Финално: Еврохолд взима елмрежата на ЧЕЗ у нас за 335 млн. евро
" Еврохолд България " публично завърши придобиването на седемте дъщерни сдружения на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Това оповестиха довечера от компанията покупател.
Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществя посредством Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% благосъстоятелност на " Еврохолд ". Придобиването получи утвърждение от всички регулатори и в следствие холдингът взима 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия - ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк " Фри енерджи проджект " - Орешец, сдружението за произвеждане на електричество от биомаса - " Бара груп ", както и ЧЕЗ България, която координира и ръководи активността на всички сдружения на ЧЕЗ в България.
" Изказваме признателност за доверието към всички наши сътрудници, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, юристи, чиновници и на целия екип, зает с тази огромна договорка - над 100 души работеха старателно за сполучливото й завършване ”, разяснява Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на Еврохолд България.
Финансирането на договорката
е посредством лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции.
От холдинга разясняват: Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners, като в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
Емисията
" По-рано този месец " Еврохолд " набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от интернационалните и локални вложители, които записаха и заплатиха към 63 млн. нови акции. След нарастването на капитала мажоритарният акционер - " Старком Холдинг " АД, резервира над 50% присъединяване. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала и стана третият по величина акционер в на " Еврохолд " след " Старком " и след финландския фонд KJK. Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие ", разясняват от холдинга.
Инвестиционният медиатор " Евро-Финанс " беше водещ управител на общественото предложение на акциите, а Renaissance Capital участваше като финансов съветник и координатор, се показва още в известието до медиите. Ето и другите консултанти по договорката: J.P. Morgan и Renaissance Capital: Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - основни правни консултанти, и PWC, NERA, AFRY, Grant Thornton, The Bank of New York Mellon, The BNY Mellon Corporate Trustee Services, Банка ДСК.
Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществя посредством Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% благосъстоятелност на " Еврохолд ". Придобиването получи утвърждение от всички регулатори и в следствие холдингът взима 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия - ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк " Фри енерджи проджект " - Орешец, сдружението за произвеждане на електричество от биомаса - " Бара груп ", както и ЧЕЗ България, която координира и ръководи активността на всички сдружения на ЧЕЗ в България.
" Изказваме признателност за доверието към всички наши сътрудници, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, юристи, чиновници и на целия екип, зает с тази огромна договорка - над 100 души работеха старателно за сполучливото й завършване ”, разяснява Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на Еврохолд България.
Финансирането на договорката
е посредством лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции.
От холдинга разясняват: Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners, като в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
Емисията
" По-рано този месец " Еврохолд " набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от интернационалните и локални вложители, които записаха и заплатиха към 63 млн. нови акции. След нарастването на капитала мажоритарният акционер - " Старком Холдинг " АД, резервира над 50% присъединяване. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала и стана третият по величина акционер в на " Еврохолд " след " Старком " и след финландския фонд KJK. Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие ", разясняват от холдинга.
Инвестиционният медиатор " Евро-Финанс " беше водещ управител на общественото предложение на акциите, а Renaissance Capital участваше като финансов съветник и координатор, се показва още в известието до медиите. Ето и другите консултанти по договорката: J.P. Morgan и Renaissance Capital: Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - основни правни консултанти, и PWC, NERA, AFRY, Grant Thornton, The Bank of New York Mellon, The BNY Mellon Corporate Trustee Services, Банка ДСК.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ