БЕХ набра още 150 млн. евро от инвеститорите
С рефинансирането на емисията от 2013-та година, БЕХ ще остане с още един облигационен заем - за 550 млн. евро, който падежира през 2021 година.
© Георги Кожухаров Още по тематиката
Облигациите на БЕХ за 400 млн. евро се търгуват и на борсата в София
Комисията за финансов контрол вписа емисията, която е качена за търговия и в Ирландия
9 юли 2018
БЕХ е на крачка от издаването на нов облигационен заем
Възможно е да се изтеглят 1 милиарда лева, с които да се рефинансират отговорности в енергетиката
15 юни 2018
БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от най-малко 500 млн. евро
В края на годината падежират първите бондове на задлъжнелия държавен холдинг
20 май 2018 Само месец откакто набра 400 млн. евро за рефинансиране на падежиращи през есента облигации, Българският енергиен холдинг (БЕХ) взе още 150 млн. евро, възползвайки се от удобен миг на финансовите пазари. Това стана с преотваряне на емисията 7-годишни корпоративни облигации, издадена през месец юни, като по този начин общият размер на привлеченото финансиране доближи 550 млн. евро. Освен, че сумата е рекордна за българска компания, заемът е и най-евтиният, теглен от БЕХ до момента. Той е с ефикасен лихвен % от 3.5%, което дава опция за обилни спестявания на разноски по обслужването на дълга.
В изчакване на момента
През ноември падежират облигации за 500 млн. евро, които държавният енергиен холдинг издаде през 2013-а година при рентабилност от 4.25%. В подготовката за рефинансирането им компанията нае консултанта Citigroup Global Markets, който провежда предлагането на нова, трета подред за сдружението емисия дългови бумаги. Първоначалният проект бе посредством тях да се наберат 500 млн. евро за период от 7 или 10 години.
След сондиране на настройките на пазара, като първа стъпка бяха набрани 400 млн. евро посредством 7-годишни облигации при рентабилност 3.5%. След изчакване на по-благоприятни условия, във вторник емисията е била преотворена и от нея са продадени бумаги за още 150 млн. евро, излиза наяве от информация в системата на Bloomberg. Доходността е същата - 3.5%, което е с 1.37% по-изгодно от последния опит на БЕХ да набере запас от финансовите пазари преди две години.
Планът - надвишаващ
Така холдингът обезпечи целият нужен запас за рефинансиране на падежиращите облигации, като разсрочва задължението за 7 години напред при по-благоприятни лихвени условия. Едновременно с това взема 50 млн. евро в допълнение, които да употребява в активността си. Няма елементи защо.
Както и другите облигационни излъчвания на компанията, и тази се листва на борсата в Дъблин, като новото е, че този път облигациите ще се записват за търговия и на Българската фондова борса (БФБ), което се провежда от Първа финансова брокерска къща (ПФБК).
© Георги Кожухаров Още по тематиката
Облигациите на БЕХ за 400 млн. евро се търгуват и на борсата в София
Комисията за финансов контрол вписа емисията, която е качена за търговия и в Ирландия
9 юли 2018
БЕХ е на крачка от издаването на нов облигационен заем
Възможно е да се изтеглят 1 милиарда лева, с които да се рефинансират отговорности в енергетиката
15 юни 2018
БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от най-малко 500 млн. евро
В края на годината падежират първите бондове на задлъжнелия държавен холдинг
20 май 2018 Само месец откакто набра 400 млн. евро за рефинансиране на падежиращи през есента облигации, Българският енергиен холдинг (БЕХ) взе още 150 млн. евро, възползвайки се от удобен миг на финансовите пазари. Това стана с преотваряне на емисията 7-годишни корпоративни облигации, издадена през месец юни, като по този начин общият размер на привлеченото финансиране доближи 550 млн. евро. Освен, че сумата е рекордна за българска компания, заемът е и най-евтиният, теглен от БЕХ до момента. Той е с ефикасен лихвен % от 3.5%, което дава опция за обилни спестявания на разноски по обслужването на дълга.
В изчакване на момента
През ноември падежират облигации за 500 млн. евро, които държавният енергиен холдинг издаде през 2013-а година при рентабилност от 4.25%. В подготовката за рефинансирането им компанията нае консултанта Citigroup Global Markets, който провежда предлагането на нова, трета подред за сдружението емисия дългови бумаги. Първоначалният проект бе посредством тях да се наберат 500 млн. евро за период от 7 или 10 години.
След сондиране на настройките на пазара, като първа стъпка бяха набрани 400 млн. евро посредством 7-годишни облигации при рентабилност 3.5%. След изчакване на по-благоприятни условия, във вторник емисията е била преотворена и от нея са продадени бумаги за още 150 млн. евро, излиза наяве от информация в системата на Bloomberg. Доходността е същата - 3.5%, което е с 1.37% по-изгодно от последния опит на БЕХ да набере запас от финансовите пазари преди две години.
Планът - надвишаващ
Така холдингът обезпечи целият нужен запас за рефинансиране на падежиращите облигации, като разсрочва задължението за 7 години напред при по-благоприятни лихвени условия. Едновременно с това взема 50 млн. евро в допълнение, които да употребява в активността си. Няма елементи защо.
Както и другите облигационни излъчвания на компанията, и тази се листва на борсата в Дъблин, като новото е, че този път облигациите ще се записват за търговия и на Българската фондова борса (БФБ), което се провежда от Първа финансова брокерска къща (ПФБК).
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ