· В света: глобалният премиен обем нараства с +8,6% през

· В света: световният премиен размер нараства с +8,6% през 2024 година – нарастване от 557 милиарда евро

· България: нормализирането на резултатите в общото обезпечаване води до забележителен растеж на пазара от +6,7%

· Перспектива: възходящото търсене на отбрана обезпечава постоянен напредък от +5,3% годишно през идващите 10 години

Allianz Research разгласява през днешния ден, който преглежда развиването на застрахователните пазари в света.

В международен проект: впечатляващ напредък

Според отчета световната застрахователна промишленост е повишена с +8,6% през 2024 година Това още веднъж надвиши изключителния растеж от +8,2%, регистриран през миналата година. Застрахователните компании означиха нарастване на наградите с 557 милиарда евро, с което общият премиен доход доближава 7 трлн. евро. Животозастраховането остава най-големият сегмент с премиен доход от 2,902 милиарда евро, следван от общото обезпечаване (2,424 милиарда евро) и здравно обезпечаване (1,682 милиарда евро).

Ръстът на общото обезпечаване (имущество и злополуки) възлиза на +7,7%, малко по-нисък от миналата година (+8,3%). В отчета се отбелязва, че растежът се дължи основно на най-големия пазар - Северна Америка, където премийният доход се е нараснал с +8,2%. Повече от половината от световните награди са записани в този район. Междувременно премийният доход в Западна Европа се усилва с +6,0%, а азиатският пазар е по-малко динамичен и нараства единствено с +4,0%. Следователно той към момента остава по-малък от западноевропейския.  

През 2024 година животозастраховането е повишено с +10,4%, надминавайки другите два сегмента, и в това време пораства по-бързо, в сравнение с през 2023 година (+8,2%). Основният мотор още веднъж е Северна Америка, където растежът е незабравим: 14,4%. Тъй като лихвените проценти доближиха нови върхове, се следи търсене на рентни застраховки. По-високите лихвени проценти доведоха и до нарастване на премийния доход в Западна Европа (+7,1%). В Азия множеството пазари означиха мощен напредък, водени от Китай с растеж от +15,4%. За разлика от превъзходството на Съединени американски щати в общото обезпечаване световните пазарни дялове в животозастраховането са относително отмерено разпределени. Азия (вкл. Япония и Китай) води с повече от една трета от наградите.

Здравното обезпечаване е повишено с +7,0%. Търсенето остава доста мощно, изключително в Азия (+12,6%). Това отразява към момента ниското навлизане на застраховането  (премии в % от икономическия обем) в района, което е под 1% на всички пазари като се изключи Тайван. Дори в по-голяма степен в сравнение с при животозастраховането търсенето се подтиква от положението на системата за обществена сигурност, т.е. равнището и качеството на публичното опазване на здравето.

Геополитическата неустановеност и напрежението в комерсиалните връзки могат да натежат на размерите на застраховането посредством по-слаб стопански напредък, закъснение на търговията и по-високи кредитни и пазарни опасности. От друга страна, резултатът на блян към отбрана също може да се прояви, защото фирмите търсят повече решения за ръководство на риска в несигурна и спешна среда. В дълготраен проект финансовата фрагментация и отслабването на интернационалното съдействие, в това число във връзка с климата, киберсигурността или подготовката за пандемии, могат да усилят разноските за обезпечаване на тези опасности.

България: нормализация

Българският осигурителен пазар означи постоянен растеж от +6,7% през 2024 след впечатляващия напредък от +22,1% за миналата година. Към края на предходната година общият премиен доход доближи 2,4 милиарда евро. Този напредък се дължи основно на сегмента „ Общо обезпечаване “, който господства на пазара със 79% дял от общите награди. Нарастването в този сегмент евентуално се е забавил, защото нарастванията на цените са се успокоили. Премиите нарастват „ единствено “ с +4,6% при +22,2% за миналата година. От друга страна, животозастрахователният пазар се чака да продължи да пораства с ритъм от +13,9%, което е малко по-ниско от 2023 година (+17,3%).

Растежът в здравното обезпечаване остава висок с +19,3%, макар че с пазарен дял от 7% сегментът остава относително нишов. Като цяло българският осигурителен пазар навлиза в по-стабилна фаза след бурните съмнения през годините на пандемията.

Перспектива: възходящо търсене на отбрана

Прогнозата е световният осигурителен пазар през идващите 10 години да пораства с годишен ритъм от +5,3%, малко над икономическия напредък. За България се чака общият растеж да бъде +7,6 (номинален Брутният вътрешен продукт: +4,3%).

При общото обезпечаване прогнозата е годишен растеж от +4,5% до 2035 година (България: +5,9%). Очакванията са сегментът да означи значими темпове на напредък на съвсем всички пазари, защото възходящата потребност от отбрана е световен феномен.

В своя отчет Allianz Research остава убеден в прогнозата си и за животозастраховането, където може да се чака годишен растеж от +5,0% с помощта на по-високите лихвени проценти. Азия и Китай остават мотори на растежа, подтиквани от нуждата от частно обезпечаване в изискванията на ускоряващи се демографски промени (България: +8,6%).

Най-малкият сегмент – здравното обезпечаване, ще остане най-динамичният сегмент с годишен растеж от +6,7% (България: +18,0%). Азия по-специално към момента има доста да наваксва.

В безусловно изражение световният премиен размер ще нарасне с 5,319 милиарда евро през идващите 10 години. По-голямата част от този растеж ще бъде от животозастраховането (2,055 милиарда евро). Повече от половината от този спомагателен премиен размер ще бъде генериран в Азия и Китай (1,071 милиарда евро), повече в сравнение с в Северна Америка (416 милиарда евро) и Западна Европа (351 милиарда евро) взети дружно. В общото обезпечаване към 40% от спомагателните награди от 1,522 милиарда евро ще дойдат от Северна Америка. В здравното обезпечаване се чакат спомагателни награди в размер на 1,743 милиарда евро, като по-голямата част от тях ще бъдат от американския пазар.

„ Застраховането остава промишленост на растежа “, разяснява Людовик Субран, основен икономист в Allianz. „ Този напредък обаче значително се подхранва от безучастие в политиката: незадоволителните вложения за акомодация водят до увеличение на климатичните вреди, до момента в който забавените пенсионни промени изискват по-големи старания за спестявания от страна на хората. В дълготраен проект обаче частната застрахователна промишленост не може да носи тежестта да бъде „ ремонтната работилница “ на обществото. Само посредством взаимна работа ще можем да се оправим с огромните провокации на „ двойната промяна “.