"Еврохолд" търси над 250 млн. лв. от пазарите
© Велко Ангелов Още по тематиката
" Евроинс " ще придобие застрахователния портфейл на " Пиреос " в Румъния
Компанията генерира 200 млн. евро премиен доход през предходната година
9 юли 2017
SOFIX и поправката " Еврохолд "
Месец след гафа с показателя и рекомендациите от регулатора, управлението на борсата предложи нови критерии за сините чипове
28 апр 2017
Проверка до безкрайност
КФН разпореди на поднадзорните сдружения да си изберат инспектор, който да наблюдава по какъв начин резултатите от прегледите са отразени в докладите
24 фев 2017
КФН и EIOPA не откриха проблеми в небанковия бранш
Само 13 застрахователя не са покрили финансовите условия, само че над половината към този момент са взели ограничения
3 фев 2017
" Еврохолд " набра 40 млн. евро. с емисия облигации
Част от средствата ще се употребяват за рекапитализирането на румънския бизнес на подхолдинг " Евроинс "
18 дек 2016
" Евроинс иншурънс груп " придобива украински осигурител (коригирана)
2 авг 2016
Застрахователната група " Еврохолд България " ще се опита да набере над 250 млн. лева от пазарите, с които да финансира активността си в средносрочен проект. В понеделник от обществения холдинг оповестиха, че приготвят нарастване на капитала на групата посредством емисия нови акции с обща номинална стойност над 52 млн. лева, както и издаване на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро на борсата в Ирландия. Решенията ще бъдат гласувани на изключително общо заседание на акционерите, планувано за 2 октомври.
На същия ден ще се организира и изключително заседание на акционерите на дъщерната застрахователна компания " Евроинс иншурънс груп " (ЕИГ), на което ще се гласоподава решение за отписването на " Евроинс " от борсата. В началото на август " Еврохолд " усили каузи си в сдружението до 95% от капитала след търгово предложение към миноритарните притежатели.
В търсене на пресен капитал
Плановете на управлението на " Еврохолд " плануват нарастване на капитала на холдинга с над 40 млн. лева до близо 202 млн. лева, оповестяват от компанията. За задачата ще бъдат издадени 40 336 250 нови акции, всяка с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 1.3 лева Така при записване на цялата емисия през фондовата борса холдингът ще набере над 52 млн. лева Емисията ще се смята за сполучлива, в случай че бъдат записани и платени най-малко половината от новите акции, с което групата би привлякла над 26 млн. лева, показват от " Еврохолд ". Последната цена на акциите на компанията на борсата в понеделник беше 1.271 лева за брой и пазарна капитализация от 205 млн. лева
От холдинга прецизират, че следва публикуването на проспект, в който ще бъде разказано в детайли по какъв начин ще се употребяват набраните посредством нарастването на капитала средства. През последните няколко години групата придобива застрахователни активи в Централна и Източна Европа, като не крие упоритостите си за продължаваща агресия. Последната договорка, подписана през юли 2017 година, беше за застрахователния портфейл на гръцката банка Piraeus в Румъния.
Другото предложение, което акционерите на " Еврохолд " ще гласоподават при започване на октомври, е за издаване на облигационен заем на стойност от 40 до 100 млн. евро. Емисията ще бъде със период пет години и оптималната рента 8% годишно. Книжата ще се търгуват на фондовата борса в Ирландия и ще бъдат издадени в границите на програмата за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българския холдинг, утвърдена през ноември 2016 година от централната банка на страната. Тази стратегия разрешава на компанията да притегля финансиране в определени от нея интервали посредством облигационни излъчвания. Одобреният от ирландския регулатор таван за набиране на капитал по EMTN програмата на " Еврохолд " е 200 млн. евро. През декември 2016 година холдингът пусна първата си емисия еврооблигации по програмата и набра 40 млн. евро, над половината от които (22 млн. евро) бяха ориентирани към капитализирането на " Евроинс Румъния ".
" Еврохолд " е първата българска компания и една от първите от Източна Европа, която употребява EMTN (Euro Medium Term Note) стратегия. Емитираните по нея средносрочни дългови бумаги са гъвкава форма на набиране на капитал, като присъщ за програмата е улесненият развой по издаването им – то може да става на траншове със типов проспект, което оказва помощ за улавянето на положителни пазарни условия и улеснява търсенето на капитал на нови пазари.
Освен това емитентът има забележителна еластичност във връзка с параметрите на обособените облигационни излъчвания – честотата и интервал на издаване на книжата, размер и рента, и така нататък Допълнително преимущество е, че не е належащо емитентът да е член на борсата, което понижава регулаторната тежест.
Сваляне на " Евроинс " от борсата
За началото на октомври е планувано и общо заседание на акционерите на главния подхолдинг в структурата на " Еврохолд " – застрахователния " Евроинс иншурънс груп ", на което ще се гласоподава отписването на " Евроинс " от регистъра на обществените компании. През април ЕИГ усили каузи си в борсовото сдружение до 90.7% от капитала и насочи търгово предложение за изкупуване на оставащите в миноритарни акционери към 1.6 млн. акции. Още тогава от " Еврохолд " оповестиха, че в случай че офертата бъде призната, имат намерение да отпишат застрахователното сдружение от Българската фондова борса.
Първоначално препоръчаната цена от 1.266 лева за акция беше увеличена два пъти – първо до 1.27 лева, а след това и до 1.30 лева за брой. Сега от холдинга оповестяват, че през първата половина на август са придобили близо 800 хиляди броя от акциите на миноритарни притежатели при цена 1.3 лева за акция. С това делът на мажоритарния акционер се е нараснал до 95% от капитала и се пристъпва към осъществяването на проекта за отписването на " Евроинс " от борсата.
" Евроинс " ще придобие застрахователния портфейл на " Пиреос " в Румъния
Компанията генерира 200 млн. евро премиен доход през предходната година
9 юли 2017
SOFIX и поправката " Еврохолд "
Месец след гафа с показателя и рекомендациите от регулатора, управлението на борсата предложи нови критерии за сините чипове
28 апр 2017
Проверка до безкрайност
КФН разпореди на поднадзорните сдружения да си изберат инспектор, който да наблюдава по какъв начин резултатите от прегледите са отразени в докладите
24 фев 2017
КФН и EIOPA не откриха проблеми в небанковия бранш
Само 13 застрахователя не са покрили финансовите условия, само че над половината към този момент са взели ограничения
3 фев 2017
" Еврохолд " набра 40 млн. евро. с емисия облигации
Част от средствата ще се употребяват за рекапитализирането на румънския бизнес на подхолдинг " Евроинс "
18 дек 2016
" Евроинс иншурънс груп " придобива украински осигурител (коригирана)
2 авг 2016
Застрахователната група " Еврохолд България " ще се опита да набере над 250 млн. лева от пазарите, с които да финансира активността си в средносрочен проект. В понеделник от обществения холдинг оповестиха, че приготвят нарастване на капитала на групата посредством емисия нови акции с обща номинална стойност над 52 млн. лева, както и издаване на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро на борсата в Ирландия. Решенията ще бъдат гласувани на изключително общо заседание на акционерите, планувано за 2 октомври.
На същия ден ще се организира и изключително заседание на акционерите на дъщерната застрахователна компания " Евроинс иншурънс груп " (ЕИГ), на което ще се гласоподава решение за отписването на " Евроинс " от борсата. В началото на август " Еврохолд " усили каузи си в сдружението до 95% от капитала след търгово предложение към миноритарните притежатели.
В търсене на пресен капитал
Плановете на управлението на " Еврохолд " плануват нарастване на капитала на холдинга с над 40 млн. лева до близо 202 млн. лева, оповестяват от компанията. За задачата ще бъдат издадени 40 336 250 нови акции, всяка с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 1.3 лева Така при записване на цялата емисия през фондовата борса холдингът ще набере над 52 млн. лева Емисията ще се смята за сполучлива, в случай че бъдат записани и платени най-малко половината от новите акции, с което групата би привлякла над 26 млн. лева, показват от " Еврохолд ". Последната цена на акциите на компанията на борсата в понеделник беше 1.271 лева за брой и пазарна капитализация от 205 млн. лева
От холдинга прецизират, че следва публикуването на проспект, в който ще бъде разказано в детайли по какъв начин ще се употребяват набраните посредством нарастването на капитала средства. През последните няколко години групата придобива застрахователни активи в Централна и Източна Европа, като не крие упоритостите си за продължаваща агресия. Последната договорка, подписана през юли 2017 година, беше за застрахователния портфейл на гръцката банка Piraeus в Румъния.
Другото предложение, което акционерите на " Еврохолд " ще гласоподават при започване на октомври, е за издаване на облигационен заем на стойност от 40 до 100 млн. евро. Емисията ще бъде със период пет години и оптималната рента 8% годишно. Книжата ще се търгуват на фондовата борса в Ирландия и ще бъдат издадени в границите на програмата за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българския холдинг, утвърдена през ноември 2016 година от централната банка на страната. Тази стратегия разрешава на компанията да притегля финансиране в определени от нея интервали посредством облигационни излъчвания. Одобреният от ирландския регулатор таван за набиране на капитал по EMTN програмата на " Еврохолд " е 200 млн. евро. През декември 2016 година холдингът пусна първата си емисия еврооблигации по програмата и набра 40 млн. евро, над половината от които (22 млн. евро) бяха ориентирани към капитализирането на " Евроинс Румъния ".
" Еврохолд " е първата българска компания и една от първите от Източна Европа, която употребява EMTN (Euro Medium Term Note) стратегия. Емитираните по нея средносрочни дългови бумаги са гъвкава форма на набиране на капитал, като присъщ за програмата е улесненият развой по издаването им – то може да става на траншове със типов проспект, което оказва помощ за улавянето на положителни пазарни условия и улеснява търсенето на капитал на нови пазари.
Освен това емитентът има забележителна еластичност във връзка с параметрите на обособените облигационни излъчвания – честотата и интервал на издаване на книжата, размер и рента, и така нататък Допълнително преимущество е, че не е належащо емитентът да е член на борсата, което понижава регулаторната тежест.
Сваляне на " Евроинс " от борсата
За началото на октомври е планувано и общо заседание на акционерите на главния подхолдинг в структурата на " Еврохолд " – застрахователния " Евроинс иншурънс груп ", на което ще се гласоподава отписването на " Евроинс " от регистъра на обществените компании. През април ЕИГ усили каузи си в борсовото сдружение до 90.7% от капитала и насочи търгово предложение за изкупуване на оставащите в миноритарни акционери към 1.6 млн. акции. Още тогава от " Еврохолд " оповестиха, че в случай че офертата бъде призната, имат намерение да отпишат застрахователното сдружение от Българската фондова борса.
Първоначално препоръчаната цена от 1.266 лева за акция беше увеличена два пъти – първо до 1.27 лева, а след това и до 1.30 лева за брой. Сега от холдинга оповестяват, че през първата половина на август са придобили близо 800 хиляди броя от акциите на миноритарни притежатели при цена 1.3 лева за акция. С това делът на мажоритарния акционер се е нараснал до 95% от капитала и се пристъпва към осъществяването на проекта за отписването на " Евроинс " от борсата.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ