Американските акции се покачиха в понеделник заради надеждите за стабилност

Американските акции се повишиха в понеделник поради очакванията за непоклатимост в банковия бранш, след проведената от швейцарските регулатори договорка, в която банковият колос UBS гълтам съперника си Credit Suisse за малко над 3 милиарда $.   След спада в петък и трите борсови показателя затвориха с покачване първата за новата седмица комерсиална сесия.    Dow Jones Industrial Average добави 382,60 пункта, или 1,2%, до 32244,58, което е най-големият еднодневен процентен растеж на показателя от 6 януари насам.    S&P 500 се повиши с 34,93 пункта, или 0,9%, до 3951,57.    Фокусираният върху технологиите Nasdaq Composite се повиши с 45,02 пункта, или 0,4%, до 11675,54.    Доходността на референтните 10-годишни съкровищни облигации се увеличи до 3,477% от 3,395% в петък, обръщайки по-ранния спад. Най-активно търгуваните фючърси на златото скочиха с цели 2%, преди да забавят облагите до 0,5%.   Властите се пробват да спрат рисковия спад на доверието в международната банкова система и да изпреварят евентуалния стрес на пазарите. Освен договорката сред UBS и Credit Suisse, регулаторите се заеха да укрепят интернационалния достъп до щатски долари.   Въпреки оптимизма на вложителите обаче, доста от тях остават нащрек за нови разтърсвания.   Главни изпълнителни шефове на огромни банки, водени от Джейми Даймън от JPMorgan Chase & Co, разискват нови ограничения за стабилизиране на закъсалата First Republic Bank, заяви The Wall Street Journal. Акциите на банката паднаха с $10,85, или 47%, до $12,18 - най-ниското им равнище от 2010 година   Акциите на други районни банки се покачиха, като PacWest Bancorp нарастна с $1, или 11%, до $10,28, а Fifth Third Bancorp с $1,26, или 5,1%, до $26,21.   Акциите на Amazon паднаха с 1,24 $, или 1,3%, до 97,71 $, откакто компанията заяви, че ще редуцира още 9 000 работни места, настрана от към този момент оповестените проекти за съкращения на 18 000 работни места при започване на януари.   В Европа акциите на Credit Suisse изгубиха повече от половината от цената си. Акциите на UBS в началото паднаха с двуцифрени проценти, преди да отскочат до леко покачване. Търговията с акции на други огромни европейски банки, в това число BNP Paribas, Deutsche Bank и Banco Santander, също беше нестабилна.   Панконтиненталният показател Stoxx Europe 600 добави 1%. В Азия главните показатели затвориха надолу. Китайският Shanghai Composite падна с 0,5%, Hang Seng в Хонконг загуби 2,7%, а японският Nikkei 225 се намали с 1,4%.   Относно решението на Федералния запас за лихвените проценти, вложителите са разграничени в упованията какво ход ще предприеме централната банка на срещата си тази седмица.    Goldman Sachs Group предвижда, че Фед ще поддържа лихвените проценти постоянни. Трейдърите на лихвени фючърси виждат малко под 3 към 5 възможност за нарастване на лихвите с четвърт пункт, съгласно инструмента FedWatch на CME Group.   Според редица анализатори и в двата разновидността има заплаха.   „ По-малкото повишение на лихвите в този момент значи, че може да се наложи да бъде направено по-голямо нарастване по-късно, което би имало по-лоши последствия ", споделя Дейлип Синг, някогашен заместник-съветник по националната сигурност на Съединени американски щати по интернационална стопанска система. От друга страна има риск всяко нарастване да провокира нелинейни вреди на фона на страха на пазарите, прибавя той.   Синг предвижда, че Фед ще увеличи лихвите с четвърт процентен пункт и че банкерите ще алармират, че вместо това те ще бъдат по-малко нападателни отсега нататък, сходно на Европейската централна банка предходната седмица.   Въпреки че централните банкери се тормозят от нестабилните равнища, с които понижава инфлацията, стресът върху банковия бранш в последна сметка ще докара до по-ниска инфлация, споделя Хю Гимбър, пълководец в J.P. Morgan Asset Management.   На енергийните пазари суровият нефт Brent добави 1,1% до 73,79 $ за барел.   Проблемна остава обстановката с европейските AT1 облигации, които паднаха в понеделник, както и сходни бумаги в Азия, откакто швейцарските регулатори изненадаха вложителите, отписвайки до нула по-рисковите облигации на Credit Suisse (повече по тематиката тук).    Облигациите AT1 – известни също като условни конвертируеми скъпи бумаги или CoCos – бяха въведени след финансовата рецесия от 2008 година като метод за прекачване на банковия риск от данъкоплатците към притежателите на облигации, напомня The Wall Street Journal.   Сегашната обстановка с Credit Suisse, един от най-големите емитенти на AT1 пазара, евентуално ще навреди на апетита на вложителите към облигациите, споделят мениджъри на фондове. Това също по този начин ще понижи кредитирането, защото в последна сметка облигациите AT1 ще станат по-скъпи за издаване от банките, намалявайки способността им да отпускат нови заеми.