Мащабът на бизнеса на тайванската TSMC предполага не само колосални

Мащабът на бизнеса на тайванската TSMC допуска освен колосални финансови разноски, само че и постоянна доходност от контрактно произвеждане на чипове. Пазарът на памети обичайно се характеризира с циклична динамичност с продължителни интервали на загуби, само че покачващите се цени през четвъртото тримесечие направиха този бизнес по-печеливш от този на TSMC.

Поне за това упорства Hankyung, обобщавайки предварителните резултати от дейностите на Samsung Electronics и SK hynix за четвъртото тримесечие. За първи път от седем години производството на памети ще се трансформира в по-печеливш бизнес от контрактното произвеждане на чипове. Докато TSMC може да ограничи маржа си на облага до 60% това тримесечие, Samsung Electronics и SK hynix биха могли да отчетат маржове на облага надлежно 63% и 67%.

През предходното фискално тримесечие маржът на облага на американската компания Micron Technology към този момент доближи 56%, а до края на настоящото тримесечие се чака да нарасне до 67%. Следователно, до февруари идната година Micron може да надмине TSMC по доходност. И трите съществени играчи на пазара на памети са се фокусирали върху увеличение на размерите на произвеждане на HBM за сегмента на AI-инфраструктурата. Те са разпределили сред 18% и 28% от индустриалния си потенциал на DRAM за произвеждане на HBM. В резултат на това цените на този вид памет се усилиха с 30% през тримесечието.

Еволюцията на сегмента на изкуствения разсъдък диктува и изискванията на пазара на паметта. По време на прехода от образование на огромни езикови модели към инференс, търсенето на по-енергийно ефикасна памет с огромен потенциал ще се усили. HBM ще избледнее на назад във времето, а чиповете GDDR7 и LPDDR5X ще станат все по-популярни. Ще се появят и нови видове памет, в това число разновидности, които поддържат калкулации непосредствено в паметта. Особено внимание ще бъде обърнато на усъвършенстваните решения за пакетиране, които разрешават нараснала компактност за предпазване на данни.