United Group B.V. и нейната компания-майка Summer BidCo B.V. успешно пласираха емисии облигации на обща стойност 1,73 млрд. евро
United Group (UG) завърши рунд от финансиране в размер на 1,73 милиарда евро с помощта на позитивната пазарна среда и на постигнатите положителни оперативни резултати с непрестанен растеж на доходи и EBITDA (печалба преди лихви, налози и амортизации). Постъпленията ще бъдат употребявани за погасяване на съществуващите обезпечени облигации с падеж през 2026 и 2029 година, съществуващите облигации с алтернатива за капитализиране на лихвата с падеж през 2025 година и револвиращи заеми. По този метод дейно ще се удължи падежът на рефинансираните облигации от 2025 и 2026 година, ще се понижат разноските за лихви по рефинансираните облигации от 2029 година и ще се консолидира финансовата конструкция на UG.
Устойчиво високите равнища на доходи и растеж на поправена EBITDA (+32% и 28% годишен ритъм на повишаване надлежно за интервала 2015-2022 г.), високите равнища на EBITDA маржа, забележителното усъвършенстване на мащаба и географската и бизнес диверсификация, както и усъвършенстваният валутен микс през последните години, съчетани с транзакцията за понижаване на задлъжнялостта с продажбата на мобилни кули, доведоха до това, че рейтинговите организации потвърдиха кредитния рейтинг на UG на B2 (стабилен) / B (положителен) (съответно от Moody's / S&P). Сделката беше добре призната от капиталовата общественост, което докара до доста презаписване на излъчванията облигации.
За United Group
United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, който дава на клиентите си цялостен набор от телекомуникационни услуги. Групата обезпечава едно от най-хубавите мрежови покрития в района и предлага на потребителите една от най-атрактивните селекции на наличие – от локално наличие до една от най-хубавите селекции от целия свят. Тази значима стратегическа стъпка ще разреши на Групата да продължи да дава най-хубавите телекомуникационни артикули на своите клиенти и да резервира водещите си пазарни позиции.
Устойчиво високите равнища на доходи и растеж на поправена EBITDA (+32% и 28% годишен ритъм на повишаване надлежно за интервала 2015-2022 г.), високите равнища на EBITDA маржа, забележителното усъвършенстване на мащаба и географската и бизнес диверсификация, както и усъвършенстваният валутен микс през последните години, съчетани с транзакцията за понижаване на задлъжнялостта с продажбата на мобилни кули, доведоха до това, че рейтинговите организации потвърдиха кредитния рейтинг на UG на B2 (стабилен) / B (положителен) (съответно от Moody's / S&P). Сделката беше добре призната от капиталовата общественост, което докара до доста презаписване на излъчванията облигации.
За United Group
United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, който дава на клиентите си цялостен набор от телекомуникационни услуги. Групата обезпечава едно от най-хубавите мрежови покрития в района и предлага на потребителите една от най-атрактивните селекции на наличие – от локално наличие до една от най-хубавите селекции от целия свят. Тази значима стратегическа стъпка ще разреши на Групата да продължи да дава най-хубавите телекомуникационни артикули на своите клиенти и да резервира водещите си пазарни позиции.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ