Това ли e бъдещата най-голяма компания на борсата ни?
Фиксираният интервал за първичното обществено предложение на Градус АД е на 18 и 19 юни, показаха от компанията и капиталовият медиатор по подписката ПФБК по време на представянето, извършено през вчерашния ден в хотел " Маринела ".
От компанията оповестиха и резултатите си за първите три месеца на 2018 година, като показват 38 млн. лева доходи и 12 млн. лева чиста облага по отношение на 36 млн. лева доходи и 9 млн. лева облага за година по-рано, написа profit.bg.
EBITDA също се усилва от 12 на 15 млн. лева, до момента в който активите на сдружението към този момент са 349 млн. лева, против 175 млн. лева за преди година.
Прогнозни данни за 2018 и 2019 година:
За цялата 2018 година се планува чиста облага от 35 млн. лева и EBITDA от 46 млн. лева, до момента в който за 2019 година се възнамеряват 45 млн. лева чиста облага и 58 млн. лева EBITDA.
Дивидентна политика:
Компанията възнамерява дивидентна рентабилност от 7% за акционерите си за 2019 година, когато ще бъдат разпределени най-малко 19.4 млн. лева от облагата за 2017 година, достигнала 40 млн. лева, както и най-малко 54% от облагата за 2018 година
Очакваната дивидентна рентабилност за 2020 година е 5%, а за 2021 и 2022 година се плануват сред 5-7% и 6-8%, надлежно минимална и оптимална рентабилност.
SOFIX:
При триумф на първичното обществено предложение Градус се чака да се причисли към SOFIX през март 2019 година
Предлагането:
Потвърденият проспект е за обществено предложение на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи с цена на предложение сред 1.80 лева и 2.35 лева
При съществуване на засилен интерес и по преценка на водещия управител могат да бъдат препоръчани в допълнение 6 638 888 съществуващи акции, като при осъществяване на цялата емисия свободнотъргуемите бумаги на Градус ще доближат 25% от капитала на сдружението.
IPO-то на Градус може да се трансформира във второто в историята на БФБ-София, което да набере над 100 млн. лева, като в горната си граница сумата доближава 146.156 млн. лева
Пазарната оценка на сдружението при стартирането на вторичната търговия се чака да е сред 447 и 585 млн. лева, а свободно търгуваните акции (free float) - 25%
Днес на БФБ-София има единствено две компании с оценки от над 500 млн. лева - Софарма и Химимпорт, оценени надлежно на 551 и 534 млн. лева
Lock up интервал:
Основните акционери в Градус АД - Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от сдружението, няма да имат опцията да оферират спомагателни акции на вложителите на Българска фондова борса в идващите 12 месеца.
Инвестициите:
Капиталовите разноски на групата за последните 10 година са за над 120 млн. лева, финансирани най-вече със лични средства. Градус АД възнамерява да вложи 20 млн. лева (вкл. оборотен капитал) в увеличение потенциала при разплодните яйца. Бизнесът се отличава с брутен марж от 44% за 2017 година и планирани 48 и 49% за идващите две години.
Общо 6.7 млн. лева се планува да се насочат към разширение на продуктовата гама салами, 4.5 млн. лева към нови артикули от птиче месо и 5.8 млн. лева в разширение на ХоРеКа сегмента.
Инвестиции са планувани и в увеличение на транспортния парк, енергийна успеваемост и ERP система, покупка на хладилна база за предпазване на свинско месо, а 11 млн. лева ще бъдат заделени за придобиване на локални производители или марки.
Какво съставлява през днешния ден Градус АД:
Компанията държи 35% пазарен дял в пилешкото месо в България, с 30 хиляди т. индустриален потенциал и 11 млн. модифицирани бройлети за 2017 година
Градус АД предлага над 150 разнообразни продукта от птиче месо и е номер 1 на Балканите в добива на бели меса.
Дружеството е номер 2 в Европа при разплодните яйца и номер 1 производител на фураж в България.
От компанията оповестиха и резултатите си за първите три месеца на 2018 година, като показват 38 млн. лева доходи и 12 млн. лева чиста облага по отношение на 36 млн. лева доходи и 9 млн. лева облага за година по-рано, написа profit.bg.
EBITDA също се усилва от 12 на 15 млн. лева, до момента в който активите на сдружението към този момент са 349 млн. лева, против 175 млн. лева за преди година.
Прогнозни данни за 2018 и 2019 година:
За цялата 2018 година се планува чиста облага от 35 млн. лева и EBITDA от 46 млн. лева, до момента в който за 2019 година се възнамеряват 45 млн. лева чиста облага и 58 млн. лева EBITDA.
Дивидентна политика:
Компанията възнамерява дивидентна рентабилност от 7% за акционерите си за 2019 година, когато ще бъдат разпределени най-малко 19.4 млн. лева от облагата за 2017 година, достигнала 40 млн. лева, както и най-малко 54% от облагата за 2018 година
Очакваната дивидентна рентабилност за 2020 година е 5%, а за 2021 и 2022 година се плануват сред 5-7% и 6-8%, надлежно минимална и оптимална рентабилност.
SOFIX:
При триумф на първичното обществено предложение Градус се чака да се причисли към SOFIX през март 2019 година
Предлагането:
Потвърденият проспект е за обществено предложение на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи с цена на предложение сред 1.80 лева и 2.35 лева
При съществуване на засилен интерес и по преценка на водещия управител могат да бъдат препоръчани в допълнение 6 638 888 съществуващи акции, като при осъществяване на цялата емисия свободнотъргуемите бумаги на Градус ще доближат 25% от капитала на сдружението.
IPO-то на Градус може да се трансформира във второто в историята на БФБ-София, което да набере над 100 млн. лева, като в горната си граница сумата доближава 146.156 млн. лева
Пазарната оценка на сдружението при стартирането на вторичната търговия се чака да е сред 447 и 585 млн. лева, а свободно търгуваните акции (free float) - 25%
Днес на БФБ-София има единствено две компании с оценки от над 500 млн. лева - Софарма и Химимпорт, оценени надлежно на 551 и 534 млн. лева
Lock up интервал:
Основните акционери в Градус АД - Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от сдружението, няма да имат опцията да оферират спомагателни акции на вложителите на Българска фондова борса в идващите 12 месеца.
Инвестициите:
Капиталовите разноски на групата за последните 10 година са за над 120 млн. лева, финансирани най-вече със лични средства. Градус АД възнамерява да вложи 20 млн. лева (вкл. оборотен капитал) в увеличение потенциала при разплодните яйца. Бизнесът се отличава с брутен марж от 44% за 2017 година и планирани 48 и 49% за идващите две години.
Общо 6.7 млн. лева се планува да се насочат към разширение на продуктовата гама салами, 4.5 млн. лева към нови артикули от птиче месо и 5.8 млн. лева в разширение на ХоРеКа сегмента.
Инвестиции са планувани и в увеличение на транспортния парк, енергийна успеваемост и ERP система, покупка на хладилна база за предпазване на свинско месо, а 11 млн. лева ще бъдат заделени за придобиване на локални производители или марки.
Какво съставлява през днешния ден Градус АД:
Компанията държи 35% пазарен дял в пилешкото месо в България, с 30 хиляди т. индустриален потенциал и 11 млн. модифицирани бройлети за 2017 година
Градус АД предлага над 150 разнообразни продукта от птиче месо и е номер 1 на Балканите в добива на бели меса.
Дружеството е номер 2 в Европа при разплодните яйца и номер 1 производител на фураж в България.
Източник: blitz.bg
КОМЕНТАРИ