Собственикът на ОББ купува Райфайзенбанк България
Тази заран основаната в Белгия банка KBC ( “KBC ”) и основаната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл ( “РБИ ”) реализираха съглашение KBC да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, представляващи банковата активност в България на РБИ ( “Райфайзенбанк България ”).
Сделката включва също по този начин напълно притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни сдружения Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис.
Трансакцията, на обща стойност 1 милиарда 15 млн. евро в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и капацитета за реализиране на синергии.
Сделката ще има позитивен резултат върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена съставлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на чистите активи на целевата компания за 2022 година и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните доходи за 2022 г). На база лостовия резултат от обединеното сдружение и експертния опит на KBC, изгодите от синергиите се чака бързо да набъбнат от към ~12 милиона евро през 2022 година до почти ~29 милиона евро през 2024 година и да останат на приблизителни равнища надхвърлящи ~25 милиона евро през интервала от 2025 до 2031 година (като това са числа преди данъци).
Сделката ще има финансов резултат към -1 процентен пункт върху базовия личен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 година: 16.4% при цялостно натоварване, според Датския компромис) при сключването.
Приключването на договорката предстои на утвърждение от регулатора и се чака да стане факт доникъде на 2022 година
Райфайзенбанк България е открит и приближен повсеместен банков франчайз на национално равнище в България с потвърден опит
Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща цялостния набор от банкови услуги, услуги за ръководство на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, МСП и корпоративни клиенти.
Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7.9% във връзка с активите и 8.4% във връзка с заемите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни сътрудници и кредитни медиатори. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 индивида, обслужващи 635 000 клиенти.
В края на първото полугодие на 2021 година, сдружението има кредитен портфейл от 3.3 милиарда евро (от който 36% корпоративни заеми, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 милиарда евро депозити и 5.2 милиарда евро активи и се гордее с чиста облага от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия личен капитал от първи ред (CET1) на сдружението към първото полугодие на 2021 година възлиза на 16.4%.
Райфайзенбанк България се радва на висока потребителска задоволеност (Индекс на потребителска преданост – NPS) във всички сегменти и се концентрира върху нововъведенията и цифровото банкиране.
Сделката включва също по този начин Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг фирмите в България (с 10.5% пазарен дял), Райфайзен Асет Мениджмънт (България), трета в класацията на фирмите за ръководство на активи в България (с 9.7% пазарен дял и ръководени активи в размер на 106 млн. евро), Райфайзен Застрахователен брокер (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% благосъстоятелност на Райфайзенбанк България.
Рисковият вкус / профил на Райфайзенбанк и ръководството на нормативното сходство са сходни с тези на KBC Груп.
KBC Груп участва в българския финансов бранш от 2007 година През 2009 година KBC Група дефинира България за един от главните си пазари. Днес KBC Груп участва в България посредством Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно обезпечаване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 година KBC закупи животозастрахователната и пенсионноосигурителна активност на NN в България.
ОББ е измежду първите 3 банки в България във връзка с активите, а ДЗИ поддържа първо място във връзка с пазарен дял на застрахователния пазар. ОББ Интерлийз заема водеща позиция в България. ОББ Асет Мениджмънт е локалното сдружение за ръководство на активи на Групата, което в този момент господства на локалния пазар, като над една четвърт от активите му се държат от български фондове.
Групата се гордее с добре развита мрежа за дистрибуция в цялата страна, само че също по този начин е потвърден пример във връзка с дигитализацията с редица цифрови решения, въведени през последните няколко години.
Намеренията са, след утвърждение от регулатора, да се пристъпи към обединение сред Райфайзенбанк България и ОББ, което ще разреши на KBC да укрепи позициите си на българския банков пазар. Прогнозното обединено сдружение (Райфайзенбанк България и ОББ) ще реализира 18.2% пазарен дял във връзка с активите (спрямо 10.3% пазарен дял на ОББ), което е доста покрай пазарния дял на пазарен състезател номер 1 (19.8%) и на пазарен състезател номер 2 (18.4%). Освен това, Обединената банка от ОББ и Райфайзенбанк България ще заеме 2-ро място във връзка с заемите (17.0% планиран пазарен дял).
Стратегията на Райфайзенбанк е доста сходна с тази на KBC в България. Елементите, върху които се слага стратегически фокус през интервала 2022-2023 година, включват цифрова промяна и иновация, потребление на данните по интелигентен метод (ценни идеи), дарба за бързо реагиране, успеваемост и автоматизация на процеси „ от началото до края ” (E2E), както и консолидиране на екологичните, обществените и управническите фактори (ЕСУ) в бизнес модела.
В допълнение, това придобиване доста ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с ръководството на активи, както и лидерската ѝ позиция при даването на лизингови решения и ще сътвори обилни благоприятни условия за кръстосани продажби с ДЗИ в региона на застраховането.
KBC ще консолидира още повече позицията си като интегрирана финансова група номер 1 в България.
До идното привършване на договорката и последващата интеграция на сдруженията в границите на активността, развивана от КВС в България, Райфайзенбанк България ще продължи да съблюдава уговорките си към пазара, като в това време ще продължава да дава на своите клиенти професионално обслужване с най-високо качество.
Йохан Тейс, Главен изпълнителен шеф на KBC Груп, разяснява следното във връзка с договорката: „ Наистина се веселя за това второ придобиване в България в границите на една година. Ние сме се позиционирали като мощен пазарен състезател, предоставящ цялостния набор от висококачествени банкови, застрахователни услуги, услуги за ръководство на активи и лизинг. Придобиването на Райфайзенбанк България е още едно доказателство за нашия ангажимент към българския пазар и за поддръжката ни към българската стопанска система. Ние сме извънредно щастливи, че придобиваме един първокачествен бизнес с отлична известност и управнически екип. Ясният фокус върху нововъведенията и дигитализацията, съчетани с високия рейтинг на потребителска задоволеност, отразява като в огледало нашата лична тактика “Първо по цифров метод ” и ще ни разреши да разтеглим още повече бизнеса си в България, като затвърдим лидерската си позиция на българския финансов пазар. ”
Петър Андронов, Главен изпълнителен шеф на бизнес направление „ Международни пазари ” в KBC Груп, добави: „ Ние постоянно сме заявявали интерес към благоприятни условия за разгръщане на нашия бизнес на главните ни пазари, чрез допълнение на придобивани компании, стига те да дават отговор на нашите критерии и да са в унисон със тактиката ни. Придобиването на Райфайзенбанк България е изцяло в унисон с тази тактика и в допълнение укрепва нашата към този момент мощна позиция на главния ни пазар в България. Тази инвестиция ни разрешава да използваме част от капитала на нашата Група като капиталова опция за стимулиране на франчайза, реализиране на синергии и стабилно нарастване на цената на пазар, който Групата познава от близко. В последна сметка ние имаме вяра, че Райфайзенбанк България и заинтригуваните страни на KBC ще извлекат изгода от обединяването на мощните ни страни. ”
Питър Рубен, кънтри управител на KBC за България сподели в умозаключение: „ Разширяването на активността ни в България, консолидираното на висококачествените артикули на Райфайзенбанк България, като в това време надграждаме върху компетентността и динамичността както на ОББ, по този начин и на ДЗИ, ще ни помогне да реализираме задачите си и да си подсигурим триумфа в бъдеще. Очаквам с неспокойствие да поздравявам с добре пристигнали личния състав и управническия екип на Райфайзенбанк България и съм уверен, че дружно ще укрепим още повече лидерската си позиция, което ще е от изгода за всички наши клиенти и други заинтригувани лица. ”
Сделката включва също по този начин напълно притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни сдружения Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис.
Трансакцията, на обща стойност 1 милиарда 15 млн. евро в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и капацитета за реализиране на синергии.
Сделката ще има позитивен резултат върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена съставлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на чистите активи на целевата компания за 2022 година и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните доходи за 2022 г). На база лостовия резултат от обединеното сдружение и експертния опит на KBC, изгодите от синергиите се чака бързо да набъбнат от към ~12 милиона евро през 2022 година до почти ~29 милиона евро през 2024 година и да останат на приблизителни равнища надхвърлящи ~25 милиона евро през интервала от 2025 до 2031 година (като това са числа преди данъци).
Сделката ще има финансов резултат към -1 процентен пункт върху базовия личен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 година: 16.4% при цялостно натоварване, според Датския компромис) при сключването.
Приключването на договорката предстои на утвърждение от регулатора и се чака да стане факт доникъде на 2022 година
Райфайзенбанк България е открит и приближен повсеместен банков франчайз на национално равнище в България с потвърден опит
Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща цялостния набор от банкови услуги, услуги за ръководство на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, МСП и корпоративни клиенти.
Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7.9% във връзка с активите и 8.4% във връзка с заемите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни сътрудници и кредитни медиатори. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 индивида, обслужващи 635 000 клиенти.
В края на първото полугодие на 2021 година, сдружението има кредитен портфейл от 3.3 милиарда евро (от който 36% корпоративни заеми, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 милиарда евро депозити и 5.2 милиарда евро активи и се гордее с чиста облага от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия личен капитал от първи ред (CET1) на сдружението към първото полугодие на 2021 година възлиза на 16.4%.
Райфайзенбанк България се радва на висока потребителска задоволеност (Индекс на потребителска преданост – NPS) във всички сегменти и се концентрира върху нововъведенията и цифровото банкиране.
Сделката включва също по този начин Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг фирмите в България (с 10.5% пазарен дял), Райфайзен Асет Мениджмънт (България), трета в класацията на фирмите за ръководство на активи в България (с 9.7% пазарен дял и ръководени активи в размер на 106 млн. евро), Райфайзен Застрахователен брокер (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% благосъстоятелност на Райфайзенбанк България.
Рисковият вкус / профил на Райфайзенбанк и ръководството на нормативното сходство са сходни с тези на KBC Груп.
KBC Груп участва в българския финансов бранш от 2007 година През 2009 година KBC Група дефинира България за един от главните си пазари. Днес KBC Груп участва в България посредством Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно обезпечаване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 година KBC закупи животозастрахователната и пенсионноосигурителна активност на NN в България.
ОББ е измежду първите 3 банки в България във връзка с активите, а ДЗИ поддържа първо място във връзка с пазарен дял на застрахователния пазар. ОББ Интерлийз заема водеща позиция в България. ОББ Асет Мениджмънт е локалното сдружение за ръководство на активи на Групата, което в този момент господства на локалния пазар, като над една четвърт от активите му се държат от български фондове.
Групата се гордее с добре развита мрежа за дистрибуция в цялата страна, само че също по този начин е потвърден пример във връзка с дигитализацията с редица цифрови решения, въведени през последните няколко години.
Намеренията са, след утвърждение от регулатора, да се пристъпи към обединение сред Райфайзенбанк България и ОББ, което ще разреши на KBC да укрепи позициите си на българския банков пазар. Прогнозното обединено сдружение (Райфайзенбанк България и ОББ) ще реализира 18.2% пазарен дял във връзка с активите (спрямо 10.3% пазарен дял на ОББ), което е доста покрай пазарния дял на пазарен състезател номер 1 (19.8%) и на пазарен състезател номер 2 (18.4%). Освен това, Обединената банка от ОББ и Райфайзенбанк България ще заеме 2-ро място във връзка с заемите (17.0% планиран пазарен дял).
Стратегията на Райфайзенбанк е доста сходна с тази на KBC в България. Елементите, върху които се слага стратегически фокус през интервала 2022-2023 година, включват цифрова промяна и иновация, потребление на данните по интелигентен метод (ценни идеи), дарба за бързо реагиране, успеваемост и автоматизация на процеси „ от началото до края ” (E2E), както и консолидиране на екологичните, обществените и управническите фактори (ЕСУ) в бизнес модела.
В допълнение, това придобиване доста ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с ръководството на активи, както и лидерската ѝ позиция при даването на лизингови решения и ще сътвори обилни благоприятни условия за кръстосани продажби с ДЗИ в региона на застраховането.
KBC ще консолидира още повече позицията си като интегрирана финансова група номер 1 в България.
До идното привършване на договорката и последващата интеграция на сдруженията в границите на активността, развивана от КВС в България, Райфайзенбанк България ще продължи да съблюдава уговорките си към пазара, като в това време ще продължава да дава на своите клиенти професионално обслужване с най-високо качество.
Йохан Тейс, Главен изпълнителен шеф на KBC Груп, разяснява следното във връзка с договорката: „ Наистина се веселя за това второ придобиване в България в границите на една година. Ние сме се позиционирали като мощен пазарен състезател, предоставящ цялостния набор от висококачествени банкови, застрахователни услуги, услуги за ръководство на активи и лизинг. Придобиването на Райфайзенбанк България е още едно доказателство за нашия ангажимент към българския пазар и за поддръжката ни към българската стопанска система. Ние сме извънредно щастливи, че придобиваме един първокачествен бизнес с отлична известност и управнически екип. Ясният фокус върху нововъведенията и дигитализацията, съчетани с високия рейтинг на потребителска задоволеност, отразява като в огледало нашата лична тактика “Първо по цифров метод ” и ще ни разреши да разтеглим още повече бизнеса си в България, като затвърдим лидерската си позиция на българския финансов пазар. ”
Петър Андронов, Главен изпълнителен шеф на бизнес направление „ Международни пазари ” в KBC Груп, добави: „ Ние постоянно сме заявявали интерес към благоприятни условия за разгръщане на нашия бизнес на главните ни пазари, чрез допълнение на придобивани компании, стига те да дават отговор на нашите критерии и да са в унисон със тактиката ни. Придобиването на Райфайзенбанк България е изцяло в унисон с тази тактика и в допълнение укрепва нашата към този момент мощна позиция на главния ни пазар в България. Тази инвестиция ни разрешава да използваме част от капитала на нашата Група като капиталова опция за стимулиране на франчайза, реализиране на синергии и стабилно нарастване на цената на пазар, който Групата познава от близко. В последна сметка ние имаме вяра, че Райфайзенбанк България и заинтригуваните страни на KBC ще извлекат изгода от обединяването на мощните ни страни. ”
Питър Рубен, кънтри управител на KBC за България сподели в умозаключение: „ Разширяването на активността ни в България, консолидираното на висококачествените артикули на Райфайзенбанк България, като в това време надграждаме върху компетентността и динамичността както на ОББ, по този начин и на ДЗИ, ще ни помогне да реализираме задачите си и да си подсигурим триумфа в бъдеще. Очаквам с неспокойствие да поздравявам с добре пристигнали личния състав и управническия екип на Райфайзенбанк България и съм уверен, че дружно ще укрепим още повече лидерската си позиция, което ще е от изгода за всички наши клиенти и други заинтригувани лица. ”
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ