Лепкавият доклад за инфлацията и лошият търг на 30-годишни облигации

Лепкавият отчет за инфлацията и неприятният търг на 30-годишни облигации на Съединени американски щати в четвъртък доведоха до закъснение на последното повишаване на S&P 500. Фючърсите на фондовите показатели в петък още веднъж са по-слаби, което допуска, че сходни опасения за лихвените проценти не престават.За благополучие на подбирачите на акции, навлизаме в нов сезон на облагите - време, което би трябвало да насърчи пазарните корелации да се разместят, защото обособените акции имат водеща причина да вършат своите неща, вместо да бъдат повлияни на едро от макроикономически фактори.И съгласно анализатора на Wedbush Дан Айвс облагите за третото тримесечие на софтуерните акции, доставени през идващите няколко седмици, ще са фактор, който ще „ отвори очите “ за Уолстрийт, което ще тласне бранша нагоре с още 12% до 15% през последните месеци на годината.„ Въпреки че фонът на макро/облигациите е замайващ за вложителите и геополитическата обстановка, породена от терористичната офанзива против Израел, сътвори сърцераздирателна и нервна обстановка за пазарите, ние имаме вяра, че софтуерната галактика е устойчива и е подготвена за сезон на мощни облаги, което е настроено да потвърди, че съмняващите се бъркат “, споделя Айвс в нова записка до клиентите.Всъщност Айвс акцентира, че през последните няколко десетилетия тъкмо такива интервали на пазарна раздразнителност дават най-хубавата опция за закупуване на висококачествени софтуерни акции; и даже става малко фрапантен, пишейки с основни букви „ ТОЗИ ПЪТ НЕ Е РАЗЛИЧНО “.Печалбите в цената на акциите за технологиите са евентуални, защото трансформационният напредък към изкуствения разсъдък, облака, киберсигурността и възобновяване на доларите за цифрови реклами ще основат трамплин за напредък през 2024 година, който сега се подценява от Уолстрийт, счита Айвс.По-специално, той има вяра, че въздействието на цикъла на AI върху потребителския интернет бранш „ ще бъде голямо “ и ще стартира с подразделенията за облачни услуги, като AWS на Amazon и GCP на Alphabet.Проучване по отношение на генеративния AI, извършено от Wedbush, откри, че повече от половината от интервюираните предприятия виждат най-малко 20 образеца за области, в които биха могли да употребяват AI, до момента в който 80% от фирмите виждат повече от 10 области на потребление. Тъй като монетизацията на тези използва нараства, това е „ доста позитивно за... безбройните софтуерни играчи в международен мащаб, които влагат съществено в създаването на Generative AI продукти/решения за предприятия “, споделя Айвс.„ AWS и GCP получават съвместими с изкуствен интелект чипове, построяват съвместими с изкуствен интелект услуги и продават тези услуги в съответните си конфигурирани бази. По тази тематика продължаваме да харесваме Amazon, Alphabet и Meta като обичаните ни софтуерни игри “, прибавя той.Като цяло обичаните софтуерни имена на Wedbush са Apple, Microsoft, Palo Alto, Palantir, Zscaler, CrowdStrike и MongoDB. Таблицата по-долу демонстрира селекция от избори на Wedbush с целеви цени. ИЗТОЧНИК: WEDBUSH„ Макро историята засенчва най-голямата софтуерна гражданска война през последните 30 години с AI като „ миг от 1995 година “ и ние имаме вяра, че фундаменталните истории/случаи на потребление на технологиите се форсират и ще бъдат в центъра на сезона на облагите за 3-то тримесечие през идващите седмици, “, споделя Айвс.