Сезонността при петрола е един от ключовите фактори, който инвеститорите

Сезонността при петрола е един от основните фактори, който вложителите вземат поради преди да създадат своето капиталово решение. В този ред на мисли, една елементарна сезонна тактика предлага забавни характерности.Февруари е месеца, който се допуска, че би трябвало да предлага най-хубаво равнище за вход, защото цената нормално се намира в най-ниската си точка заради фактори като ОПЕК, понижено зимно търсене и др.Организацията на страните експортьорки на нефт (ОПЕК) постоянно подхваща понижаване на производството при започване на годината, стеснявайки предлагането, подкрепяйки цените за идната година.Намалено търсене на отопление: В някои райони, изключително в Северното полукълбо, февруари бележи края на зимата, което води до понижаване на търсенето на суровината от промишлеността, защото температурите стартират да се покачват. Това понижено търсене на нефт може да натежи върху цените и да предложи добра входна точка.Ноември пък е месеца в който цените на петрола средно-статистически се намират в най високата си точка. Фактори  които способстват за това  са понижени петролни ресурси в рафинериите, началото на почивния и празничен интервал и прибиране на облаги и ребалансиране на портфолиа от огромните вложители.За това взехме решение да тестваме сезонна тактика върху фонд който следи ценaтa на Brent Crude Oil. Взели сме към този момент упоменатия диапазон февруари-септември за последните 24 години.Данните които получаваме като резултат са забавни, защото за целия 24-годишен интервал имаме 17 печеливши и 7 губещи години. Това е към 70% успеваемост като междинната облага се равнява на близо 21%, а междинната загуба към 9%. За същия интервал оптималната загуба е 25,92%, а оптималната облага е 46.59%. Резултатът за целия интервал е облага в размер на 11.75% на година. Това е повече от междинното показване на показателя на сините чипове S&P 500 от към 9.5% за обсъждания интервал.
НачалоКрайРезултатМаксимален ръстМаксимален спад1.фев.001.сеп.0046.39%46.62%-5,25%1.фев.011.сеп.010,60%8,01%-9,28%1.фев.021.сеп.0236,98%41.36%-2,76%1.фев.031.сеп.03-0,21%13,16%-16,63%1.фев.041.сеп.0446,59%56,11%-4,78%1.фев.051.сеп.0545,48%45,48%-3,39%1.фев.061.сеп.061,15%13,24%-10,89%1.фев.071.сеп.0721,54%27,68%-0,26%1.фев.081.сеп.0823,18%66,22%-1,75%1.фев.091.сеп.0931,48%46,98%-13,37%1.фев.101.сеп.10-1,42%19,68%-7,53%1.фев.111.сеп.1112,02%23,21%-1,74%1.фев.121.сеп.124,79%13,33%-17,93%1.фев.131.сеп.131,64%2,75%-14,09%1.фев.141.сеп.14-2,13%11,00%-2,13%1.фев.151.сеп.15-16,63%16,98%-28,00%1.фев.161.сеп.1620,74%44,11%-12,13%1.фев.171.сеп.17-10,61%0.05%-22,72%1.фев.181.сеп.1814,90%16,46%-10,12%1.фев.191.сеп.19-3,92%18,05%-7,76%1.фев.201.сеп.20-25,92%7,67%-60,43%1.фев.211.сеп.2134,03%40,27%0,00%1.фев.221.сеп.2223,15%51,57%0,00%1.фев.231.сеп.2310,14%10,14%-11,48%
Източник: Справка Infostock.bgОт началото на месец февруари цената за барел нефт брент съумя да нарасне до към 7% като сега се търгува към 81 $ за барел, което е малко под основното равнище от близо 82 $, където се намира 200 дневната пълзяща междинна, която съставлява междинната цена за 200 търговски дни. Пълзящата междинна е общо признато най-важния знак при анализиране на актив и затваряне под нея би предположило по-голям напън за цената и евентуален тест на околните дъна.Както знаем петрола е високо волатилен и може да нарасне или спадне с няколко $ за ден, а във времена като сегашните, когато има повишено напрежение в близкия изток с танкери, които не могат да минават непосредствено през Червено Море допускат, че вложителите би трябвало да бъдат внимателни.Кампанията на Хаутите обърна световното мореплаване и усили транспортните разноски, защото корабите се сблъскват с обиколни направления и спомагателни такси за застраховка и сигурност.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на нефт на интернационалните стокови пазари.