Защо този фонд на Vanguard може да продължи да бие S&P 500?
S&P 500 (SNPINDEX: GSPC) е показател на 500 компании, регистрирани на фондовите тържища в Съединени американски щати. За всяка компания е влиятелно достижение да бъде позволена в показателя и единствено най-висококачествените имена влизат в него.Изборът е по преценка на Индексния комитет, само че фирмите би трябвало да са печеливши и също по този начин се нуждаят от пазарна капитализация от най-малко 18 милиарда $. Тази цифра нараства с времето, защото S&P 500 е претеглен по пазарна капитализация, което значи, че най-големите компании в показателя имат по-голямо въздействие върху представянето му, в сравнение с най-малките.В резултат на това технологиите се трансфораха в най-големия бранш в показателя с тежест от 31,4%. Той включва колосите с трилиони долари оценка като Microsoft, Apple и Nvidia.Индексът S&P 500 Growth включва към 231 от най-добре представящите се акции в елементарния S&P 500 и изключва останалите. Той избира тези акции въз основа на фактори като тяхната инерция и растежа на продажбите на главните компании.Следователно не е изненадващо, че софтуерният бранш има голяма тежест от 50,2% в показателя на напредък. Nvidia, да вземем за пример, усили приходите си с 262% на годишна база през последното тримесечие, а акциите й скочиха с 200% единствено през последните 12 месеца.Но ето най-хубавата част. Индексът на напредък се ребалансира всяко тримесечие, което значи, че отстранява акции, които към този момент не дават отговор на критериите за включване, и ги заменя с по-подходящи претенденти. В резултат на това този показател нормално се показва по-добре от нормалния S&P 500 в дълготраен проект.Vanguard S&P 500 Growth ETF наблюдава показателя на S&P 500 GrowthVanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) е планиран да наблюдава представянето на показателя S&P 500 Growth, като държи едни и същи акции и поддържа сходни тегла.Таблицата по-долу демонстрира петте най-големи притежания във Vanguard ETF и по какъв начин техните тегла се съпоставят с елементарния S&P 500:
Компания
Vanguard ETF Тегло
S&P 500 Тегло
1. Apple
12.28%
6.89%
2. Microsoft
11.93%
6.70%
3. Nvidia
11.04%
6.20%
4. Amazon
4.43%
3.69%
5. Meta Platforms
4.17%
2.24%Източник на данни: Vanguard. Теглата на портфолиото са точни към 31 юли 2024 година и подлежат на смяна.Vanguard ETF обезпечи възвръщаемост от 36,5% през миналата година, удобно надминавайки S&P 500, който е нагоре с 30,2%:Имаше два фактора за това:Петте акции в таблицата нагоре са донесли междинна възвръщаемост от 76,7% през миналата година и защото те имат доста по-високо тегло във Vanguard ETF по отношение на S&P 500, това способства за превъзходството на ETF-а.Както загатнах по-рано, показателят на напредък (и като уголемение, Vanguard ETF) държи единствено най-добре представящите се акции от S&P 500 и изключва изоставащите, които също са съдействали за по-високата възвръщаемост в ETF-а.
Vanguard ETF може да надмине S&P 500 в дълготраен проект?Vanguard ETF обезпечава обща годишна възвръщаемост от 15,9% от основаването си през 2010 година, надминавайки междинната годишна облага от 13,7% в S&P 500 за същия интервал. Въпреки че тази разлика от 2,2 процентни пункта всяка година не звучи доста, тя оказва огромно въздействие в доларово изражение с помощта на резултатите на комплицираното олихвяване:Например с налагането на комплицирано олихвяване с % от 15.9%, вложени 10 000 $ през далечната 2010-та година, биха се трансформирали в 78 916 $, към днешна дата, до момента в който при рентабилност от 13.7% за S&P 500, сумата би станала 60 345 $. Една много огромна разлика!Ако технологии като облачни калкулации, полупроводници и изкуствен интелект продължат да движат софтуерния бранш напред, най-големите дялове във Vanguard ETF евентуално ще останат непрекъснати през идващите години. При този сюжет е допустимо ETF-ът да продължи да се показва по-добре от S&P 500.Въпреки това, даже в случай че има смяна в водачеството на пазара, показателят на напредък ще се ребалансира, в случай че е належащо. Ето за какво, в случай че Vanguard ETF претърпи интервал на едва показване по отношение на S&P 500, това може да е доста кратковременно и да е добра насочна точка за новите вложители.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
Компания
Vanguard ETF Тегло
S&P 500 Тегло
1. Apple
12.28%
6.89%
2. Microsoft
11.93%
6.70%
3. Nvidia
11.04%
6.20%
4. Amazon
4.43%
3.69%
5. Meta Platforms
4.17%
2.24%Източник на данни: Vanguard. Теглата на портфолиото са точни към 31 юли 2024 година и подлежат на смяна.Vanguard ETF обезпечи възвръщаемост от 36,5% през миналата година, удобно надминавайки S&P 500, който е нагоре с 30,2%:Имаше два фактора за това:Петте акции в таблицата нагоре са донесли междинна възвръщаемост от 76,7% през миналата година и защото те имат доста по-високо тегло във Vanguard ETF по отношение на S&P 500, това способства за превъзходството на ETF-а.Както загатнах по-рано, показателят на напредък (и като уголемение, Vanguard ETF) държи единствено най-добре представящите се акции от S&P 500 и изключва изоставащите, които също са съдействали за по-високата възвръщаемост в ETF-а.
Vanguard ETF може да надмине S&P 500 в дълготраен проект?Vanguard ETF обезпечава обща годишна възвръщаемост от 15,9% от основаването си през 2010 година, надминавайки междинната годишна облага от 13,7% в S&P 500 за същия интервал. Въпреки че тази разлика от 2,2 процентни пункта всяка година не звучи доста, тя оказва огромно въздействие в доларово изражение с помощта на резултатите на комплицираното олихвяване:Например с налагането на комплицирано олихвяване с % от 15.9%, вложени 10 000 $ през далечната 2010-та година, биха се трансформирали в 78 916 $, към днешна дата, до момента в който при рентабилност от 13.7% за S&P 500, сумата би станала 60 345 $. Една много огромна разлика!Ако технологии като облачни калкулации, полупроводници и изкуствен интелект продължат да движат софтуерния бранш напред, най-големите дялове във Vanguard ETF евентуално ще останат непрекъснати през идващите години. При този сюжет е допустимо ETF-ът да продължи да се показва по-добре от S&P 500.Въпреки това, даже в случай че има смяна в водачеството на пазара, показателят на напредък ще се ребалансира, в случай че е належащо. Ето за какво, в случай че Vanguard ETF претърпи интервал на едва показване по отношение на S&P 500, това може да е доста кратковременно и да е добра насочна точка за новите вложители.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари. Източник: infostock.bg
КОМЕНТАРИ