,fit(1920:897)&format=webp)
Пренареждане в чип индустрията: Nvidia е на път да детронира Apple като най-голям клиент на TSMC
Когато Дженсън Хуанг се среща за първи път с създателя на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Морис Чанг преди десетилетия, той му споделя, че един ден Nvidia ще бъде най-големият клиент на производителя на чипове.
Това е историята, за която Хуанг, основен изпълнителен шеф на Nvidia, беше запитан неотдавна в подкаст, и заричане, което е на път да се осъществя тази година.
Според прогнозите на анализаторите и самия Хуанг, Nvidia ще стане най-големият клиент на TSMC. Досега тази роля е за Apple, основно за производството на чипове от серия A за iPhone и серия M за лични компютри и сървъри.
Смяната на позициите ще означи фундаментална смяна в полупроводниковата промишленост, отразяваща възходящото значение на Nvidia в подтекста на построяването на инфраструктурата за изкуствен интелект, оповестява CNBC.
В подкаста Хуанг декларира, че смяната към този момент е настъпила.
„ Морис ще се зарадва да научи, че Nvidia към този момент е най-големият клиент на TSMC “, дава отговор той и добавя, че персонално е доста удовлетворен от този значим миг.
Според основния анализатор на Creative Strategies Бен Баджарин Nvidia ще генерира 33 милиарда $ доходи за TSMC тази година, или към 22% от общите доходи на производителя на чипове. За съпоставяне, Apple се чака да генерира към 27 милиарда $, или към 18% от приходите на TSMC.
Nvidia и TSMC отхвърлят да разясняват. Apple не е дала отговор на запитването за коментар от CNBC.
Apple ще разгласи финансовите си резултати за първото тримесечие в четвъртък, като предвижда растеж на приходите от 12%.
TSMC не разисква класирането на своите 522 клиенти, макар че през март съобщи, че 10-те най-големи образуват 76% от чистите доходи, а най-големият й клиент по това време съставлява 22%. Вторият по величина клиент съставлява 12% от чистите доходи.
Влиянието на Nvidia е явно във финансовите резултати на производителя на чипове, отбелязва CNBC.
Продажбите на TSMC в региона на HPC, които включват AI чиповете на Nvidia, са 55% от чистите доходи за четвъртото тримесечие, регистрирани по-рано този месец. Това е нарастване от 40% през 2022 година, когато стартира взривът на изкуствения разсъдък с стартирането на ChatGPT на OpenAI.
Продажбите на Nvidia нарастват бързо и изпреварват растежа на Apple. През февруари се чака производителят на чипове да регистрира 66% растеж до 213 милиарда $ продажби за фискалната 2026 година, която завършва този месец. Ръстът на Apple за фискалната 2025 година, завършила през септември, беше 6,4%.
Освен това AI чиповете на Nvidia са по-големи и по-сложни за произвеждане от тези на Apple, което значи, че костват повече, добавя CNBC.
Промяната акцентира и ролята на TSMC като най-голямата фабрика за чипове по контракт в света, която дава услуги на съвсем всички производители, в това число Advanced Micro Devices, Intel, Broadcom и Qualcomm.
Според TrendForce, TSMC има към 70% от общия пазар на доходи от произвеждане на чипове. Въпреки че съперникът Intel съобщи, че желае да създава водещи чипове в Съединени американски щати, към момента не е оповестил главен клиент, а в четвъртък акциите на компанията се сринаха с 13% след оповестяването на слаби прогнози за първото тримесечие и опасения по отношение на производството.
Хуанг е наясно какъв брой огромно значение има снабдяването на Nvidia от TSMC. Миналата година той посети Тайван пет пъти. През ноември участва на годишния състезателен ден на фабриката, облечен в алена фланелка като чиновниците на TSMC. По време на това пътешестване посети и фабриката на TSMC, оборудвана с 3-нанометровата технология, употребена за производството на чипа Rubin на Nvidia, който е в цялостно произвеждане и се чака да бъде пуснат на пазара по-късно тази година.
Последните тримесечни резултати на TSMC демонстрират по какъв начин бизнесът на компанията се трансформира от търсене на AI чипове. Производителят към този момент обмисля увеличение на вложенията в спомагателни заводи, само че на този стадий към момента работи внимателно.
За тримесечието през декември TSMC регистрира чисти доходи в размер на 33,73 милиарда $, с 21% повече на годишна база, и предвижда 30% растеж на продажбите тази година. Силната прогноза се дължи на триумфа е AI чиповете, които се чака да отбележат растеж от „ приблизително до високо равнище от 50% “ през 2029 година
„ Клиентите на нашите клиенти, които са най-вече снабдители на облачни услуги, също дават мощни сигнали и се обръщат непосредствено с претенции за потенциал, който да поддържа тяхната активност “, споделя основният изпълнителен шеф на TSMC Си Си Уей и добавя: „ По този метод нашата увереност в многогодишната мегатенденция за AI остава мощна. “
TSMC възнамерява да похарчи до 56 милиарда $ за финансови разноски тази година и чака да усили тази сума, с цел да отговори на търсенето на изкуствен интелект, като прибавя, че вложенията ще дадат резултат през 2028 година Компанията остава консервативна във връзка с дълготрайните прогнози, които могат да обзет интервал от пет години в бъдещето.
„ Аз също съм доста нервозен по този въпрос, може да сте сигурни. Защото би трябвало да влагаме към 52 до 56 милиарда $ за финансови разноски, разбирате ли? “, дава отговор красноречиво основният изпълнителен шеф.
На този декор TSMC и Apple поддържат близки връзки заради размера на чиповете за iPhone, по-малки от AI GPU и затова по-евтини на единица. Това разреши на TSMC да влага нападателно в нови потенциали за най-модерни технологии.
Apple от своя страна знае, че колкото по-модерен е индустриалният развой, толкоз по-енергийно ефикасен може да бъде чипът, което усъвършенства живота на батерията на устройството. Но енергийната успеваемост на най-новите модели на ТСМС е значима и за Nvidia, тъй като силата е фактор за възвръщаемостта на вложенията в AI системите.
„ Това просто трансформира динамичността, при която движещата мощ за TSMC – Apple, в този момент се трансферира към Nvidia и до известна степен към AMD, която е нещо като обезпечен клиент, който ви оказва помощ да оправдаете нарастването на финансовите разноски “, изясняват анализатори.
Apple към момента има голяма потребност от чиповете от TSMC, само че по време на оповестяването на финансовите резултати на тайванската компания по-рано този месец единственият клиент, чиито продуктови имена бяха упоменати, беше Nvidia, добавя в умозаключение CNBC.
Това е историята, за която Хуанг, основен изпълнителен шеф на Nvidia, беше запитан неотдавна в подкаст, и заричане, което е на път да се осъществя тази година.
Според прогнозите на анализаторите и самия Хуанг, Nvidia ще стане най-големият клиент на TSMC. Досега тази роля е за Apple, основно за производството на чипове от серия A за iPhone и серия M за лични компютри и сървъри.
Смяната на позициите ще означи фундаментална смяна в полупроводниковата промишленост, отразяваща възходящото значение на Nvidia в подтекста на построяването на инфраструктурата за изкуствен интелект, оповестява CNBC.
В подкаста Хуанг декларира, че смяната към този момент е настъпила.
„ Морис ще се зарадва да научи, че Nvidia към този момент е най-големият клиент на TSMC “, дава отговор той и добавя, че персонално е доста удовлетворен от този значим миг.
Според основния анализатор на Creative Strategies Бен Баджарин Nvidia ще генерира 33 милиарда $ доходи за TSMC тази година, или към 22% от общите доходи на производителя на чипове. За съпоставяне, Apple се чака да генерира към 27 милиарда $, или към 18% от приходите на TSMC.
Nvidia и TSMC отхвърлят да разясняват. Apple не е дала отговор на запитването за коментар от CNBC.
Apple ще разгласи финансовите си резултати за първото тримесечие в четвъртък, като предвижда растеж на приходите от 12%.
TSMC не разисква класирането на своите 522 клиенти, макар че през март съобщи, че 10-те най-големи образуват 76% от чистите доходи, а най-големият й клиент по това време съставлява 22%. Вторият по величина клиент съставлява 12% от чистите доходи.
Влиянието на Nvidia е явно във финансовите резултати на производителя на чипове, отбелязва CNBC.
Продажбите на TSMC в региона на HPC, които включват AI чиповете на Nvidia, са 55% от чистите доходи за четвъртото тримесечие, регистрирани по-рано този месец. Това е нарастване от 40% през 2022 година, когато стартира взривът на изкуствения разсъдък с стартирането на ChatGPT на OpenAI.
Продажбите на Nvidia нарастват бързо и изпреварват растежа на Apple. През февруари се чака производителят на чипове да регистрира 66% растеж до 213 милиарда $ продажби за фискалната 2026 година, която завършва този месец. Ръстът на Apple за фискалната 2025 година, завършила през септември, беше 6,4%.
Освен това AI чиповете на Nvidia са по-големи и по-сложни за произвеждане от тези на Apple, което значи, че костват повече, добавя CNBC.
Промяната акцентира и ролята на TSMC като най-голямата фабрика за чипове по контракт в света, която дава услуги на съвсем всички производители, в това число Advanced Micro Devices, Intel, Broadcom и Qualcomm.
Според TrendForce, TSMC има към 70% от общия пазар на доходи от произвеждане на чипове. Въпреки че съперникът Intel съобщи, че желае да създава водещи чипове в Съединени американски щати, към момента не е оповестил главен клиент, а в четвъртък акциите на компанията се сринаха с 13% след оповестяването на слаби прогнози за първото тримесечие и опасения по отношение на производството.
Хуанг е наясно какъв брой огромно значение има снабдяването на Nvidia от TSMC. Миналата година той посети Тайван пет пъти. През ноември участва на годишния състезателен ден на фабриката, облечен в алена фланелка като чиновниците на TSMC. По време на това пътешестване посети и фабриката на TSMC, оборудвана с 3-нанометровата технология, употребена за производството на чипа Rubin на Nvidia, който е в цялостно произвеждане и се чака да бъде пуснат на пазара по-късно тази година.
Последните тримесечни резултати на TSMC демонстрират по какъв начин бизнесът на компанията се трансформира от търсене на AI чипове. Производителят към този момент обмисля увеличение на вложенията в спомагателни заводи, само че на този стадий към момента работи внимателно.
За тримесечието през декември TSMC регистрира чисти доходи в размер на 33,73 милиарда $, с 21% повече на годишна база, и предвижда 30% растеж на продажбите тази година. Силната прогноза се дължи на триумфа е AI чиповете, които се чака да отбележат растеж от „ приблизително до високо равнище от 50% “ през 2029 година
„ Клиентите на нашите клиенти, които са най-вече снабдители на облачни услуги, също дават мощни сигнали и се обръщат непосредствено с претенции за потенциал, който да поддържа тяхната активност “, споделя основният изпълнителен шеф на TSMC Си Си Уей и добавя: „ По този метод нашата увереност в многогодишната мегатенденция за AI остава мощна. “
TSMC възнамерява да похарчи до 56 милиарда $ за финансови разноски тази година и чака да усили тази сума, с цел да отговори на търсенето на изкуствен интелект, като прибавя, че вложенията ще дадат резултат през 2028 година Компанията остава консервативна във връзка с дълготрайните прогнози, които могат да обзет интервал от пет години в бъдещето.
„ Аз също съм доста нервозен по този въпрос, може да сте сигурни. Защото би трябвало да влагаме към 52 до 56 милиарда $ за финансови разноски, разбирате ли? “, дава отговор красноречиво основният изпълнителен шеф.
На този декор TSMC и Apple поддържат близки връзки заради размера на чиповете за iPhone, по-малки от AI GPU и затова по-евтини на единица. Това разреши на TSMC да влага нападателно в нови потенциали за най-модерни технологии.
Apple от своя страна знае, че колкото по-модерен е индустриалният развой, толкоз по-енергийно ефикасен може да бъде чипът, което усъвършенства живота на батерията на устройството. Но енергийната успеваемост на най-новите модели на ТСМС е значима и за Nvidia, тъй като силата е фактор за възвръщаемостта на вложенията в AI системите.
„ Това просто трансформира динамичността, при която движещата мощ за TSMC – Apple, в този момент се трансферира към Nvidia и до известна степен към AMD, която е нещо като обезпечен клиент, който ви оказва помощ да оправдаете нарастването на финансовите разноски “, изясняват анализатори.
Apple към момента има голяма потребност от чиповете от TSMC, само че по време на оповестяването на финансовите резултати на тайванската компания по-рано този месец единственият клиент, чиито продуктови имена бяха упоменати, беше Nvidia, добавя в умозаключение CNBC.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ