Токът на София и Запада вече е на Еврохолд
" Еврохолд " публично завърши придобиването на седем дъщерни сдружения на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществя посредством Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% благосъстоятелност на " Еврохолд ".
В резултат на транзакцията, която към този момент беше утвърдена от всички способени локални регулатори, Еврохолд ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия - ЧЕЗ Трейд България.
Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк Фри енерджи проджект Орешец, сдружението за произвеждане на електричество от биомаса - Бара груп, както и ЧЕЗ България, която координира и ръководи активността на всички сдружения на ЧЕЗ в България.
С придобиването и консолидираното на активите на ЧЕЗ Груп " Еврохолд " ще доставя услуги на повече от 7 милиона консуматори и ще има над 6000 чиновници в 11 страни в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дъщерните сдружения на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 чиновници и обслужват близо 3 млн. консуматори, в това число в най-населената югозападна част на страната и столицата София.
Преди договорката Еврохолд имаше повече от 3000 чиновници и предоставяше услуги на към 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики, главно посредством застрахователния си подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ). До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година " Еврохолд " планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро.
“Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще обезпечи на нашите клиенти и вложители по-голяма непоклатимост и предвидимост във всички аспекти, като също по този начин ще сътвори евентуални синергии и спомагателни удобни благоприятни условия. Отвъд корпоративното, тази договорка подсигурява приток от над 500 млн. евро в българската стопанска система, в случай че пресметнем общата стойност на транзакцията, включително цената, идното наложително търгово предложение към миноритарните акционери в две от добитите компании и капиталовата стратегия на ЧЕЗ в България.
Това придобиване е извънредно значимо освен за нашата компания, само че и за бизнеса в България като цяло, защото ще потвърди, че ние сполучливо можем да ръководим огромна и разрастваща се на районно равнище корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на договорката ни разрешава да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще способства за бързия напредък на нашия холдинг в идващите пет години. След сполучливото консолидиране на подразделенията на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще поддържа актуалната и бъдеща капиталова стратегия на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху възстановяване обслужването на клиентите, възобновяване и поддръжка на мрежата, нововъведения, технологии и цифровизация, възобновими източници и енергийна успеваемост. Осигурихме нужните средства за осъществяването на капиталовата стратегия. Благодарим на управническия екип на ЧЕЗ за професионализма и съдействието. Също по този начин изричаме признателност за доверието към всички наши сътрудници, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, юристи, чиновници и на целия екип, зает с тази огромна договорка - над 100 души работеха старателно за сполучливото й завършване ”, разяснява Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на " Еврохолд България. "
“Еврохолд ще концентрира бъдещото си развиване в два съществени бранша - обезпечаване и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива активност на пазарите в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите снабдители на ютилити услуги в района ”, прибавя Асен Христов.
" Еврохолд " ще резервира огромна част от мениджърския екип на ЧЕЗ България, с цел да запази насъбрания опит през годините, само че в това време ще предложения в борда и външни специалисти, всеки от които има над 25 години опит в бранша на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
" Еврохолд ", с поддръжката на своето поделение Евро-Финанс АД, финансира придобиването на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България посредством композиция от лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством сложно по своята конструкция външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции.
Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
По-рано този месец Еврохолд набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от интернационалните и локални вложители, които записаха и заплатиха към 63 млн. нови акции.
След нарастването на капитала, мажоритарният акционер в Еврохолд - Старком Холдинг АД, резервира надзор в компанията с над 50% дял. Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала на Еврохолд и стана третият по величина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки в допълнение акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно ръководство на сдружението. Инвестиционният медиатор Евро-Финанс АД беше водещ управител на общественото предложение на Еврохолд. Renaissance Capital участваше само в качеството на финансов съветник на емитента и координатор по предлагането.
В резултат на транзакцията, която към този момент беше утвърдена от всички способени локални регулатори, Еврохолд ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия - ЧЕЗ Трейд България.
Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк Фри енерджи проджект Орешец, сдружението за произвеждане на електричество от биомаса - Бара груп, както и ЧЕЗ България, която координира и ръководи активността на всички сдружения на ЧЕЗ в България.
С придобиването и консолидираното на активите на ЧЕЗ Груп " Еврохолд " ще доставя услуги на повече от 7 милиона консуматори и ще има над 6000 чиновници в 11 страни в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дъщерните сдружения на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 чиновници и обслужват близо 3 млн. консуматори, в това число в най-населената югозападна част на страната и столицата София.
Преди договорката Еврохолд имаше повече от 3000 чиновници и предоставяше услуги на към 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики, главно посредством застрахователния си подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ). До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година " Еврохолд " планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро.
“Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще обезпечи на нашите клиенти и вложители по-голяма непоклатимост и предвидимост във всички аспекти, като също по този начин ще сътвори евентуални синергии и спомагателни удобни благоприятни условия. Отвъд корпоративното, тази договорка подсигурява приток от над 500 млн. евро в българската стопанска система, в случай че пресметнем общата стойност на транзакцията, включително цената, идното наложително търгово предложение към миноритарните акционери в две от добитите компании и капиталовата стратегия на ЧЕЗ в България.
Това придобиване е извънредно значимо освен за нашата компания, само че и за бизнеса в България като цяло, защото ще потвърди, че ние сполучливо можем да ръководим огромна и разрастваща се на районно равнище корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на договорката ни разрешава да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще способства за бързия напредък на нашия холдинг в идващите пет години. След сполучливото консолидиране на подразделенията на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще поддържа актуалната и бъдеща капиталова стратегия на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху възстановяване обслужването на клиентите, възобновяване и поддръжка на мрежата, нововъведения, технологии и цифровизация, възобновими източници и енергийна успеваемост. Осигурихме нужните средства за осъществяването на капиталовата стратегия. Благодарим на управническия екип на ЧЕЗ за професионализма и съдействието. Също по този начин изричаме признателност за доверието към всички наши сътрудници, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, юристи, чиновници и на целия екип, зает с тази огромна договорка - над 100 души работеха старателно за сполучливото й завършване ”, разяснява Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на " Еврохолд България. "
“Еврохолд ще концентрира бъдещото си развиване в два съществени бранша - обезпечаване и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива активност на пазарите в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите снабдители на ютилити услуги в района ”, прибавя Асен Христов.
" Еврохолд " ще резервира огромна част от мениджърския екип на ЧЕЗ България, с цел да запази насъбрания опит през годините, само че в това време ще предложения в борда и външни специалисти, всеки от които има над 25 години опит в бранша на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
" Еврохолд ", с поддръжката на своето поделение Евро-Финанс АД, финансира придобиването на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България посредством композиция от лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством сложно по своята конструкция външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции.
Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
По-рано този месец Еврохолд набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от интернационалните и локални вложители, които записаха и заплатиха към 63 млн. нови акции.
След нарастването на капитала, мажоритарният акционер в Еврохолд - Старком Холдинг АД, резервира надзор в компанията с над 50% дял. Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала на Еврохолд и стана третият по величина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки в допълнение акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно ръководство на сдружението. Инвестиционният медиатор Евро-Финанс АД беше водещ управител на общественото предложение на Еврохолд. Renaissance Capital участваше само в качеството на финансов съветник на емитента и координатор по предлагането.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ