Новият "вечен" фонд на Павел Езекиев
" Решихме да създадем фонд, обезпечен от парите на бизнесмени за бизнесмени, който няма краен период за събиране на капитала, " споделя Павел Езекиев
© НАДЕЖДА ЧИПЕВА Серийният вложител Павел Езекиев стартира нов евъргрийн фонд с фокус върху технологиите, базите данни и разбора им. Още по тематиката
Кои са носителите на премиите за предприемачество
" GEM България " отличи хората и организациите, които подтикват бизнеса в страната
24 окт 2017
Сделките на фирмите за частни вложения доближиха следкризисен връх
Мегасделките способстват за 25% растеж при вложенията
1 окт 2017 Два фонда, 10 години и 42.5 млн. евро вложения по-късно, Павел Езекиев към този момент може да бъде считан не просто за сериен вложител, а за деец в тази сфера в България. Затова и новият му, трети подред, фонд с фокус в софтуерни компании, даже и без голям обсег и мащаб, самичък по себе си е вест. Neo Ventures стартира с портфейл от 3 млн. евро, обезпечен само от частни вложители, който към този момент е съвсем напълно изразходван в три компании, от които една българска и две задгранични. Целта на фонда е да набира спомагателен капитал единствено след подготвени оферти за компании, в които да го влага.
Фонд до безкрайност
В капиталовата история на Езекиев влизат два фонда, които все още са напълно вложени в общо 22 компании, а пет от тях към този момент са продадени (Dealmarket, Spinetix, 3DC, FinАnalytica и Vayant).
В началото на 2007 година започва NEVEQ I с 22.5 млн. евро, обезпечени от Европейската банка за възобновяване и развиване, задгранични вложители и мениджърите във фонда. Седем години по-късно като продължение се появява и NEVEQ II с 20 млн. евро - 70% от тях са по стратегия JEREMIE от " Европейския капиталов фонд ", а останалите 30% са привлечени от мениджърите. Структурите им работят по обичайния модел на фондовете за рискови вложения – първо се обезпечава капиталът им, който влиза на поредност от траншове от участниците, а по-късно се търсят компании, в които да бъде вложен.
Видял позитивните и негативните страни в този модел на работа, през април Павел Езекиев дружно със серийния бизнесмен и финансист Деян Добрев, основат така наречен евъргрийн фонд Neo Ventures. Целта им е той да остане неинституционален, а портфейл да се набира единствено когато има сигурни компании, в които да бъде вложен. " Решихме да създадем фонд, обезпечен от парите на бизнесмени за бизнесмени, който няма краен период за събиране на капитала. След като изразходва средствата, още веднъж набира капитал за нови планове или за наново финансиране на компании към този момент в портфолиото. Това, че фондът няма закрепен край, дава опция за по-дълъг витален цикъл за развиване ", разяснява Павел Езекиев пред " Капитал ".
Екип, пари и вложения без граници
Основаването на Neo Ventures и сполучливото набиране на първичния портфейл от 3 млн. евро до известна степен се дължи на ръководството на капитала и сполучливите продажби на пет от фирмите на NEVEQ I и NEVEQ II, тъй като някои от частните акционери в тях влагат извоюваната облага и в Neo Ventures. По думите на Езекиев това са вложители с предприемачески опит от разнообразни точки на света, измежду които Съединени американски щати, Канада, Австралия, Швейцария, Испания и България. Мениджърите във фонда също вземат участие с дял в него. Екипът на Neo Ventures пък е формиран от експерти от интернационалните корпорации, които въпреки и отдалечено могат да оказват помощ на фирмите от портфолото. Те не работят на заплата, а получават дял от фонда. " Избираме вложителите и членовете на екипа, тъй като желаеме всички те да могат да допринесат за развиването на фирмите с опита и познанията си. Имаме експерти от Фейсбук, Гугъл, Oracle, Apple и други, като част от тях са и българи ", прецизира Езекиев.
Макар Neo Ventures да е регистриран в България той концентрира вложенията си в софтуерни компании от разнообразни промишлености от целия свят. Мениджърите във фонда търсят планове, които стъпват на три съществени условия – да вършат не индивидуален софтуерен артикул, а цяла платформа, и да разполагат с огромно количество база данни, което по-късно да могат да проучват и оферират. " Според мен идната огромна иновация ще се случи от хора, които или схващат от трите, или имат достъп до тези три неща. Вярвам и в платформите, които са насочени по-скоро към B2B пазара ", споделя още Езекиев. В допълнение - измежду задачите на създателите на Neo Ventures е и фирмите от портфолиото им да могат взаимно да се допълват и да си оказват помощ по пътя на развиването им.
Инвестициите досега
Фондът е вложил две трети от в началото набраните 3 млн. евро в две компании и е напът да подкрепи трета с остатъка. От фонда не пожелаха да упоменат размера на каузи, който са получили от фирмите против вложените суми.
В портфолиото на Neo Ventures влиза българската компания за нано-сателити Endurosat , която притегли инвестиция от 1 млн. евро. Екипът на Endurosat създава извънредно дребни и леки спътници, които летят в най-ниската орбита на Земята. Целта им е посредством висотехнологични камери в тях да снимат с огромно приближение до няколко квадратни метра, да предават данни в действително време за това, което се случва във всяка точка. Тази информация би могла да бъде потребна за транспортни компании при наблюдаване на транспортните им средства, за наблюдаване на трафика, както и за трасиране на огромни площи, което постоянно се употребява от икономически и аграрни компании. " За да се случи това обаче, в орбита би трябвало да бъдат изстреляни дузина дребни спътници, които летят на така наречен р ойаци със скорост почти 15 хиляди км в час, непрекъснато правейки фотоси и изпращайки ги към наземна станция, която обработва информацията и я предава на клиентите ", изяснява Павел Езекиев. Изпращането им в Космоса е допустимо да се реализира дружно с изстрелването на огромен спътник, ако на ракетата преносител има в допълнение място, а цената е пазарно избрана и варира сред 100 и 200 хиляди евро за един брой.
" Пазарът на нано-сателите е нишов и е единственият експоненциално разрастващ се дял от пазара на сателитни системи през днешния ден. Основните ни съперници са западни компании с години опит в региона на галактическите технологии и сателитни решения ", разяснява за " Капитал " създателят и изпълнителен шеф на Endurosat Райчо Райчев и добавя, че компанията му се отличава фрапантно с метода към клиентите, софтуерните артикули и във опциите им в развойната активност. Към момента Endurosat продава елементи за нано-сателите, като по този метод, като се изключи че ги тества и набира капитал, идната стъпка в развиването им е да пуснат лични устройства за частни клиенти. Последната и последна цел, с цел да затворят кръга, е, с изключение на да имат рой от свои нано-сателити в орбита, да стартират да оферират и събраните от тях данни на крайни клиенти.
Освен от Neo Ventures за осъществяване на плана си Endurosat получи финансиране в размер на над 1.2 млн. евро и от Европейската комисия по Инструмента за дребни и междинни предприятия по стратегия " Хоризонт 2020 ", при който не се изисква компанията да осъществя концепцията си с сътрудници от разнообразни страни от Европейски Съюз. Средствата ще бъдат разпределени до февруари 2019 година
Втората компания с инвестиция в размер на 1.5 млн. $ е изразелската Cannabi-Tech . Екипът на компанията създава устройства, които могат да покажат каква е силата и въздействието на съответна годишна продукция канабис. Машините са създадени в три разновидността – за приложимост в медицински обекти, в заведения и за лична приложимост. Чрез биохимичен разбор те демонстрират точните параметри на главните съставки в канабиса CBD и THC, въз основата на които може да се дефинира какво ще бъде въздействието му, а цялата тази информация се получава непосредствено посредством мобилно приложение. От друга страна, компанията събира данни за всеки вид растение канабис, което е минало през системата и какво е въздействието му.
Целта на съоснователя и изпълнителен шеф на Cannabi-Tech Гай Сеттон е с изключение на от продажба на устройствата да печели и посредством събиране на доста дребна такса при всяка инспекция на даден канабис. В допълнение компанията ще монетизира и огромните бази данни, които натрупва от потреблението на технологията им. " Данните ще бъдат извънредно скъпи и за фармацевтичните компании, които се стремят за научат колкото е допустимо повече за потреблението на канабис и връзката сред състава и въздействието му върху разнообразни здравословни положения ", споделя Сеттон. Той добавя още, че това, с което се разграничава Cannabi-Tech от другите съперници на пазара, е, че при инспекцията не се употребяват химикали, резервира се целостта на растението, а пробата лишава секунди, като не се изискват спомагателни материали.
Фондът Neo Ventures е в развой на завършване и на трета договорка в размер на 750 хиляди $, след която ще бъде вложен целият първи портфейл на фонда. Става въпрос за Vostok VR от Сингапур, която се занимава с произвеждане, обработка и продажба на Virtual reality (VR) наличие. Компанията е основала технология за компресиране на огромно количество другояче тежки VR данни, като по този начин може да се поддържа доста наличие без компромис за качеството му след компресирането му. " И трите плана имат опция, базирайки се на данните и информацията от тях, да последва основаването на иновация. Смятам, че това е допустимо единствено в случай че направиш екосистема от свързани компании, които имат качества в разнообразни научни полета ", споделя в умозаключение Павел Езекиев.
В момента Neo Ventures набират вложения за втория кръг на фонда, като упованията им са до края на годината да разполагат с нови сред 2 и 3 млн. евро, които да бъдат ориентирани към нови софтуерни компании, или да подкрепят тези, които към този момент са част от портфолиото им. Гай Сеттон, изпълнителен шеф на Cannabi-Tech
В какво ще инвестирате получените 1.5 млн. $ от Neo Ventures?
Ще влагаме средствата за: довеждане докрай на бета-тестовете на първото ни устройство GemmaCert 200 (GC-200) в Северна Америка, което ще стартира през януари - февруари 2018 година, увеличение на екипа ни от разработчици и маркетинг експерти, както и ще влагаме в маркетиране и продукта ни. Това включва присъединяване в изложби, връзки с обществеността и други Ще продължим да работим върху развиването на продуктите ни, защото планираме и бъдещите поколения на технологията ни.
В каква посока ще развивате бизнеса си? Какви са бъдещите ви проекти?
В кратковременен и средносрочен проект фокусът ни е върху канабиса, защото се чака този пазарен сегмент да бележи забележителен растеж през идващите години, ставайки законен във от ден на ден страни. Виждаме Cannabi-Tech като международен водач за персонализация на канабиса, тъй че всеки консуматор или пациент получава тъкмо това, което търси или се нуждае. Нашата технология е използвана и за други билкови медикаменти, като тези в китайската и индийската обичайната медицина, за които липсват научни данни. Ето за какво в бъдеще можем да разтеглим технологията си и да работим с други билкови медикаменти отвън канабиса. Райчо Райчев, изпълнителен шеф на EnduroSat
В какво ще инвестирате получените 1 млн. eвро от Neo Ventures?
Всички вложения се употребяват за развиване на инженеринга и за съоръжение на нови лаборатории, директно свързани с потребностите на компанията ни. Влагаме забележителен запас и в развиването на продажбите и маркетинга, както и в обучение, обвързвано с нашите потребности като организация. Преди няколко месеца създадохме и лична високотехнологична радиолаборатория. Планът ни е да развием и наземни инфраструктури благодарение на сътрудници.
В каква посока ще развивате бизнеса си? Какви са бъдещите ви проекти?
Бъдещите ни проекти са свързани с все по-агресивно нахлуване на нови интернационалните пазари и основаването на трайни партньорства със сегашните ни клиенти. Вярвам, че ЕндуроСат може да бъде пазарен водач, и то в близкосрочен проект.
© НАДЕЖДА ЧИПЕВА Серийният вложител Павел Езекиев стартира нов евъргрийн фонд с фокус върху технологиите, базите данни и разбора им. Още по тематиката
Кои са носителите на премиите за предприемачество
" GEM България " отличи хората и организациите, които подтикват бизнеса в страната
24 окт 2017
Сделките на фирмите за частни вложения доближиха следкризисен връх
Мегасделките способстват за 25% растеж при вложенията
1 окт 2017 Два фонда, 10 години и 42.5 млн. евро вложения по-късно, Павел Езекиев към този момент може да бъде считан не просто за сериен вложител, а за деец в тази сфера в България. Затова и новият му, трети подред, фонд с фокус в софтуерни компании, даже и без голям обсег и мащаб, самичък по себе си е вест. Neo Ventures стартира с портфейл от 3 млн. евро, обезпечен само от частни вложители, който към този момент е съвсем напълно изразходван в три компании, от които една българска и две задгранични. Целта на фонда е да набира спомагателен капитал единствено след подготвени оферти за компании, в които да го влага.
Фонд до безкрайност
В капиталовата история на Езекиев влизат два фонда, които все още са напълно вложени в общо 22 компании, а пет от тях към този момент са продадени (Dealmarket, Spinetix, 3DC, FinАnalytica и Vayant).
В началото на 2007 година започва NEVEQ I с 22.5 млн. евро, обезпечени от Европейската банка за възобновяване и развиване, задгранични вложители и мениджърите във фонда. Седем години по-късно като продължение се появява и NEVEQ II с 20 млн. евро - 70% от тях са по стратегия JEREMIE от " Европейския капиталов фонд ", а останалите 30% са привлечени от мениджърите. Структурите им работят по обичайния модел на фондовете за рискови вложения – първо се обезпечава капиталът им, който влиза на поредност от траншове от участниците, а по-късно се търсят компании, в които да бъде вложен.
Видял позитивните и негативните страни в този модел на работа, през април Павел Езекиев дружно със серийния бизнесмен и финансист Деян Добрев, основат така наречен евъргрийн фонд Neo Ventures. Целта им е той да остане неинституционален, а портфейл да се набира единствено когато има сигурни компании, в които да бъде вложен. " Решихме да създадем фонд, обезпечен от парите на бизнесмени за бизнесмени, който няма краен период за събиране на капитала. След като изразходва средствата, още веднъж набира капитал за нови планове или за наново финансиране на компании към този момент в портфолиото. Това, че фондът няма закрепен край, дава опция за по-дълъг витален цикъл за развиване ", разяснява Павел Езекиев пред " Капитал ".
Екип, пари и вложения без граници
Основаването на Neo Ventures и сполучливото набиране на първичния портфейл от 3 млн. евро до известна степен се дължи на ръководството на капитала и сполучливите продажби на пет от фирмите на NEVEQ I и NEVEQ II, тъй като някои от частните акционери в тях влагат извоюваната облага и в Neo Ventures. По думите на Езекиев това са вложители с предприемачески опит от разнообразни точки на света, измежду които Съединени американски щати, Канада, Австралия, Швейцария, Испания и България. Мениджърите във фонда също вземат участие с дял в него. Екипът на Neo Ventures пък е формиран от експерти от интернационалните корпорации, които въпреки и отдалечено могат да оказват помощ на фирмите от портфолото. Те не работят на заплата, а получават дял от фонда. " Избираме вложителите и членовете на екипа, тъй като желаеме всички те да могат да допринесат за развиването на фирмите с опита и познанията си. Имаме експерти от Фейсбук, Гугъл, Oracle, Apple и други, като част от тях са и българи ", прецизира Езекиев.
Макар Neo Ventures да е регистриран в България той концентрира вложенията си в софтуерни компании от разнообразни промишлености от целия свят. Мениджърите във фонда търсят планове, които стъпват на три съществени условия – да вършат не индивидуален софтуерен артикул, а цяла платформа, и да разполагат с огромно количество база данни, което по-късно да могат да проучват и оферират. " Според мен идната огромна иновация ще се случи от хора, които или схващат от трите, или имат достъп до тези три неща. Вярвам и в платформите, които са насочени по-скоро към B2B пазара ", споделя още Езекиев. В допълнение - измежду задачите на създателите на Neo Ventures е и фирмите от портфолиото им да могат взаимно да се допълват и да си оказват помощ по пътя на развиването им.
Инвестициите досега
Фондът е вложил две трети от в началото набраните 3 млн. евро в две компании и е напът да подкрепи трета с остатъка. От фонда не пожелаха да упоменат размера на каузи, който са получили от фирмите против вложените суми.
В портфолиото на Neo Ventures влиза българската компания за нано-сателити Endurosat , която притегли инвестиция от 1 млн. евро. Екипът на Endurosat създава извънредно дребни и леки спътници, които летят в най-ниската орбита на Земята. Целта им е посредством висотехнологични камери в тях да снимат с огромно приближение до няколко квадратни метра, да предават данни в действително време за това, което се случва във всяка точка. Тази информация би могла да бъде потребна за транспортни компании при наблюдаване на транспортните им средства, за наблюдаване на трафика, както и за трасиране на огромни площи, което постоянно се употребява от икономически и аграрни компании. " За да се случи това обаче, в орбита би трябвало да бъдат изстреляни дузина дребни спътници, които летят на така наречен р ойаци със скорост почти 15 хиляди км в час, непрекъснато правейки фотоси и изпращайки ги към наземна станция, която обработва информацията и я предава на клиентите ", изяснява Павел Езекиев. Изпращането им в Космоса е допустимо да се реализира дружно с изстрелването на огромен спътник, ако на ракетата преносител има в допълнение място, а цената е пазарно избрана и варира сред 100 и 200 хиляди евро за един брой.
" Пазарът на нано-сателите е нишов и е единственият експоненциално разрастващ се дял от пазара на сателитни системи през днешния ден. Основните ни съперници са западни компании с години опит в региона на галактическите технологии и сателитни решения ", разяснява за " Капитал " създателят и изпълнителен шеф на Endurosat Райчо Райчев и добавя, че компанията му се отличава фрапантно с метода към клиентите, софтуерните артикули и във опциите им в развойната активност. Към момента Endurosat продава елементи за нано-сателите, като по този метод, като се изключи че ги тества и набира капитал, идната стъпка в развиването им е да пуснат лични устройства за частни клиенти. Последната и последна цел, с цел да затворят кръга, е, с изключение на да имат рой от свои нано-сателити в орбита, да стартират да оферират и събраните от тях данни на крайни клиенти.
Освен от Neo Ventures за осъществяване на плана си Endurosat получи финансиране в размер на над 1.2 млн. евро и от Европейската комисия по Инструмента за дребни и междинни предприятия по стратегия " Хоризонт 2020 ", при който не се изисква компанията да осъществя концепцията си с сътрудници от разнообразни страни от Европейски Съюз. Средствата ще бъдат разпределени до февруари 2019 година
Втората компания с инвестиция в размер на 1.5 млн. $ е изразелската Cannabi-Tech . Екипът на компанията създава устройства, които могат да покажат каква е силата и въздействието на съответна годишна продукция канабис. Машините са създадени в три разновидността – за приложимост в медицински обекти, в заведения и за лична приложимост. Чрез биохимичен разбор те демонстрират точните параметри на главните съставки в канабиса CBD и THC, въз основата на които може да се дефинира какво ще бъде въздействието му, а цялата тази информация се получава непосредствено посредством мобилно приложение. От друга страна, компанията събира данни за всеки вид растение канабис, което е минало през системата и какво е въздействието му.
Целта на съоснователя и изпълнителен шеф на Cannabi-Tech Гай Сеттон е с изключение на от продажба на устройствата да печели и посредством събиране на доста дребна такса при всяка инспекция на даден канабис. В допълнение компанията ще монетизира и огромните бази данни, които натрупва от потреблението на технологията им. " Данните ще бъдат извънредно скъпи и за фармацевтичните компании, които се стремят за научат колкото е допустимо повече за потреблението на канабис и връзката сред състава и въздействието му върху разнообразни здравословни положения ", споделя Сеттон. Той добавя още, че това, с което се разграничава Cannabi-Tech от другите съперници на пазара, е, че при инспекцията не се употребяват химикали, резервира се целостта на растението, а пробата лишава секунди, като не се изискват спомагателни материали.
Фондът Neo Ventures е в развой на завършване и на трета договорка в размер на 750 хиляди $, след която ще бъде вложен целият първи портфейл на фонда. Става въпрос за Vostok VR от Сингапур, която се занимава с произвеждане, обработка и продажба на Virtual reality (VR) наличие. Компанията е основала технология за компресиране на огромно количество другояче тежки VR данни, като по този начин може да се поддържа доста наличие без компромис за качеството му след компресирането му. " И трите плана имат опция, базирайки се на данните и информацията от тях, да последва основаването на иновация. Смятам, че това е допустимо единствено в случай че направиш екосистема от свързани компании, които имат качества в разнообразни научни полета ", споделя в умозаключение Павел Езекиев.
В момента Neo Ventures набират вложения за втория кръг на фонда, като упованията им са до края на годината да разполагат с нови сред 2 и 3 млн. евро, които да бъдат ориентирани към нови софтуерни компании, или да подкрепят тези, които към този момент са част от портфолиото им. Гай Сеттон, изпълнителен шеф на Cannabi-Tech
В какво ще инвестирате получените 1.5 млн. $ от Neo Ventures?
Ще влагаме средствата за: довеждане докрай на бета-тестовете на първото ни устройство GemmaCert 200 (GC-200) в Северна Америка, което ще стартира през януари - февруари 2018 година, увеличение на екипа ни от разработчици и маркетинг експерти, както и ще влагаме в маркетиране и продукта ни. Това включва присъединяване в изложби, връзки с обществеността и други Ще продължим да работим върху развиването на продуктите ни, защото планираме и бъдещите поколения на технологията ни.
В каква посока ще развивате бизнеса си? Какви са бъдещите ви проекти?
В кратковременен и средносрочен проект фокусът ни е върху канабиса, защото се чака този пазарен сегмент да бележи забележителен растеж през идващите години, ставайки законен във от ден на ден страни. Виждаме Cannabi-Tech като международен водач за персонализация на канабиса, тъй че всеки консуматор или пациент получава тъкмо това, което търси или се нуждае. Нашата технология е използвана и за други билкови медикаменти, като тези в китайската и индийската обичайната медицина, за които липсват научни данни. Ето за какво в бъдеще можем да разтеглим технологията си и да работим с други билкови медикаменти отвън канабиса. Райчо Райчев, изпълнителен шеф на EnduroSat
В какво ще инвестирате получените 1 млн. eвро от Neo Ventures?
Всички вложения се употребяват за развиване на инженеринга и за съоръжение на нови лаборатории, директно свързани с потребностите на компанията ни. Влагаме забележителен запас и в развиването на продажбите и маркетинга, както и в обучение, обвързвано с нашите потребности като организация. Преди няколко месеца създадохме и лична високотехнологична радиолаборатория. Планът ни е да развием и наземни инфраструктури благодарение на сътрудници.
В каква посока ще развивате бизнеса си? Какви са бъдещите ви проекти?
Бъдещите ни проекти са свързани с все по-агресивно нахлуване на нови интернационалните пазари и основаването на трайни партньорства със сегашните ни клиенти. Вярвам, че ЕндуроСат може да бъде пазарен водач, и то в близкосрочен проект.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ