"Еврохолд" вече е собственик на българските дружества на CEZ
Публичният холдинг " Еврохолд " съумя да обезпечи финансиране и да завърши покупката на българския бизнес на CEZ за 335 млн. евро. Това излиза наяве от публични известия и на двете страни по договорката, която се проточи епичните над две години откакто в началото беше блокирана от българския антимонополен регулатор със съмнителни причини при забележима опозиция от тогавашните ръководещи, само че след обжалване като извънредно получи нужните утвърждения.
Така компанията, чийто бизнес до момента беше ориентиран главно в застраховането и автомобилните продажби навлиза в нов, мощно контролиран бранш, като поема електроразпределението и електроснабдяването на западната част от страната, в това число и столицата София. По нейни калкулации след договорката към този момент ще има над 7 млн. клиента в 11 страни от района и над 6000 чиновници.
" До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година Еврохолд планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро ", се споделя в известието на българската компания.
Как се събират 335 млн. евро
Последната половин година главната въпросителна беше набирането на финансиране. За задачата " Еврохолд " прибегна до композиция от капитал и дългови принадлежности. Финално миксът включваше 80.5 млн. евро набрани посредством емисия акции на Българската фондова борса, от която над половината беше записана от мажоритарния акционер в компанията " Старком холдинг ". Той е владеене на Асен Христов и Кирил Бошов, които по този начин резервираха надзор над групата.
В дълговата част като стратегически вложител влиза Metric Capital Partners, като съгласно известието на " Еврохолд " в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор.
Извън нея е пласиран и синдикиран заем, за който J.P. Morgan AG беше наета за водещ и извънреден управител, поемател и уредник. В синдиката като поематели влизат още Bank of China Luxembourg, Raiffeisenbank International, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк. Отделно Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) Банка ДСК и OTP са упълномощени водещи мениджъри, а Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка са водещи мениджъри.
Фотограф: Надежда Чипева
Така компанията, чийто бизнес до момента беше ориентиран главно в застраховането и автомобилните продажби навлиза в нов, мощно контролиран бранш, като поема електроразпределението и електроснабдяването на западната част от страната, в това число и столицата София. По нейни калкулации след договорката към този момент ще има над 7 млн. клиента в 11 страни от района и над 6000 чиновници.
" До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година Еврохолд планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро ", се споделя в известието на българската компания.
Как се събират 335 млн. евро
Последната половин година главната въпросителна беше набирането на финансиране. За задачата " Еврохолд " прибегна до композиция от капитал и дългови принадлежности. Финално миксът включваше 80.5 млн. евро набрани посредством емисия акции на Българската фондова борса, от която над половината беше записана от мажоритарния акционер в компанията " Старком холдинг ". Той е владеене на Асен Христов и Кирил Бошов, които по този начин резервираха надзор над групата.
В дълговата част като стратегически вложител влиза Metric Capital Partners, като съгласно известието на " Еврохолд " в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор.
Извън нея е пласиран и синдикиран заем, за който J.P. Morgan AG беше наета за водещ и извънреден управител, поемател и уредник. В синдиката като поематели влизат още Bank of China Luxembourg, Raiffeisenbank International, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк. Отделно Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) Банка ДСК и OTP са упълномощени водещи мениджъри, а Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка са водещи мениджъри.
Фотограф: Надежда Чипева
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ