Заводът Булметал избра борсата за финансиране на растежа си към Европа
Първото IPO от близо две години ще е на производителя на железни опаковки от близкия до Казанлък град Гурково. Компанията с над 110 млн. лева доходи възнамерява да набере 10 млн. лева капитал, с който да финансира разширението си в Европа. Целта е да бъдат построени линии при огромните клиенти, което ще направи компанията доста по-конкурентна.
След близо две години мъртвило нова компания ще направи първично обществено предложение на акции на главния сегмент на Българската фондова борса (БФБ). Създаден преди близо 30 години, производителят на леки железни опаковки " Булметал " - Гурково, ще опита да набере 10 млн. лева, с които да разшири активността си. Компанията възнамерява да вкара нов бизнес модел, изграждайки мощности покрай клиентите си в Европа, което ще й даде еластичност и преимущество пред съперниците. А упованията са това да отвори и нови пазари за нови артикули.
Борсов дебют Проспектът на компанията, който беше утвърден от Комисията за финансов контрол предходната седмица, планува на вложителите да бъдат препоръчани 1 130 450 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 8.85 лева Публичното предложение ще се счита за сполучливо, в случай че бъдат записани най-малко 900 хиляди акции. Очакванията са записването да стартира на 15 ноември, а месец по-късно книжата да бъдат качени за търговия на борсата. Инвестиционен медиатор е " Елана трейдинг ".
Историята на фабриката " Булметал " е основана през 1995 година като сдружение с лимитирана отговорност и преобразувана в акционерно сдружение през 2012 година Основен притежател е Кольо Атанасов с 88%, а останалите акции са поделени сред две компании и едно физическо лице, които по думите на Атанасов са дългогодишни другари и сътрудници на фамилията му. Компанията създава лек железен амбалаж за храни и бои, както и аерозолни флакони с разнообразни приложения. Основната индустриална база се намира в Гурково, а в Стара Загора компанията има завод за литография и лакиране на металните листове, от които се вършат опаковките.
Реклама
Като основна година за " Булметал " Атанасов дефинира 2007, когато с присъединението на България към Европейски Съюз са паднали митническите и бюрократични формалности. " Това оказа помощ за растежа и портфолиото от клиенти и трансформира компанията ни повече в европейски експортьор, в сравнение с производител за локалния пазар ", сподели той за " Капитал ".
В момента към 70% от продукцията се продава в Европа, като съществени пазари са Германия, Италия, Словакия и Белгия, както и страните в района - Румъния, Гърция, Сърбия. " Основният ни дял е на аерозолните флакони, които могат да се употребяват както за бои, по този начин и за разнообразни типове химически почистващи субстанции и полиуретанова пяна. Останалата част са надълбоко изтеглени опаковки, трикомпонентни хранителни опаковки, елементарно отваряеми капаци за консерви и други ", посочи изпълнителният шеф Иванка Димитрова. Интегриран бизнес През тази година компанията попадна в класацията " Капитал 100 " на най-големите компании в металургичния бранш със 73.3 млн. лева самостоятелен оборот и 32% растеж през 2022 година Това обаче на процедура е единствено част от бизнеса на сдружението.
Извън производството на амбалаж " Булметал " има и машиностроителна активност, откакто преди няколко години закупи активи за произвеждане на опаковъчни машини в чужбина. През 2017 година компанията купи италианската Cevolani дружно с добитата по-рано от нея Zucchini, която е профилирана в автоматизацията на вторичното пакетиране. Година по-късно " Булметал " стана притежател и на немската BIBRA Biagosch and Brandau.
Тази активност носи към една трета от общите консолидирани доходи, които през 2022 година нарастват с над 25% и доближават 111.8 млн. лева Компанията има и дъщерно сдружение за превоз и логистика - " Тръст лоджистикс ", което обслужва личните й потребности. В България за групата работят 435 души към края на октомври, в това число доста привлечени етнически българи и хора със разбъркан генезис от Украйна и Молдова, а дружно с фирмите в чужбина заетите доближават 500. " Ние не листваме единствено компанията, а холдинговата конструкция ", уточни финансовият шеф и миноритарен акционер Бойко Шойлеков.
Реклама
" Булметал " на процедура е най-големият производител на лек железен амбалаж в България. Годишно преработва сред 12 и 15 хиляди тона покалаено тенеке - главната употребена суровина , като прави над 100 млн. железни опаковки за повече от 400 клиенти в Европа от разнообразни браншове като хранителна, химическа, козметична и други промишлености. Друг огромен производител в страната е турската " Сартен България ", която има заводи в Плевен и Лясковец и 107.6 млн. лева доходи за 2022 година Близо до клиента Освен че носи обилни синергии, отвесната интеграция ще разреши на " Булметал " да реализира разширението, което възнамерява да направи с набрания на борсата капитал. " Таргетираме към 10 млн. лева, като размерът на емисията е привързан с бизнес проекта, който сме създали ", изясни Шойлеков. Основната цел е увеличение на индустриалния потенциал посредством инсталирането на индустриални линии непосредствено при огромни клиенти - така наречен door-to-door (D2D) модел. " Това би имало двоен резултат - от една страна, нашият клиент ще усъвършенства доста стоково-материалните си наличия на склад, а от друга, ние ще понижим в пъти транспортните си разноски към него, както и с към 50% разноските за опаковка, които също въздействат върху цената ", сподели той и добави, че това ще направи продуктите на " Булметал " много по-конкурентни. Компанията към този момент е водила предварителни диалози и интерес към този модел има.
Дружеството планува също да продължи автоматизацията в базата си в Гурково, което ще увеличи успеваемостта на работа. Плановете включват и производството на по-леки и по-тънки опаковки при опазване на качеството, каквато е наклонността на пазара, като упованията са това да докара до оптимизация на разноските за материали.
В момента компанията влага и в разширение на сградния фонд на площадката с към 12 хиляди кв.м. " Стратегията, която сме следвали през годините и която ще остане наша съществена цел, е огромна част от облагата да се реинвестира. Разбира се, част ще бъде разпределяна сред акционерите под формата на дял ", сподели Шойлеков.
Стратегията, която сме следвали като политика на компанията през годините и която ще остане наша съществена цел в бъдеще, е огромна част от облагата да се реинвестира. Разбира се, част ще бъде разпределяна сред акционерите под формата на дял. Бойко Шойлеков
Финансов шеф на " Булметал "
Идеята да финансира разширението си посредством IPO не е нова за компанията, въпреки че са премисляни и други разновидности. " Булметал " е разпознаваема в района, в който оперира. Неслучайно бяхме обект на интерес от много фондове ", разяснява Шойлеков. " Преценихме, че уговорките, които би трябвало да бъдат поети под друга форма, са прекомерно задължаващи и ограничаващи при ръководството на холдинга и в някаква степен крият съществени опасности. Листването на фондовата борса, привличането на вложители от друг тип и диаметър в композиция с публичността и прозрачността, които това дава, е много по-уместен вид за нас ", изясни той. Растеж през рецесиите " Булметал " усилва приходите си всяка година макар рецесиите. Основната заплаха по време на пандемията е била обвързвана с доставките на суровина от Азия. " Цените на морския превоз бяха прекомерно високи, само че последната година се стабилизираха и се върнаха на равнищата отпреди коронавирус. В момента е преференциално и може да се разчита на период на доставка ", сподели Димитрова. Кризата обаче е имала и добра страна. " Това докара до по-голямо търсене на консервирани храни, тъй че бяхме много облагодетелствани ", добави Атанасов.
След близо две години мъртвило нова компания ще направи първично обществено предложение на акции на главния сегмент на Българската фондова борса (БФБ). Създаден преди близо 30 години, производителят на леки железни опаковки " Булметал " - Гурково, ще опита да набере 10 млн. лева, с които да разшири активността си. Компанията възнамерява да вкара нов бизнес модел, изграждайки мощности покрай клиентите си в Европа, което ще й даде еластичност и преимущество пред съперниците. А упованията са това да отвори и нови пазари за нови артикули.
Борсов дебют Проспектът на компанията, който беше утвърден от Комисията за финансов контрол предходната седмица, планува на вложителите да бъдат препоръчани 1 130 450 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 8.85 лева Публичното предложение ще се счита за сполучливо, в случай че бъдат записани най-малко 900 хиляди акции. Очакванията са записването да стартира на 15 ноември, а месец по-късно книжата да бъдат качени за търговия на борсата. Инвестиционен медиатор е " Елана трейдинг ".
Историята на фабриката " Булметал " е основана през 1995 година като сдружение с лимитирана отговорност и преобразувана в акционерно сдружение през 2012 година Основен притежател е Кольо Атанасов с 88%, а останалите акции са поделени сред две компании и едно физическо лице, които по думите на Атанасов са дългогодишни другари и сътрудници на фамилията му. Компанията създава лек железен амбалаж за храни и бои, както и аерозолни флакони с разнообразни приложения. Основната индустриална база се намира в Гурково, а в Стара Загора компанията има завод за литография и лакиране на металните листове, от които се вършат опаковките.
Реклама
Като основна година за " Булметал " Атанасов дефинира 2007, когато с присъединението на България към Европейски Съюз са паднали митническите и бюрократични формалности. " Това оказа помощ за растежа и портфолиото от клиенти и трансформира компанията ни повече в европейски експортьор, в сравнение с производител за локалния пазар ", сподели той за " Капитал ".
В момента към 70% от продукцията се продава в Европа, като съществени пазари са Германия, Италия, Словакия и Белгия, както и страните в района - Румъния, Гърция, Сърбия. " Основният ни дял е на аерозолните флакони, които могат да се употребяват както за бои, по този начин и за разнообразни типове химически почистващи субстанции и полиуретанова пяна. Останалата част са надълбоко изтеглени опаковки, трикомпонентни хранителни опаковки, елементарно отваряеми капаци за консерви и други ", посочи изпълнителният шеф Иванка Димитрова. Интегриран бизнес През тази година компанията попадна в класацията " Капитал 100 " на най-големите компании в металургичния бранш със 73.3 млн. лева самостоятелен оборот и 32% растеж през 2022 година Това обаче на процедура е единствено част от бизнеса на сдружението.
Извън производството на амбалаж " Булметал " има и машиностроителна активност, откакто преди няколко години закупи активи за произвеждане на опаковъчни машини в чужбина. През 2017 година компанията купи италианската Cevolani дружно с добитата по-рано от нея Zucchini, която е профилирана в автоматизацията на вторичното пакетиране. Година по-късно " Булметал " стана притежател и на немската BIBRA Biagosch and Brandau.
Тази активност носи към една трета от общите консолидирани доходи, които през 2022 година нарастват с над 25% и доближават 111.8 млн. лева Компанията има и дъщерно сдружение за превоз и логистика - " Тръст лоджистикс ", което обслужва личните й потребности. В България за групата работят 435 души към края на октомври, в това число доста привлечени етнически българи и хора със разбъркан генезис от Украйна и Молдова, а дружно с фирмите в чужбина заетите доближават 500. " Ние не листваме единствено компанията, а холдинговата конструкция ", уточни финансовият шеф и миноритарен акционер Бойко Шойлеков.
Реклама
" Булметал " на процедура е най-големият производител на лек железен амбалаж в България. Годишно преработва сред 12 и 15 хиляди тона покалаено тенеке - главната употребена суровина , като прави над 100 млн. железни опаковки за повече от 400 клиенти в Европа от разнообразни браншове като хранителна, химическа, козметична и други промишлености. Друг огромен производител в страната е турската " Сартен България ", която има заводи в Плевен и Лясковец и 107.6 млн. лева доходи за 2022 година Близо до клиента Освен че носи обилни синергии, отвесната интеграция ще разреши на " Булметал " да реализира разширението, което възнамерява да направи с набрания на борсата капитал. " Таргетираме към 10 млн. лева, като размерът на емисията е привързан с бизнес проекта, който сме създали ", изясни Шойлеков. Основната цел е увеличение на индустриалния потенциал посредством инсталирането на индустриални линии непосредствено при огромни клиенти - така наречен door-to-door (D2D) модел. " Това би имало двоен резултат - от една страна, нашият клиент ще усъвършенства доста стоково-материалните си наличия на склад, а от друга, ние ще понижим в пъти транспортните си разноски към него, както и с към 50% разноските за опаковка, които също въздействат върху цената ", сподели той и добави, че това ще направи продуктите на " Булметал " много по-конкурентни. Компанията към този момент е водила предварителни диалози и интерес към този модел има.
Дружеството планува също да продължи автоматизацията в базата си в Гурково, което ще увеличи успеваемостта на работа. Плановете включват и производството на по-леки и по-тънки опаковки при опазване на качеството, каквато е наклонността на пазара, като упованията са това да докара до оптимизация на разноските за материали.
В момента компанията влага и в разширение на сградния фонд на площадката с към 12 хиляди кв.м. " Стратегията, която сме следвали през годините и която ще остане наша съществена цел, е огромна част от облагата да се реинвестира. Разбира се, част ще бъде разпределяна сред акционерите под формата на дял ", сподели Шойлеков.
Стратегията, която сме следвали като политика на компанията през годините и която ще остане наша съществена цел в бъдеще, е огромна част от облагата да се реинвестира. Разбира се, част ще бъде разпределяна сред акционерите под формата на дял. Бойко Шойлеков
Финансов шеф на " Булметал "
Идеята да финансира разширението си посредством IPO не е нова за компанията, въпреки че са премисляни и други разновидности. " Булметал " е разпознаваема в района, в който оперира. Неслучайно бяхме обект на интерес от много фондове ", разяснява Шойлеков. " Преценихме, че уговорките, които би трябвало да бъдат поети под друга форма, са прекомерно задължаващи и ограничаващи при ръководството на холдинга и в някаква степен крият съществени опасности. Листването на фондовата борса, привличането на вложители от друг тип и диаметър в композиция с публичността и прозрачността, които това дава, е много по-уместен вид за нас ", изясни той. Растеж през рецесиите " Булметал " усилва приходите си всяка година макар рецесиите. Основната заплаха по време на пандемията е била обвързвана с доставките на суровина от Азия. " Цените на морския превоз бяха прекомерно високи, само че последната година се стабилизираха и се върнаха на равнищата отпреди коронавирус. В момента е преференциално и може да се разчита на период на доставка ", сподели Димитрова. Кризата обаче е имала и добра страна. " Това докара до по-голямо търсене на консервирани храни, тъй че бяхме много облагодетелствани ", добави Атанасов.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ