SolarEdge Technologies обяви вчера намерението си да предложи, в зависимост

SolarEdge Technologies разгласи през вчерашния ден желанието си да предложи, според от пазарните условия и други фактори, $300 милиона обща сума на главницата на Конвертируеми първостепенни облигации с падеж през 2029 година ( " Облигациите " ) в частното предложение („ Предлагане “) на лица, за които рационално се счита, че са квалифицирани институционални купувачи според Правило 144A според Закона за скъпите бумаги от 1933 година, както е променен („ Законът за скъпите бумаги “). Във връзка с Предлагането, SolarEdge чака да даде на първичните купувачи на Облигациите 13-дневна алтернатива за закупуване до спомагателна обща сума на главницата от $45 милиона на Облигациите при същите периоди и условия.Окончателните условия на продажба на Облигациите, в това число първичната цена на конвертиране, лихвения % и някои други условия, ще бъдат избрани все още на ценообразуване на Предлагането. Когато бъдат издадени, Облигациите ще бъдат първостепенни, необезпечени отговорности на SolarEdge. Облигациите ще бъдат с падеж на 1 юли 2029 година, в случай че по-рано не бъдат назад изкупени, назад изкупени или конвертирани в сходство с техните условия преди тази дата. Преди приключването на работния ден в работния ден, директно предшестващ 1 април 2029 година, Облигациите ще бъдат конвертируеми по желание на притежателите на Облигациите единствено при угаждане на избрани условия и през избрани интервали. На или след 1 април 2029 година до края на работния ден на втория плануван ден за търговия директно преди датата на падежа, Облигациите ще бъдат конвертируеми, по желание на притежателите на Облигации, когато и да е, без значение от тези условия. Облигациите ще бъдат конвертируеми в пари, акции от елементарни акции на SolarEdge или композиция от тях, като формата на заплащане ще бъде избрана при избора на SolarEdge.SolarEdge има намерение да употребява чистите приходи от Предлагането, с цел да заплати разноските за транзакции с лимитирани колове (както е дефинирано по-долу), да изкупи назад част от своите неизплатени 0,000% конвертируеми облигации с падеж 2025 година („ Облигациите за 2025 година “) и за общи корпоративни цели. Ако първичните купувачи упражнят опцията си за закупуване на спомагателни Облигации, SolarEdge чака да употребява част от чистите доходи от продажбата на спомагателните Облигации, с цел да подписа спомагателни лимитирани транзакции на колове с контрагентите по опцията, а остатъкът да изкупи спомагателна част от своите неизплатени облигации за 2025 година и за общи корпоративни цели.Притежателите на облигации от 2025 година, които са изкупени назад при едновременните изкупувания, разказани нагоре, могат да закупят акции от елементарните акции на SolarEdge на открития пазар, с цел да анулират всички хедж позиции, които може да имат във връзка с облигациите от 2025 година Тези действия могат да усилят (или да понижат размера на всяко намаление) комерсиалната цена на елементарните акции на SolarEdge и, в случай че се правят по едно и също време с Предлагането, може да доведат до по-висока първична цена на превръщане за Облигациите.Във връзка с ценообразуването на Облигациите, SolarEdge чака да влезе в транзакции с лимитирани колове („ транзакции с лимитирани колове “) с един или повече от първичните купувачи или техните съответни филиали („ контрагенти по варианти “). Транзакциите с таван на коловете нормално се чака да понижат евентуалното размиване на елементарните акции на SolarEdge при всяко превръщане на Облигациите и/или компенсират всички парични заплащания, които SolarEdge би трябвало да направи над главницата на конвертираните Облигации, според от случая, с такова понижение и/или компенсиране, предмет на таван. Ако първичните купувачи упражнят опцията си за закупуване на спомагателни Облигации, SolarEdge чака да подписа спомагателни транзакции с таван на прът с контрагентите по опцията.Във връзка с установяването на тяхното в началото хеджиране на лимитирани прът транзакции контрагентите по опцията или съответните им филиали чакат да закупят дялове от елементарните акции на SolarEdge и/или да влязат в разнообразни транзакции с деривати във връзка с елементарните акции на SolarEdge по едно и също време с или малко след ценообразуването на бележките. Тези действия биха могли да усилят (или да понижат размера на всяко намаление) пазарната цена на елементарните акции на SolarEdge или Облигациите по това време.В допълнение контрагентите по опцията или съответните им филиали могат да трансформират своите хедж позиции, като подписват или анулират разнообразни деривати във връзка с елементарните акции на SolarEdge и/или закупуват или продават елементарните акции на SolarEdge или други скъпи бумаги на SolarEdge в транзакции на вторичния пазар след ценообразуването на Облигациите и преди падежа на Облигациите (и има възможност да го създадат по време на интервала на наблюдаване за конвертиране на Облигациите след 1 април 2029 година и, до степента, в която SolarEdge анулира съответна част от транзакциите с лимитирани колове, след ранно конвертиране на Облигациите или назад изкупуване или назад изкупуване на Облигациите). След новината, акциите на компанията се сринаха с близо 13% по време на търговията си на извънборсовия пазар през днешния ден.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.