Производителите на NAND флаш-памети, включително Samsung Electronics и SK Hynix,

Производителите на NAND флаш-памети, в това число Samsung Electronics и SK Hynix, понижават производството на SSD на фона на възходящото търсене от страна на ИИ-индустрията и пренасочват запаси към по-печелившите DRAM памети. Това ще докара до дефицит и ще им разреши да реализират маржове, сходни на тези от DRAM линиите.

Компаниите, които управляват над 60% от международния пазар на NAND памети, са понижили размерите на произвеждане, макар предстоящото внезапно нарастване на потреблението —- по-специално до 115,2 милиона TB до 2027 година Тези дейности изкуствено основават риск от дефицит и по-нататъшно повишение на цените за потребителския сегмент. На фона на шума към изкуствения разсъдък, фирмите се стремят да усилят оптимално рентабилността, защото NAND и DRAM споделят общи снабдители и се конкурират за индустриални запаси. IDC предвижда, че растежът на доставките на NAND тази година ще бъде към 17% —- под междинното равнище от последните години.

Според изследователската компания Omdia, Samsung Electronics е понижила проекта си за произвеждане на NAND пластини от 4,9 милиона бройки предходната година до 4,68 милиона тази година. Това е даже под равнището след съкращенията от предходната година на фона на внезапния спад в рентабилността на NAND през 2024 година Очаква се SK hynix също да понижи производството от почти 1,9 милиона пластини предходната година до 1,7 милиона тази година. Според Chosun Biz, Samsung и SK hynix считат, че е по-разумно да пренасочат ресурсите от индустриалните линии на NAND към сегмента на DRAM заради по-високото настоящо търсене и по-добрите финансови резултати. Деприоритизирането на NAND спрямо DRAM се показва като съществена причина за намаляването на размера.

Ситуацията е изключително сериозна, като се има поради, че NAND се трансформира в основна част от веригата за доставки. След въвеждането на платформата ICMS от NVIDIA, която се концентрира върху разширението на KV-кеша за агентните ИИ-системи и запазване на огромни журнали от подтекст, търсенето на NAND скочи фрапантно. AI ускорителят от последващо потомство NVIDIA Vera Rubin, който ще влезе в всеобщо произвеждане през втората половина на годината, употребява SSD дискове с потенциал от 1152 TB — повече от 10 пъти над предходното потомство Blackwell. Очаква се доставките на Vera Rubin да доближат 30 000 бройки тази година и 100 000 следващата година, създавайки в допълнение търсене на NAND от 34,6 милиона TB през 2026 година и 115,2 милиона TB през 2027 година

Въпреки това, въздействието на съкращенията в производството върху бранша на систематичните интегрални схеми (SI) ще бъде лимитирано, защото компании като NVIDIA, AMD и други към този момент авансово са договорили доставки на NAND за няколко тримесечия. Анализаторите считат, че главната тежест още веднъж ще падне върху потребителския сегмент — сървъри, лични компютри и мобилни устройства —- повтаряйки сюжета с предходен дефицит наизуст. Допълнителен фактор, намаляващ ефикасното произвеждане на NAND, е преходът на индустриалните линии от TLC към QLC в отговор на увеличеното търсене на огромни SSD за ИИ центровете за данни. Процесът на преконфигуриране на оборудването, интервалът на стабилизиране и по-ниските начални добиви на използваеми артикули водят до неизбежни загуби на размер.

Според известията, управлението на Samsung Electronics и SK Hynix не вижда смисъл в агресивното увеличение на производството на NAND памети след нескончаем интервал на слаба облага, през който фирмите трябваше да се съсредоточат върху поддържането на цените. Настоящият суперцикъл на пазара на паметите се преглежда като опция за максимизиране на облагите. Представител на промишлеността означи, че без значение дали понижението е съзнателно или естествено, то ще има най-голямо финансово влияние тази година.

Анализаторите също по този начин показват възходящото предложение на NAND памет с общо предопределение от Китай. За разлика от Samsung и SK Hynix, китайската YMTC последователно усилва размерите и пазарното си наличие от предходната година. В отговор на това, корейските производители може да понижат доставките си на NAND за мобилните устройства и персоналните компютри, увеличавайки каузи си в сървърните и корпоративните решения, с цел да защитят маржовете си и да ръководят индустриалния си микс. Пазарните откриватели предвиждат по-нататъшно нарастване на цените. TrendForce чака договорните цени за NAND флаш-паметите през първото тримесечие да се усилят с 33-38% спрямо предходното тримесечие, отбелязвайки внимателната индустриална тактика на основните снабдители.