United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 400 млн. евро
United Group B.V., водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, разгласи, че сполучливо е приключила предложение на свои облигации, деноминирани в евро, с падеж през януари 2032 година с обща номинална стойност 400 млн. евро.
Емисионната цена на облигациите е на номинал, а облигациите носят ваучър с закрепен лихвен % от 6,25% годишно. Облигациите са листвани на The International Stock Exchange.
Приходите от предлагането ще бъдат употребявани за рефинансиране на действителен дълг на групата, в това число погасяване на съществуващa облигационна емисия с падеж през 2027 година, погашение на усвоени суми по револвираща кредитна линия и обособени други местни кредитни линии, както и за покриване на обвързваните такси и разноски. След привършване на рефинансирането се чака чистият дълг да остане неизменен (без да се включват разноските, свързани със сделката). Финансирането е в сходство с поредната финансова политика на групата и с метода ѝ за авансово споразумяване на идни падежи на отговорности. Успешното предложение отразява продължаващата поддръжка от страна на облигационерите на групата и мощното търсене на кредитни принадлежности на United Group на пазарите на еврооблигации.
Сделката следва публикуването на резултатите на United Group за третото тримесечие и за деветмесечието на 2025 година на 2 декември 2025 година, които демонстрираха годишен растеж както на приходите, по този начин и на поправената EBITDAal, както и в допълнение понижение на задлъжнялостта. За първите девет месеца на 2025 година приходите се усилиха с 3% на годишна база до почти 2,0 милиарда евро, а поправената EBITDAal набъбна със 7% до почти 680 млн. евро, като приходите за последните дванадесет месеца доближиха 2,7 милиарда евро (ръст от 4% на годишна база), а поправената EBITDAal за последните дванадесет месеца – 909 млн. евро (ръст от 9% на годишна база). Към 30 септември 2025 година чистата задлъжнялост, изчислена на база последните две тримесечия годишна EBITDAal, понижава до 4,3x спрямо 4,7x към 30 юни 2025 година, до момента в който брутната задлъжнялост, изчислена на същата база, спада до 4,4x от 4,8x за същия интервал.
Стан Милър, основният изпълнителен шеф на United Group, уточни:
„ Тази сполучлива договорка съставлява още един избор на доверие от страна на нашите вложители в облигации и е естествена последваща стъпка след мощните ни резултати за третото тримесечие и деветмесечие. Тя ни разрешава да продължим с поредния си метод към ръководството на финансовата конструкция, като в същото време оставаме фокусирани върху осъществяването на тактиката си на главните ни пазари в Европейски Съюз и поддържането на позитивния ритъм в бизнеса. “
J.P. Morgan работи като световен координатор и основен поемател. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International и UniCredit действаха като взаимни световни координатори и поематели.
Емисионната цена на облигациите е на номинал, а облигациите носят ваучър с закрепен лихвен % от 6,25% годишно. Облигациите са листвани на The International Stock Exchange.
Приходите от предлагането ще бъдат употребявани за рефинансиране на действителен дълг на групата, в това число погасяване на съществуващa облигационна емисия с падеж през 2027 година, погашение на усвоени суми по револвираща кредитна линия и обособени други местни кредитни линии, както и за покриване на обвързваните такси и разноски. След привършване на рефинансирането се чака чистият дълг да остане неизменен (без да се включват разноските, свързани със сделката). Финансирането е в сходство с поредната финансова политика на групата и с метода ѝ за авансово споразумяване на идни падежи на отговорности. Успешното предложение отразява продължаващата поддръжка от страна на облигационерите на групата и мощното търсене на кредитни принадлежности на United Group на пазарите на еврооблигации.
Сделката следва публикуването на резултатите на United Group за третото тримесечие и за деветмесечието на 2025 година на 2 декември 2025 година, които демонстрираха годишен растеж както на приходите, по този начин и на поправената EBITDAal, както и в допълнение понижение на задлъжнялостта. За първите девет месеца на 2025 година приходите се усилиха с 3% на годишна база до почти 2,0 милиарда евро, а поправената EBITDAal набъбна със 7% до почти 680 млн. евро, като приходите за последните дванадесет месеца доближиха 2,7 милиарда евро (ръст от 4% на годишна база), а поправената EBITDAal за последните дванадесет месеца – 909 млн. евро (ръст от 9% на годишна база). Към 30 септември 2025 година чистата задлъжнялост, изчислена на база последните две тримесечия годишна EBITDAal, понижава до 4,3x спрямо 4,7x към 30 юни 2025 година, до момента в който брутната задлъжнялост, изчислена на същата база, спада до 4,4x от 4,8x за същия интервал.
Стан Милър, основният изпълнителен шеф на United Group, уточни:
„ Тази сполучлива договорка съставлява още един избор на доверие от страна на нашите вложители в облигации и е естествена последваща стъпка след мощните ни резултати за третото тримесечие и деветмесечие. Тя ни разрешава да продължим с поредния си метод към ръководството на финансовата конструкция, като в същото време оставаме фокусирани върху осъществяването на тактиката си на главните ни пазари в Европейски Съюз и поддържането на позитивния ритъм в бизнеса. “
J.P. Morgan работи като световен координатор и основен поемател. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International и UniCredit действаха като взаимни световни координатори и поематели.
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ