в стопанската система – делът на заемите и вземанията по отношение на прогнозния Брутният вътрешен продукт за 2018г., възлиза на 50%.
Пасиви
Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 90,7 милиарда лева, като нараства с 9,5% по отношение на края на деветмесечието на 2017г. На банките от първа група се падат 58% (52,5 милиарда лева.), на втора група – 38,6% (35 милиарда лева.), а останалите 3,4% (3,12 милиарда лева.) – на банките от трета група. Ръстът на пасивите е свързан изяло от повишаването на депозитите, които образуват 97,6% от общата им сума. От публикацията „ Депозити “ в доклада за финансовото положение на системата излиза наяве, че тяхната стойност се покачва с 8,8% на годишна база до 88,57 милиарда лева Делът на публикация „ Провизии “, към която спадат неуредени правни въпроси и данъчни правосъдни каузи, кредитни задължения и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0,2%, като техният безспорен размер е 222,5 млн. лева Делът на публикациите „ Финансови пасиви, държани за търгуване “ и „ Други пасиви “ е надлежно 0,1% и 0,9%. Дяловете на останалите публикации, които са пренебрежимо дребни, допълват сбора до 100%.
Собствен капитал
Към края на септември 2018г. личният капитал на банковата система нараства с 1,8% на годишна база до 12,48 милиарда лева В края на юни 2018г. цената му бе 12,05 милиарда лева През тримесечието той се усилва с 441 млн. лева (3,7%) основно заради повишаването на облагата. Нивото на личния капитал на банките от първа група възлиза на 7,76 милиарда лева, а на втора група – на 4,65 милиарда лева
Отчет за приходите и разноските
Нетна облага
През третото тримесечие на 2018г. банковият бранш регистрира спад на чистата облага от 21,6% на тримесечна база до 418,6 млн. лева при 533,8 млн. лева през второто тримесечие на 2018г. За съпоставяне, през третото тримесечие на предходната година чистата облага бе в размер на 211,4 млн. лева В края на септември 2018г. чистата облага възлиза на 1,22 милиарда лева при 871,8 млн. лева за интервала януари-септември 2017г., което е с 39,9% повече на годишна основа. Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват активизирането на кредитната активност, която е съществена за банките, което се отразява позитивно върху лихвените доходи. Ефект върху доходността на кредитните институции оказват още ниските лихвени проценти по пасивните интервенции на банките, по-ниските разноски за обезценки, както и някои еднократни резултати като получени дивиденти от присъединяване в капитала на други сдружения и включване на нова отчетна единица – клон на задгранична банка, в общия резултат през второто тримесечие на 2018г.
Банките от първа група образуват 69,7% от регистрираната от бранша облага към края на третото тримесечие на 2018г., тези от втора група – 27,6%, а банките от трета група – 2,7%. За съпоставяне, в края на второто тримесечие на 2018г. петте най-големи банки по мярка на активите образуват 70,9% от позитивния финансов резултат след налози, банките от втора група – 26,8%, а банките от трета група – 2,3%.
Нетен лихвен приход
Към края на септември 2018г. размерът на чистия общ действен приход на банковата система се равнява на 3,07 милиарда лева по отношение на 2,85 милиарда лева в края на третото тримесечие на 2017г. От него 66,4% се дължат на чистия лихвен приход на банките, който възлиза на 2,04 милиарда лева Той нараства с 1,4% на годишна база. За съпоставяне, в Европейски Съюз делът на чистия лихвен приход възлиза на 56,8% от общия действен доход по данни на Европейския банков орган (ЕБО) за второто тримесечие на 2018г. Нивото на чистия лихвен приход се образува от разликата сред приходите от лихви и разноските за лихви. Към 30 септември 2018г. приходите от лихви понижават с 1,4% на годишна база до 2,26 милиарда лева Разходите за лихви възлизат на 223,6 млн. лева, като те са с 21,5% по-малко на годишна база.
Нетен приход от такси и комисиони
В края на третото тримесечие на 2018г. чистият приход от такси и комисиони нараства с 6,3% на годишна база до 787,2 млн. лева Той образува 25,6% от чистия общ действен приход на банковата система, като делът на таксите понижава по отношение на регистрираните 25,9% тримесечие по-рано и 26% в края на третото тримесечие на 2017г. Според данните на ЕБО за второто тримесечие на 2018г., приблизително за Европейски Съюз делът на чистия приход от такси и комисиони от чистия общ действен приход е 28,6%. Приходите от такси и комисиони порастват с 8,1% до 920,1 млн. лева, а разноските за такси и комисиони – с 20,4% на годишна база, като доближават 133 млн. лева
Оперативни разноски и обезценки
В края на третото тримесечие на 2018г. административните разноски, към които се причисляват разноските за личен състав, са с 5,6% по-високи по отношение на същия интервал на 2017г., като доближават 1,25 милиарда лева Общите оперативни разноски, като сума от административните разноски и амортизацията, се покачват с 6,6% на годишна база до 1,38 милиарда лева Банковата система прави по-малко обезценки по отношение на същия интервал на предходната година. Техният размер понижава с 41% на годишна база до 348 млн. лева Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на третото тримесечие на 2018г. понижава до 44,8% спрямо 45,7%, колкото бе в края на второто тримесечие на 2018г. и по отношение на междинните 63,8% за Европейски Съюз, по данни на ЕБО към края на второто тримесечие на 2018г.
Финансови индикатори
Ликвидност
Ликвидният буфер на банковата система възлиза на 26 милиарда лева в края на септември, като отбелязва нарастване с 1,4 милиарда лева (5,8%) по отношение на края на юни 2018г., демонстрират данни на Българска народна банка. Коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е 322,2% спрямо 315,1% в края на второто тримесечие на 2018г. По данни на ЕЦБ, в края на второто тримесечие на 2018г. отношението на ликвидно покритие за банките, участващи в Единния контролен механизъм, възлиза на 140,91%.
Капиталова адекватност
Капиталовата позиция на банковия бранш продължава да се характеризира със забележителен финансов остатък над регулаторните условия за съотношенията на финансова адекватност и ливъридж. В края на второто тримесечие на 2018г. съотношението на базовия личен капитал от първи ред (т.нар. CET 1) за цялата банкова система понижава до 19,31% от 19,34%, колкото бе в края на първото тримесечие на 2018г. При банките от първа група индикаторът понижава до 19,24% от 19,31%, а при втора пораства до 19,42% от 19,4%. На редовно равнище съотношението на обща финансова адекватност се намалява до 20,82% от 20,91%. Към края на юни 2018г. за банките от първа група равнището е 19,93%, а за втора – 22,3%, спрямо 20,02% и 22,37%, надлежно, тримесечие по-рано. Според Българска народна банка, понижението на индикаторите се дължи на регулаторни промени, в това число използването на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9), растеж на общия размер на рисковите експозиции и понижение на личния капитал. Показателите за финансова адекватност на банките в България са над междинните равнища за европейските банки, които, по данни на Европейската централна банка, към края на юни 2018г. са 14,1% за CET 1 и 17,76% за общата финансова адекватност.
Рентабилност
Към 30 септември 2018г. възвръщаемостта на активите (ROA) е 1,65% спрямо 1,66% към 30 юни 2018г. (при приблизително равнище за европейските банки от 0,45%, съгласно настоящите данни на ЕЦБ за второто тримесечие на 2018г.). Стойността на ROA е 1,99% за банките от първа група и 1,15% за банките от втора група към края на септември 2018г. Поради високия растеж на чистата облага, възвръщаемостта на капитала (ROЕ) възлиза на 13,3% към края на третото тримесечие на 2018г., в съпоставяне със цената на ROE от 13,1% към края на второто тримесечие (по данни на ЕЦБ, към края на второто тримесечие на 2018г. цената на ROE за европейските банки възлиза на 6,88%). За банките в България от първа група цената на ROE е 15,2%, а за втора група – на 9,45% към края на третото тримесечие на 2018г.
Кредити и депозити
През третото тримесечие на 2018г. кредитната интензивност остава относително висока. В своето тримесечно издание „ Банките в България “ Българска народна банка показва, че равнищата на икономическа интензивност и на лихвените проценти по заемите основават предпоставки за разширение на кредитната активност. Според Българска народна банка, за нарасналото търсене на заеми способстват настоящите ниски равнища на лихвените проценти, нарастването на облагите и приходите, както и оптимистичните упования на предприятията и семействата, които ускоряват склонността им да употребяват заемни средства при финансиране на потреблението и вложенията. Същевременно, Българска народна банка следи нарастване и в предлагането на заеми, което намира израз в облекчение на кредитните стандарти основно във връзка с заемите за семейства. В края на септември 2018г. общата сума на заемите за неправителствения бранш (нефинансови предприятия и домакинства), регистрирани като салда, съгласно паричната статистика на Българска народна банка, нараства до 53,97 милиарда лева по отношение на 53,08 милиарда лева тримесечие порано. През третото тримесечие на 2018г. размерът на новоотпуснатите заеми за неправителствения бранш е с 3,6% по-висок по отношение на същия интервал на предходната година, като възлиза на 5,05 милиарда лева Съотношението на заема за неправителствения бранш към прогнозния Брутният вътрешен продукт в края на септември 2018г. възлиза на 50%, спрямо 49,1% в края на второто тримесечие на 2018г.
Към края на третото тримесечие на 2018г. необслужваните заеми, като дял и като безспорна стойност, не престават да понижават. Към 30 септември 2018г. размерът на необслужвани заеми (без централни банки и кредитни институции) спада до 5,29 милиарда лева Делът на необслужваните заеми приблизително за банковата система понижава до 8,77% от 9,44%, колкото бе в края на юни 2018г., съгласно калкулации въз основата на данни от ръководство „ Банков контрол “ на Българска народна банка. При нефинансовите предприятия делът се намалява до 10,75%, спрямо 11,5% към края на второто тримесечие на 2018г. За същия интервал при потребителските заеми равнището спада до 6,24% от 6,73%. Делът на необслужваните жилищните заеми понижава до 6,65% от 7,2% през преходното тримесечие. Към края на септември 2018г. необслужваните фирмени заеми понижават до 3,74 милиарда лева от 3,93 милиарда лева тримесечие по-рано. В сегмента на потребителските заеми се отбелязва намаляване до 655 млн. лева от 688,7 млн. лева тримесечие по-рано, а при жилищните заеми се следи спад до 678,5 млн. лева в съпоставяне със 725,6 млн. лева към края на юни 2018г. Към края на третото тримесечие на 2018г. степента на покритие на брутните необслужвани заеми и задатъци в българската банкова система се резервира на равнище от 62,7%, каквото е изчислено и за предходното тримесечие. За съпоставяне, степента на покритие за европейските банки, по данни на ЕЦБ за второто тримесечие на 2018г., е 46,4%. По данни на Българска народна банка, чистата стойност на необслужваните заеми и задатъци (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също се намалява и в края на интервала възлиза на 3,394 милиарда лева, или 4,1% от общата чиста стойност на заемите и задатъците (при 4,4% в края на юни 2018г.). При банките от първа група делът на необслужваните брутни заеми спада до 9,5% към края на третото тримесечие на 2018г., спрямо 10,3% към края на предходното тримесечие, до момента в който при банките от втора група съотношението понижава до 7,85%.
Депозитите, привлечени от банките, не престават да нарастват. В края на септември 2018г. общата сума на депозитите в банковата система доближава 76,33 милиарда лева, като означават годишен растеж от 7,7%, на фона на ниските лихвени проценти по депозитите. Прирастът на спестяванията е по-бавен, спрямо регистрираните 8,5% към края на юни 2018г.
Кредити и депозити на семейства
В края на септември 2018г. потребителските заеми, регистрирани като салда, се повишават с 15,4% на годишна база до 8,93 милиарда лева При елиминирането на резултата от включването през второто тримесечие на нова банка в статистиката, в края на третото тримесечие на 2018г. растежът на потребителските заеми би възлизал на 4,8% на годишна база (по данни от ръководство „ Банков контрол “ на БНБ).
Жилищните заеми, регистрирани като салда, бележат растеж от 9,9% на годишна база, като доближават 10,2 милиарда лева В края на септември 2018г. новодоговорените жилищни заеми възлизат на 812,1 млн. лева, което е със 7,4% по-малко, спрямо третото тримесечие на 2017г. През интервала 93% от новодоговорените жилищни заеми са отпуснати в левове, а 7% в евро. Следва да се има поради, че върху темповете на изменение на жилищните и потребителските заеми от началото на годината въздействие оказват и осъществени основни прекласификации на към този момент отпуснати заеми от някои банки. В края на септември 2018г. общата сума на депозитите на семейства и бранш НТООД нараства с по-бърз ритъм – 7,3%, спрямо растежа от 7% в края на второто тримесечие на 2018г. Депозитите на семействата доближават 49,82 милиарда лева, което съставлява 46% от Брутният вътрешен продукт. Делът на бранш „ Домакинства “ в общата сума на депозитите в банковата система е 65,3%.
Кредити и депозити на нефинансови предприятия
Към 30 септември 2018г. общата сума на депозитите на нефинансовите предприятия се покачва с 13% на годишна база, като те доближават 23,85 милиарда лева (22% от БВП). Кредитите за нефинансови предприятия, регистрирани като салда, се повишават с 4% на годишна база до 32,55 милиарда лева Кредитите за предприятия (без овърдрафтите) бележат растеж от 3,1% на годишна база до 21,3 милиарда лева Новоотпуснатите заеми за компании нарастват с 1,4% на годишна база, като общата им сума за второто тримесечие на 2018г. е 3 милиарда лева От тях 53% са контрактувани в левове, 46% – в евро, а останалите 1% са в долари.
Лихвени проценти
През третото тримесечие на 2018г. се следи задържане на достигнатите ниски стойности на лихвените проценти по новодоговорените депозити и новоотпуснатите заеми. В своето тримесечно издание „ Икономически обзор “ Българска народна банка предвижда до края на 2018г. лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и заеми да се запазят без основна смяна по отношение на равнищата, следени през първата половина на годината. Факторите, които съгласно Българска народна банка ще благоприятстват задържането на ниските лихвени нива, се резервират и са свързани с високия приток на привлечени средства в банковата система, високата ликвидност, както и с конкуренцията в бранша. Външен фактор, който също продължава да въздейства за задържането на равнищата на лихвените проценти по заемите и депозитите до настоящите, са пазарните упования във връзка с запазването на главните лихвени проценти на ЕЦБ без смяна през прогнозния небосвод.
Лихвени проценти по депозити
През третото тримесечие на 2018г. лихвените проценти по новодоговорените срочни депозити означават задържане на достигнатите ниски равнища. Към края на септември 2018г. междинният лихвен % по депозити с контрактуван матуритет за нефинансови предприятия в левове понижава с 14 базисни пункта – до 0,10% от 0,24%, колкото бе към 30 септември 2017г. Спрямо края на юни 2018г. се отбелязва спад с 21 базисни пункта от регистрираните тогава 0,31%. По депозитите с контрактуван матуритет в евро спадът на лихвените проценти на годишна база е с 25 базисни пункта – до 0,05% (към края на септември 2018г.) от 0,30% (към края на септември 2017г.). За тримесечие спадът е с 2 базисни пункта от 0,07% към юни 2018г. При новите депозити с контрактуван матуритет в левове за семейства спадът на годишна база е до 0,17% (към края на септември 2018г.), спрямо 0,37% към края на септември 2017г. Спрямо края на юни 2018г. има минимално понижение спрямо регистрираните тогава равнища от 0,18%. По новодоговорените депозити в евро спадът на годишна база е с 8 базисни пункта – до 0,18% от 0,26% (към края на септември 2017г.). На тримесечна база понижението е с 2 базисни пункта от 0,20% в края на юни 2018г.
Лихвени проценти по заеми
Лихвените проценти по заемите резервират достигнатите през последните тримесечия относително ниски стойности. В края на третото тримесечие на 2018г. междинните лихвени проценти по жилищните заеми се намаляват до 3,33% за отпуснатите заеми в левове в съпоставяне със съответните стойности от 3,42% и 3,88%, надлежно, на три месеца и година по-рано. Средните лихвени проценти по жилищните заеми доближават 4,41% за отпуснатите заеми в евро при 3,78% и 4,18% тримесечие и година по-рано. Средният лихвен % по потребителските заеми в левове към края на септември 2018г. се покачва до 8,78% по отношение на 8,35% в края на второто тримесечие на 2018г., като остава по-нисък по отношение на записаните 8,08% година по-рано. Лихвените проценти по потребителските заеми в евро към края на септември 2018г. се повишават до 4,94% спрямо 3,90% три месеца по-рано. Година по-рано лихвените проценти по потребителските заеми в евро бяха 4,95%.
Към края на юни 2018г. годишният % на разноските (ГПР), който с изключение на лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с заема, се намалява до 3,7% за жилищните заеми в левове и до 4,72% за тези в евро от 4,3% и 4,54% година по-рано. Нивото на ГПР при потребителските заеми в левове е 10,94% и 5,23% за тези в евро. Средният лихвен % по новоотпуснатите заеми за нефинансови предприятия в левове понижава до 3,84%, а по евровите заеми - до 2,97% спрямо 4,14% и 3,48% надлежно, година по-рано. При фирмените заеми в долари понижението е до 5,09% от 5,61%.
Банковият бранш на България
Състоянието на външната и вътрешната икономическа среда продължава да оказва позитивно въздействие върху активността на банковата система. В своето тримесечно издание „ Икономически обзор “ Българска народна банка чака, че през третото и четвъртото тримесечие на 2018г. депозитите на неправителствения бранш ще нарастват с темпове, сходни с следените през първата половина на годината, като растежът на заема за компании и семейства ще продължи гладко да се форсира под въздействие на удобната макроикономическа среда и относително ниските лихвени проценти по заемите. В изискванията на висока ликвидност в банковата система и продължаващ приток на привлечени средства лихвените проценти по депозитите резервират достигнатите относително ниски нива, а тези по заемите не престават да следват плавна наклонност към намаляване.
Счетоводен баланс (Отчет за финансовото състояние)
Активи
Ръстът на активите на банковия бранш в края на третото тримесечие на 2018г. е 8,5% на годишна база, като те доближават 103,2 милиарда лева Делът на активите на 26-те банки, опериращи в България, по отношение на прогнозния Брутният вътрешен продукт за 2018г. е 95,4% към 30 септември 2018г. По групи банки, не се регистрира смяна в пазарния дял по отношение на второто тримесечие на 2018г. Според Българска народна банка, динамичността на балансовите позиции е повлияна и от включването в агрегираните данни на банковата система за май 2018г. на нова единица, а точно – клон на задгранична банка, регистрирана по-рано като финансова институция.
Към 30 септември 2018г. 62,5% от активите в банковата система са под формата на заеми и вземания, които възлизат на 64,5 милиарда лева Паричните средства, които се равняват на близо 20,1 милиарда лева, образуват 19,5% от активите. Делът на портфейлите с скъпи бумаги е 13,2% (13,65 милиарда лева.). За съпоставяне в края на юни 2018г. делът на заемите и вземанията беше 61,5%, на паричните средства – 19,9%, а на портфейлите с скъпи бумаги – 13,5%. Съотношението, което дефинира равнището на финансово ходатайство в стопанската система – делът на заемите и вземанията по отношение на прогнозния Брутният вътрешен продукт за 2018г., възлиза на 50%.
Пасиви
Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 90,7 милиарда лева, като нараства с 9,5% по отношение на края на деветмесечието на 2017г. На банките от първа група се падат 58% (52,5 милиарда лева.), на втора група – 38,6% (35 милиарда лева.), а останалите 3,4% (3,12 милиарда лева.) – на банките от трета група. Ръстът на пасивите е свързан изяло от повишаването на депозитите, които образуват 97,6% от общата им сума. От публикацията „ Депозити “ в доклада за финансовото положение на системата излиза наяве, че тяхната стойност се покачва с 8,8% на годишна база до 88,57 милиарда лева Делът на публикация „ Провизии “, към която спадат неуредени правни въпроси и данъчни правосъдни каузи, кредитни задължения и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0,2%, като техният безспорен размер е 222,5 млн. лева Делът на публикациите „ Финансови пасиви, държани за търгуване “ и „ Други пасиви “ е надлежно 0,1% и 0,9%. Дяловете на останалите публикации, които са пренебрежимо дребни, допълват сбора до 100%.
Собствен капитал
Към края на септември 2018г. личният капитал на банковата система нараства с 1,8% на годишна база до 12,48 милиарда лева В края на юни 2018г. цената му бе 12,05 милиарда лева През тримесечието той се усилва с 441 млн. лева (3,7%) основно заради повишаването на облагата. Нивото на личния капитал на банките от първа група възлиза на 7,76 милиарда лева, а на втора група – на 4,65 милиарда лева
Отчет за приходите и разноските
Нетна облага
През третото тримесечие на 2018г. банковият бранш регистрира спад на чистата облага от 21,6% на тримесечна база до 418,6 млн. лева при 533,8 млн. лева през второто тримесечие на 2018г. За съпоставяне, през третото тримесечие на предходната година чистата облага бе в размер на 211,4 млн. лева В края на септември 2018г. чистата облага възлиза на 1,22 милиарда лева при 871,8 млн. лева за интервала януари-септември 2017г., което е с 39,9% повече на годишна основа. Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват активизирането на кредитната активност, която е съществена за банките, което се отразява позитивно върху лихвените доходи. Ефект върху доходността на кредитните институции оказват още ниските лихвени проценти по пасивните интервенции на банките, по-ниските разноски за обезценки, както и някои еднократни резултати като получени дивиденти от присъединяване в капитала на други сдружения и включване на нова отчетна единица – клон на задгранична банка, в общия резултат през второто тримесечие на 2018г.
Банките от първа група образуват 69,7% от регистрираната от бранша облага към края на третото тримесечие на 2018г., тези от втора група – 27,6%, а банките от трета група – 2,7%. За съпоставяне, в края на второто тримесечие на 2018г. петте най-големи банки по мярка на активите образуват 70,9% от позитивния финансов резултат след налози, банките от втора група – 26,8%, а банките от трета група – 2,3%.
Нетен лихвен приход
Към края на септември 2018г. размерът на чистия общ действен приход на банковата система се равнява на 3,07 милиарда лева по отношение на 2,85 милиарда лева в края на третото тримесечие на 2017г. От него 66,4% се дължат на чистия лихвен приход на банките, който възлиза на 2,04 милиарда лева Той нараства с 1,4% на годишна база. За съпоставяне, в Европейски Съюз делът на чистия лихвен приход възлиза на 56,8% от общия действен доход по данни на Европейския банков орган (ЕБО) за второто тримесечие на 2018г. Нивото на чистия лихвен приход се образува от разликата сред приходите от лихви и разноските за лихви. Към 30 септември 2018г. приходите от лихви понижават с 1,4% на годишна база до 2,26 милиарда лева Разходите за лихви възлизат на 223,6 млн. лева, като те са с 21,5% по-малко на годишна база.
Нетен приход от такси и комисиони
В края на третото тримесечие на 2018г. чистият приход от такси и комисиони нараства с 6,3% на годишна база до 787,2 млн. лева Той образува 25,6% от чистия общ действен приход на банковата система, като делът на таксите понижава по отношение на регистрираните 25,9% тримесечие по-рано и 26% в края на третото тримесечие на 2017г. Според данните на ЕБО за второто тримесечие на 2018г., приблизително за Европейски Съюз делът на чистия приход от такси и комисиони от чистия общ действен приход е 28,6%. Приходите от такси и комисиони порастват с 8,1% до 920,1 млн. лева, а разноските за такси и комисиони – с 20,4% на годишна база, като доближават 133 млн. лева
Оперативни разноски и обезценки
В края на третото тримесечие на 2018г. административните разноски, към които се причисляват разноските за личен състав, са с 5,6% по-високи по отношение на същия интервал на 2017г., като доближават 1,25 милиарда лева Общите оперативни разноски, като сума от административните разноски и амортизацията, се покачват с 6,6% на годишна база до 1,38 милиарда лева Банковата система прави по-малко обезценки по отношение на същия интервал на предходната година. Техният размер понижава с 41% на годишна база до 348 млн. лева Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на третото тримесечие на 2018г. понижава до 44,8% спрямо 45,7%, колкото бе в края на второто тримесечие на 2018г. и по отношение на междинните 63,8% за Европейски Съюз, по данни на ЕБО към края на второто тримесечие на 2018г.
Финансови индикатори
Ликвидност
Ликвидният буфер на банковата система възлиза на 26 милиарда лева в края на септември, като отбелязва нарастване с 1,4 милиарда лева (5,8%) по отношение на края на юни 2018г., демонстрират данни на Българска народна банка. Коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е 322,2% спрямо 315,1% в края на второто тримесечие на 2018г. По данни на ЕЦБ, в края на второто тримесечие на 2018г. отношението на ликвидно покритие за банките, участващи в Единния контролен механизъм, възлиза на 140,91%.
Капиталова адекватност
Капиталовата позиция на банковия бранш продължава да се характеризира със забележителен финансов остатък над регулаторните условия за съотношенията на финансова адекватност и ливъридж. В края на второто тримесечие на 2018г. съотношението на базовия личен капитал от първи ред (т.нар. CET 1) за цялата банкова система понижава до 19,31% от 19,34%, колкото бе в края на първото тримесечие на 2018г. При банките от първа група индикаторът понижава до 19,24% от 19,31%, а при втора пораства до 19,42% от 19,4%. На редовно равнище съотношението на обща финансова адекватност се намалява до 20,82% от 20,91%. Към края на юни 2018г. за банките от първа група равнището е 19,93%, а за втора – 22,3%, спрямо 20,02% и 22,37%, надлежно, тримесечие по-рано. Според Българска народна банка, понижението на индикаторите се дължи на регулаторни промени, в това число използването на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9), растеж на общия размер на рисковите експозиции и понижение на личния капитал. Показателите за финансова адекватност на банките в България са над междинните равнища за европейските банки, които, по данни на Европейската централна банка, към края на юни 2018г. са 14,1% за CET 1 и 17,76% за общата финансова адекватност.
Рентабилност
Към 30 септември 2018г. възвръщаемостта на активите (ROA) е 1,65% спрямо 1,66% към 30 юни 2018г. (при приблизително равнище за европейските банки от 0,45%, съгласно настоящите данни на ЕЦБ за второто тримесечие на 2018г.). Стойността на ROA е 1,99% за банките от първа група и 1,15% за банките от втора група към края на септември 2018г. Поради високия растеж на чистата облага, възвръщаемостта на капитала (ROЕ) възлиза на 13,3% към края на третото тримесечие на 2018г., в съпоставяне със цената на ROE от 13,1% към края на второто тримесечие (по данни на ЕЦБ, към края на второто тримесечие на 2018г. цената на ROE за европейските банки възлиза на 6,88%). За банките в България от първа група цената на ROE е 15,2%, а за втора група – на 9,45% към края на третото тримесечие на 2018г.
Кредити и депозити
През третото тримесечие на 2018г. кредитната интензивност остава относително висока. В своето тримесечно издание „ Банките в България “ Българска народна банка показва, че равнищата на икономическа интензивност и на лихвените проценти по заемите основават предпоставки за разширение на кредитната активност. Според Българска народна банка, за нарасналото търсене на заеми способстват настоящите ниски равнища на лихвените проценти, нарастването на облагите и приходите, както и оптимистичните упования на предприятията и семействата, които ускоряват склонността им да употребяват заемни средства при финансиране на потреблението и вложенията. Същевременно, Българска народна банка следи нарастване и в предлагането на заеми, което намира израз в облекчение на кредитните стандарти основно във връзка с заемите за семейства. В края на септември 2018г. общата сума на заемите за неправителствения бранш (нефинансови предприятия и домакинства), регистрирани като салда, съгласно паричната статистика на Българска народна банка, нараства до 53,97 милиарда лева по отношение на 53,08 милиарда лева тримесечие порано. През третото тримесечие на 2018г. размерът на новоотпуснатите заеми за неправителствения бранш е с 3,6% по-висок по отношение на същия интервал на предходната година, като възлиза на 5,05 милиарда лева Съотношението на заема за неправителствения бранш към прогнозния Брутният вътрешен продукт в края на септември 2018г. възлиза на 50%, спрямо 49,1% в края на второто тримесечие на 2018г.
Към края на третото тримесечие на 2018г. необслужваните заеми, като дял и като безспорна стойност, не престават да понижават. Към 30 септември 2018г. размерът на необслужвани заеми (без централни банки и кредитни институции) спада до 5,29 милиарда лева Делът на необслужваните заеми приблизително за банковата система понижава до 8,77% от 9,44%, колкото бе в края на юни 2018г., съгласно калкулации въз основата на данни от ръководство „ Банков контрол “ на Българска народна банка. При нефинансовите предприятия делът се намалява до 10,75%, спрямо 11,5% към края на второто тримесечие на 2018г. За същия интервал при потребителските заеми равнището спада до 6,24% от 6,73%. Делът на необслужваните жилищните заеми понижава до 6,65% от 7,2% през преходното тримесечие. Към края на септември 2018г. необслужваните фирмени заеми понижават до 3,74 милиарда лева от 3,93 милиарда лева тримесечие по-рано. В сегмента на потребителските заеми се отбелязва намаляване до 655 млн. лева от 688,7 млн. лева тримесечие по-рано, а при жилищните заеми се следи спад до 678,5 млн. лева в съпоставяне със 725,6 млн. лева към края на юни 2018г. Към края на третото тримесечие на 2018г. степента на покритие на брутните необслужвани заеми и задатъци в българската банкова система се резервира на равнище от 62,7%, каквото е изчислено и за предходното тримесечие. За съпоставяне, степента на покритие за европейските банки, по данни на ЕЦБ за второто тримесечие на 2018г., е 46,4%. По данни на Българска народна банка, чистата стойност на необслужваните заеми и задатъци (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също се намалява и в края на интервала възлиза на 3,394 милиарда лева, или 4,1% от общата чиста стойност на заемите и задатъците (при 4,4% в края на юни 2018г.). При банките от първа група делът на необслужваните брутни заеми спада до 9,5% към края на третото тримесечие на 2018г., спрямо 10,3% към края на предходното тримесечие, до момента в който при банките от втора група съотношението понижава до 7,85%.
Депозитите, привлечени от банките, не престават да нарастват. В края на септември 2018г. общата сума на депозитите в банковата система доближава 76,33 милиарда лева, като означават годишен растеж от 7,7%, на фона на ниските лихвени проценти по депозитите. Прирастът на спестяванията е по-бавен, спрямо регистрираните 8,5% към края на юни 2018г.
Кредити и депозити на семейства
В края на септември 2018г. потребителските заеми, регистрирани като салда, се повишават с 15,4% на годишна база до 8,93 милиарда лева При елиминирането на резултата от включването през второто тримесечие на нова банка в статистиката, в края на третото тримесечие на 2018г. растежът на потребителските заеми би възлизал на 4,8% на годишна база (по данни от ръководство „ Банков контрол “ на БНБ).
Жилищните заеми, регистрирани като салда, бележат растеж от 9,9% на годишна база, като доближават 10,2 милиарда лева В края на септември 2018г. новодоговорените жилищни заеми възлизат на 812,1 млн. лева, което е със 7,4% по-малко, спрямо третото тримесечие на 2017г. През интервала 93% от новодоговорените жилищни заеми са отпуснати в левове, а 7% в евро. Следва да се има поради, че върху темповете на изменение на жилищните и потребителските заеми от началото на годината въздействие оказват и осъществени основни прекласификации на към този момент отпуснати заеми от някои банки. В края на септември 2018г. общата сума на депозитите на семейства и бранш НТООД нараства с по-бърз ритъм – 7,3%, спрямо растежа от 7% в края на второто тримесечие на 2018г. Депозитите на семействата доближават 49,82 милиарда лева, което съставлява 46% от Брутният вътрешен продукт. Делът на бранш „ Домакинства “ в общата сума на депозитите в банковата система е 65,3%.
Кредити и депозити на нефинансови предприятия
Към 30 септември 2018г. общата сума на депозитите на нефинансовите предприятия се покачва с 13% на годишна база, като те доближават 23,85 милиарда лева (22% от БВП). Кредитите за нефинансови предприятия, регистрирани като салда, се повишават с 4% на годишна база до 32,55 милиарда лева Кредитите за предприятия (без овърдрафтите) бележат растеж от 3,1% на годишна база до 21,3 милиарда лева Новоотпуснатите заеми за компании нарастват с 1,4% на годишна база, като общата им сума за второто тримесечие на 2018г. е 3 милиарда лева От тях 53% са контрактувани в левове, 46% – в евро, а останалите 1% са в долари.
Лихвени проценти
През третото тримесечие на 2018г. се следи задържане на достигнатите ниски стойности на лихвените проценти по новодоговорените депозити и новоотпуснатите заеми. В своето тримесечно издание „ Икономически обзор “ Българска народна банка предвижда до края на 2018г. лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и заеми да се запазят без основна смяна по отношение на равнищата, следени през първата половина на годината. Факторите, които съгласно Българска народна банка ще благоприятстват задържането на ниските лихвени нива, се резервират и са свързани с високия приток на привлечени средства в банковата система, високата ликвидност, както и с конкуренцията в бранша. Външен фактор, който също продължава да въздейства за задържането на равнищата на лихвените проценти по заемите и депозитите до настоящите, са пазарните упования във връзка с запазването на главните лихвени проценти на ЕЦБ без смяна през прогнозния небосвод.
Лихвени проценти по депозити
През третото тримесечие на 2018г. лихвените проценти по новодоговорените срочни депозити означават задържане на достигнатите ниски равнища. Към края на септември 2018г. междинният лихвен % по депозити с контрактуван матуритет за нефинансови предприятия в левове понижава с 14 базисни пункта – до 0,10% от 0,24%, колкото бе към 30 септември 2017г. Спрямо края на юни 2018г. се отбелязва спад с 21 базисни пункта от регистрираните тогава 0,31%. По депозитите с контрактуван матуритет в евро спадът на лихвените проценти на годишна база е с 25 базисни пункта – до 0,05% (към края на септември 2018г.) от 0,30% (към края на септември 2017г.). За тримесечие спадът е с 2 базисни пункта от 0,07% към юни 2018г. При новите депозити с контрактуван матуритет в левове за семейства спадът на годишна база е до 0,17% (към края на септември 2018г.), спрямо 0,37% към края на септември 2017г. Спрямо края на юни 2018г. има минимално понижение спрямо регистрираните тогава равнища от 0,18%. По новодоговорените депозити в евро спадът на годишна база е с 8 базисни пункта – до 0,18% от 0,26% (към края на септември 2017г.). На тримесечна база понижението е с 2 базисни пункта от 0,20% в края на юни 2018г.
Лихвени проценти по заеми
Лихвените проценти по заемите резервират достигнатите през последните тримесечия относително ниски стойности. В края на третото тримесечие на 2018г. междинните лихвени проценти по жилищните заеми се намаляват до 3,33% за отпуснатите заеми в левове в съпоставяне със съответните стойности от 3,42% и 3,88%, надлежно, на три месеца и година по-рано. Средните лихвени проценти по жилищните заеми доближават 4,41% за отпуснатите заеми в евро при 3,78% и 4,18% тримесечие и година по-рано. Средният лихвен % по потребителските заеми в левове към края на септември 2018г. се покачва до 8,78% по отношение на 8,35% в края на второто тримесечие на 2018г., като остава по-нисък по отношение на записаните 8,08% година по-рано. Лихвените проценти по потребителските заеми в евро към края на септември 2018г. се повишават до 4,94% спрямо 3,90% три месеца по-рано. Година по-рано лихвените проценти по потребителските заеми в евро бяха 4,95%.
Към края на юни 2018г. годишният % на разноските (ГПР), който с изключение на лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с заема, се намалява до 3,7% за жилищните заеми в левове и до 4,72% за тези в евро от 4,3% и 4,54% година по-рано. Нивото на ГПР при потребителските заеми в левове е 10,94% и 5,23% за тези в евро. Средният лихвен % по новоотпуснатите заеми за нефинансови предприятия в левове понижава до 3,84%, а по евровите заеми - до 2,97% спрямо 4,14% и 3,48% надлежно, година по-рано. При фирмените заеми в долари понижението е до 5,09% от 5,61%.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ