Morgan Stanley иска да управлява активите на най-богатите хора на планетата
Американската банка Morgan Stanley навлиза в сегмента на така наречен "семейно банкиране " (от англ. family office), който е обвързван с ръководството на активите на най-богатите хора на планетата.
През последните четири години трезорът е създал набор от артикули, ориентирани към фамилните офиси, които се трансформират в едни от най-мощните капиталови субекти.
В своето търсене на рентабилност тези портфейли влагат пари в хедж фондове, в стартъп компании и даже в директни придобивания, написа CNBC.
Заради своите размери и комплицирана конструкция обаче, фамилните офиси до неотдавна бяха пренебрегнати от банковата промишленост, защото са прекомерно огромни за обичайните канали за ръководство на активи и прекомерно дребни, с цел да бъдат класифицирани като институционални вложители.
"Това е пазар за 5.5 трилиона $, в който никой няма забележителен дял, тъй като няма единно предложение, което да дава отговор на потребностите на другите фамилии “, споделя основният действен шеф Джед Фин.
През 2018 година той започва изследване измежду клиентите на така наречен "семеен офис " какви са най-големите им потребности. Оказва се, че мениджърите на тези активи към момента разчитат на електронни таблици, с цел да наблюдават наличностите, като ръчно актуализират данни от голям брой източници на данни, които бързо остаряват.
"Основното предизвикателство беше по какъв начин да се построи един централизиран финансов доклад за семейство, в който те могат да схванат във всеки даден миг каква е общата им експозиция и да разрешат на разнообразни хора с разнообразни права да получават информация ", изяснява Фин.
Банката взема решение да употребява своята платформа за хеджфондове, която съхранява и наблюдава цената на активите по класове и географски региони, и я приспособява за фамилния офис, създавайки изчистен интерфейс.
Звеното за фамилния офис на Morgan Stanley стартира да притегля клиенти за новата си платформа предходната година и до момента е добавило активи за над 25 милиарда $ активи, заяви банката.
Главният изпълнителен шеф на Morgan Stanley Джеймс Горман се стреми да доближи 10 трилиона $ в потребителски активи, което би представлявало нарастване с 50% по отношение на настоящето равнище.
Горман оказа помощ на Morgan Stanley да се утвърди като водещ състезател в бизнеса с ръководство на активи. Стратегията беше приветствана от акционерите, които избират по-стабилни източници на доходи пред релативно променливата търговия и капиталово банкиране.
Нетните активи на американската банка се усилиха с рекордните 438 милиарда $ през 2021 година, която беше мощна за финансовите пазари. През януари тази година Горман уточни точно бизнесът на фамилните офиси като една от аргументите банката да усилва активите си по-бързо, в сравнение с през предходните години.
С повишаването на положението на свръхбогатите - хората с капиталови портфейли от най-малко 250 милиона $, този вид капиталови принадлежности стават все по-популярни. Те обезпечават пряк надзор върху финансите при минимални регулации.
Тъй като фамилните офиси не са задължени да се записват в Комисията за скъпи бумаги и тържища като финансови консултанти, няма точни данни за техния брой и за размера на активите им. В международен мащаб има минимум 10 000 фамилни офиса, множеството от които са основани през последните 15 години, по данни на EY, представени от CNBC.
Междувременно, Morgan Stanley продължава да прибавя разнообразни функционалности към своята платформа за ръководство на фамилни офиси, в това число опцията да съхранява акции на частни компании.
Банката създава и инструмент, предопределен за започващите компании, който ще им разреши да набират средства непосредствено в банката, като употребяват капитала на фамилните офиси и други заможни клиенти.
През последните четири години трезорът е създал набор от артикули, ориентирани към фамилните офиси, които се трансформират в едни от най-мощните капиталови субекти.
В своето търсене на рентабилност тези портфейли влагат пари в хедж фондове, в стартъп компании и даже в директни придобивания, написа CNBC.
Заради своите размери и комплицирана конструкция обаче, фамилните офиси до неотдавна бяха пренебрегнати от банковата промишленост, защото са прекомерно огромни за обичайните канали за ръководство на активи и прекомерно дребни, с цел да бъдат класифицирани като институционални вложители.
"Това е пазар за 5.5 трилиона $, в който никой няма забележителен дял, тъй като няма единно предложение, което да дава отговор на потребностите на другите фамилии “, споделя основният действен шеф Джед Фин.
През 2018 година той започва изследване измежду клиентите на така наречен "семеен офис " какви са най-големите им потребности. Оказва се, че мениджърите на тези активи към момента разчитат на електронни таблици, с цел да наблюдават наличностите, като ръчно актуализират данни от голям брой източници на данни, които бързо остаряват.
"Основното предизвикателство беше по какъв начин да се построи един централизиран финансов доклад за семейство, в който те могат да схванат във всеки даден миг каква е общата им експозиция и да разрешат на разнообразни хора с разнообразни права да получават информация ", изяснява Фин.
Банката взема решение да употребява своята платформа за хеджфондове, която съхранява и наблюдава цената на активите по класове и географски региони, и я приспособява за фамилния офис, създавайки изчистен интерфейс.
Звеното за фамилния офис на Morgan Stanley стартира да притегля клиенти за новата си платформа предходната година и до момента е добавило активи за над 25 милиарда $ активи, заяви банката.
Главният изпълнителен шеф на Morgan Stanley Джеймс Горман се стреми да доближи 10 трилиона $ в потребителски активи, което би представлявало нарастване с 50% по отношение на настоящето равнище.
Горман оказа помощ на Morgan Stanley да се утвърди като водещ състезател в бизнеса с ръководство на активи. Стратегията беше приветствана от акционерите, които избират по-стабилни източници на доходи пред релативно променливата търговия и капиталово банкиране.
Нетните активи на американската банка се усилиха с рекордните 438 милиарда $ през 2021 година, която беше мощна за финансовите пазари. През януари тази година Горман уточни точно бизнесът на фамилните офиси като една от аргументите банката да усилва активите си по-бързо, в сравнение с през предходните години.
С повишаването на положението на свръхбогатите - хората с капиталови портфейли от най-малко 250 милиона $, този вид капиталови принадлежности стават все по-популярни. Те обезпечават пряк надзор върху финансите при минимални регулации.
Тъй като фамилните офиси не са задължени да се записват в Комисията за скъпи бумаги и тържища като финансови консултанти, няма точни данни за техния брой и за размера на активите им. В международен мащаб има минимум 10 000 фамилни офиса, множеството от които са основани през последните 15 години, по данни на EY, представени от CNBC.
Междувременно, Morgan Stanley продължава да прибавя разнообразни функционалности към своята платформа за ръководство на фамилни офиси, в това число опцията да съхранява акции на частни компании.
Банката създава и инструмент, предопределен за започващите компании, който ще им разреши да набират средства непосредствено в банката, като употребяват капитала на фамилните офиси и други заможни клиенти.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ