Собственикът на ОББ в България купува Райфайзенбанк за 1,15 милиарда евро
Тази заран основаната в Белгия банка KBC ( “KBC”) и основаната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл ( “РБИ”) реализираха съглашение KBC да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, представляващи банковата активност в България на РБИ ( “Райфайзенбанк България”).
Сделката включва също по този начин напълно притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни сдружения Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис.
Трансакцията, на обща стойност 1 милиарда 15 млн. евро в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и капацитета за реализиране на синергии.
" Сделката ще има позитивен резултат върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена съставлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на чистите активи на целевата компания за 2022 година и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните доходи за 2022 г). На база лостовия резултат от обединеното сдружение и експертния опит на KBC, изгодите от синергиите се чака бързо да набъбнат от към ~12 милиона евро през 2022 година до почти ~29 милиона евро през 2024 година и да останат на приблизителни равнища надхвърлящи ~25 милиона евро през интервала от 2025 до 2031 година (като това са числа преди данъци) ", уточни купувачът.
Сделката ще има финансов резултат към -1 процентен пункт върху базовия личен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 година: 16.4% при цялостно натоварване, според Датския компромис) при сключването.
Приключването на договорката предстои на утвърждение от регулатора и се чака да стане факт доникъде на 2022 година
Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7.9% във връзка с активите и 8.4% във връзка с заемите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни сътрудници и кредитни медиатори. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 индивида, обслужващи 635 000 клиенти.
В края на първото полугодие на 2021 година, сдружението има кредитен портфейл от 3.3 милиарда евро (от който 36% корпоративни заеми, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 милиарда евро депозити и 5.2 милиарда евро активи и се гордее с чиста облага от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия личен капитал от първи ред (CET1) на сдружението към първото полугодие на 2021 година възлиза на 16.4%.
Сделката включва също по този начин Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг фирмите в България (с 10.5% пазарен дял), Райфайзен Асет Мениджмънт (България), трета в класацията на фирмите за ръководство на активи в България (с 9.7% пазарен дял и ръководени активи в размер на 106 млн. евро), Райфайзен Застрахователен брокер (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% благосъстоятелност на Райфайзенбанк България.
Рисковият вкус / профил на Райфайзенбанк и ръководството на нормативното сходство са сходни с тези на KBC Груп.
KBC Груп участва в българския финансов бранш от 2007 година През 2009 година KBC Група дефинира България за един от главните си пазари. Днес KBC Груп участва в България посредством Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно обезпечаване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 година KBC закупи животозастрахователната и пенсионноосигурителна активност на NN в България.
Сделката включва също по този начин напълно притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни сдружения Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис.
Трансакцията, на обща стойност 1 милиарда 15 млн. евро в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и капацитета за реализиране на синергии.
" Сделката ще има позитивен резултат върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена съставлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на чистите активи на целевата компания за 2022 година и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните доходи за 2022 г). На база лостовия резултат от обединеното сдружение и експертния опит на KBC, изгодите от синергиите се чака бързо да набъбнат от към ~12 милиона евро през 2022 година до почти ~29 милиона евро през 2024 година и да останат на приблизителни равнища надхвърлящи ~25 милиона евро през интервала от 2025 до 2031 година (като това са числа преди данъци) ", уточни купувачът.
Сделката ще има финансов резултат към -1 процентен пункт върху базовия личен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 година: 16.4% при цялостно натоварване, според Датския компромис) при сключването.
Приключването на договорката предстои на утвърждение от регулатора и се чака да стане факт доникъде на 2022 година
Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7.9% във връзка с активите и 8.4% във връзка с заемите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни сътрудници и кредитни медиатори. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 индивида, обслужващи 635 000 клиенти.
В края на първото полугодие на 2021 година, сдружението има кредитен портфейл от 3.3 милиарда евро (от който 36% корпоративни заеми, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 милиарда евро депозити и 5.2 милиарда евро активи и се гордее с чиста облага от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия личен капитал от първи ред (CET1) на сдружението към първото полугодие на 2021 година възлиза на 16.4%.
Сделката включва също по този начин Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг фирмите в България (с 10.5% пазарен дял), Райфайзен Асет Мениджмънт (България), трета в класацията на фирмите за ръководство на активи в България (с 9.7% пазарен дял и ръководени активи в размер на 106 млн. евро), Райфайзен Застрахователен брокер (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% благосъстоятелност на Райфайзенбанк България.
Рисковият вкус / профил на Райфайзенбанк и ръководството на нормативното сходство са сходни с тези на KBC Груп.
KBC Груп участва в българския финансов бранш от 2007 година През 2009 година KBC Група дефинира България за един от главните си пазари. Днес KBC Груп участва в България посредством Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно обезпечаване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 година KBC закупи животозастрахователната и пенсионноосигурителна активност на NN в България.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ