Дебют за 100 000 000 лева на БФБ: Какво да очакваме от бъдещото IPO на “Градус?
Преди месец един от водачите в производството на птиче месо у нас - компанията " Градус " АД, разгласи, че възнамерява да стане обществена. Тогава стана ясно, че дебютът на компанията на Българската фондова борса (БФБ) може да се трансформира във второто най-голямо първично обществено предложение (IPO) у нас с упования за набирането на капитал от 100 милиона лв..
Производителят на птиче месо " Градус " прави най-големия борсов дебют от рецесията насам
От компанията възнамеряват той да бъде на стойност над 100 милиона лв.
За това по кое време тъкмо ще излезе сдружението на борсата, какви вложители имат интерес да се включат в търговията на акциите и защо ще бъдат употребявани набраните средства от Money.bg беседваме с изпълнителния шеф на компанията Ангел Ангелов.
- Г-н Ангелов, през предишния месец стана ясно, че компанията " Градус " възнамерява да дебютира на Българската фондова борса (БФБ) тази година. Кога по-точно можем да чакаме първичното обществено предложение (IPO)?
- В момента се изготвя проспект, който би трябвало да бъде импортиран в Комисията за финансов контрол (КФН), надлежно по-късно той би трябвало да бъде утвърден. Така че първичното обществено предложение чакаме да се случи в края на май или началото на юни - това са реалистични периоди, свързани и с нормативни процедури.
- Защо решихте да излезете на борсата?
- Защото имаме вяра, а и имаме стопански учредения за това, че това ще даде както подтик за развиването на компанията, по този начин и изгоди за фондовия пазар, а и за потребителите. Смятаме, че " Градус " доближи равнището да стане обществена компания. Това е една естествена стъпка в нашето развиване и по модел на международните компании в нашия отрасъл, с които ние се конкурираме и съпоставяме и които са минали през този стадий.
Ангел Ангелов е правоприемник фамилия Ангелови, създателите на компания " Градус ". През 2000 година приключва интернационална гимназия " проф. доктор Васил Златарски ". А през 2004 година - Business Studies в The Nottingham Trent University, Англия и от този момент е дейна част от фамилния бизнес. В момента той е изпълнителен шеф е на компанията.
Ние видяхме изгодите в други наши позиции, в частност в опазването на здравето, където ние сме част от втория по величина в света притежател на лечебни заведения Integrated Healthcare Holdings (IHH), посредством нашите сътрудници от Acibadem. Те са листнати на Малайзийската фондова борса и на Истанбулската фондова борса. Там видяхме всички плюсове да бъдеш обществена компания. Смятаме, че това ще ни даде достъп до финансови пазари и до задгранични вложители. И в последна сметка БФБ заслужава компания от хранително-вкусовия бранш, която е от ранга на " Градус ". А и през последните 10 години на борсата има повече делиствания, в сравнение с листвания.
- Планирате да привлечете 100 милиона лв., което би било второто по величина предложение на БФБ след излизането на Първа капиталова банка (ПИБ). Кое ви кара да смятате, че ще постигнете тази амбициозна цел?
- Ние сме компания със постоянни растежи в годините. Интересът, както на национално, по този начин и на интернационално равнище, е доста огромен - от частни вложители, през институционални вложители и даже интернационалните институции. Това също ни дава убеденост, че листването ще бъде сполучливо. Да бъдем първи, втори или трети по величина не е нашата цел. В компанията имаме капиталов проект и в последна сметка купувачът ще е този, който ще направи своята преценка. Самото предложение сме избрали да бъде по най-справедливия за вложителите метод - IPO сегмент на БФБ, където ползата ще е определящ значително за цената.
- За какво ще употребявате набраните от IPO-то средства?
- Ще ги насочим към това, с което " Градус " е най-популярна - производството на месо. С това ни познават крайните клиенти. Развиваме този бизнес над 25 години, като имаме 99% познатост на марката с над 30% пазарен дял в България. Освен това имаме една задоволително огромна бизнес линия, която е обвързвана с генетичен материал и производството на разплодни яйца. Там сме в топ 3 на Европа и изнасяме за над 15 страни, като 80% от тази продукция е експортно насочена. Това е едно от звената, за които планираме най-голямо развиване и най-големи вложения. Там желаеме да разтеглим продукцията с над 20%, с цел да можем да задоволим търсенето от страна на нашите клиенти.
Друг сегмент, в който навлязохме, е производството на салами от свинско месо с марката - " Аз хапвам! ", която е единствено на година и половина, а има доста добър капацитет поради огромния интерес на потребителите. Засега резултатите демонстрират, че сме в вярна посока. Ще влагаме в разширение на продуктовата линия, като потенциалът на новото дружество в Стара Загора е доста огромен - сега то работи едвам на 30%.
- Вече споменахте, че " Градус " изнася част от продукцията си. Планирате ли да употребявате средства от набрания капитал за навлизането на нови пазари?
- Изнасяме за разнообразни страни като се стартира от най-близките до нас, като Гърция и Румъния, мине се през някогашните руски републики и се стигне до Близкия Изток. В момента развиваме активност в 15 страни. Целим да се разтеглим повече на районно равнище, да стъпим по-добре на Балканите в страни, като Сърбия, Македония, Албания и така нататък Смятаме също по този начин, че в страните от Европейския съюз и съответно в Западна Европа, можем да имаме по-добри позиции и повече продажби.
- А можем ли да чакаме бъдещи придобивания откакто " Градус " стане обществена компания?
- Не изключваме сливания и придобивания в нито един от секторите, в които оперираме. Това е допустима тактика и сме планували част от средствата за такива. Но това ще стане ясно след IPO-то.
- Споменахте марката " Аз хапвам! ", която представихте през 2016 година. Как се разви бизнесът за близо две години и възвърнахте ли си към този момент инвестицията от 15 милиона лв. в завода в Стара Загора?
- Все още сме с лимитирани като брой артикули, само че все пак там, където марката участва, има огромен интерес от страна на клиентите. Вече имаме положително покритие, развиваме се извънредно добре и демонстрираме сериозен капацитет за растеж. По отношение на вложенията, ние влагаме дълготрайно и продължаваме да считаме, че това е добра процедура. Печалбите идват сами, когато работим качествено. Създали сме потенциал, който да можем да запълним с времето.
- Колко е огромен пазарът на птиче месо в България и очаквате ли търсенето в страната да се усили, каквито са прогнозите за Европа в идващите години?
- Може би поради желанията ни към свинското месо, в България потреблението на пилешко месо е под междинната за Европа. Това ни дава главния да имаме вяра, че потреблението на пилешкото месо ще пораства с по-бързи темпове, в сравнение с това в Европа. Но и на Стария континент, и в света потреблението на пилешко пораства заради доста аргументи - налагането на здравословното хранене, високият протеин за сметка на ниските мазнини в пилешкото месо, както и доста други негови преимущества.
По данни на от 2015 година в България на разположение от домакинство се употребява по 32 кг пилешко месо годишно. Прогнозите са до 2020 година потреблението да стигне до 38 кг, т.е. да нарасне с 20%.
Това развиване важи и страните от Балканския полуостров. Не би трябвало да забравяме, че там има и доста мюсюлманско население, при което птичето месо е доста по-широко застъпено в менюто. Голям плюс за " Градус " е, че може да създава така наречен халал пилешко, сертифицирани сме по халал (бел.ред.: халал се назовава допустимата за мюсюлманите храна, посочена в Корана и Суната). Това е и повода Близкият изток да е главен пазар за нас.
- В сегмента на разплодните яйца сте измежду водачите в Европа. Как постигнахте този триумф и какво значи той за една компания от България?
- Това е b2b сегмент и е обвързван с произвеждане на генетичен материал. При него е доста значимо доверието на клиента и още повече качеството на продукта. При него има доста ноу-хау, което в годините сме развивали, с цел да стигнем до това равнище. Инвестирали сме доста, с цел да си партнираме с най-хубавите в сектора, да употребяваме консултанти с висок професионализъм, както и да поддържаме непрекъснат продан на ноу-хау на европейско и международно равнище. Това ни разреши да станем едни от топ 3 в Европа.
Развиваме този бизнес над 10 години. Базите ни са в 8 местоположения в България - Стара Загора, Ямбол, Русе, Хасково, Чирпан и други. Много сме горди, че една българска компания може да бъде в топ 3. Първа е чешка компания, а второто място си разделяме ние с една немска компания, като с тях към този момент сме на едно равнище като размер на производството.
Производителят на птиче месо " Градус " прави най-големия борсов дебют от рецесията насам
От компанията възнамеряват той да бъде на стойност над 100 милиона лв.
За това по кое време тъкмо ще излезе сдружението на борсата, какви вложители имат интерес да се включат в търговията на акциите и защо ще бъдат употребявани набраните средства от Money.bg беседваме с изпълнителния шеф на компанията Ангел Ангелов.
- Г-н Ангелов, през предишния месец стана ясно, че компанията " Градус " възнамерява да дебютира на Българската фондова борса (БФБ) тази година. Кога по-точно можем да чакаме първичното обществено предложение (IPO)?
- В момента се изготвя проспект, който би трябвало да бъде импортиран в Комисията за финансов контрол (КФН), надлежно по-късно той би трябвало да бъде утвърден. Така че първичното обществено предложение чакаме да се случи в края на май или началото на юни - това са реалистични периоди, свързани и с нормативни процедури.
- Защо решихте да излезете на борсата?
- Защото имаме вяра, а и имаме стопански учредения за това, че това ще даде както подтик за развиването на компанията, по този начин и изгоди за фондовия пазар, а и за потребителите. Смятаме, че " Градус " доближи равнището да стане обществена компания. Това е една естествена стъпка в нашето развиване и по модел на международните компании в нашия отрасъл, с които ние се конкурираме и съпоставяме и които са минали през този стадий.
Ангел Ангелов е правоприемник фамилия Ангелови, създателите на компания " Градус ". През 2000 година приключва интернационална гимназия " проф. доктор Васил Златарски ". А през 2004 година - Business Studies в The Nottingham Trent University, Англия и от този момент е дейна част от фамилния бизнес. В момента той е изпълнителен шеф е на компанията.
Ние видяхме изгодите в други наши позиции, в частност в опазването на здравето, където ние сме част от втория по величина в света притежател на лечебни заведения Integrated Healthcare Holdings (IHH), посредством нашите сътрудници от Acibadem. Те са листнати на Малайзийската фондова борса и на Истанбулската фондова борса. Там видяхме всички плюсове да бъдеш обществена компания. Смятаме, че това ще ни даде достъп до финансови пазари и до задгранични вложители. И в последна сметка БФБ заслужава компания от хранително-вкусовия бранш, която е от ранга на " Градус ". А и през последните 10 години на борсата има повече делиствания, в сравнение с листвания.
- Планирате да привлечете 100 милиона лв., което би било второто по величина предложение на БФБ след излизането на Първа капиталова банка (ПИБ). Кое ви кара да смятате, че ще постигнете тази амбициозна цел?
- Ние сме компания със постоянни растежи в годините. Интересът, както на национално, по този начин и на интернационално равнище, е доста огромен - от частни вложители, през институционални вложители и даже интернационалните институции. Това също ни дава убеденост, че листването ще бъде сполучливо. Да бъдем първи, втори или трети по величина не е нашата цел. В компанията имаме капиталов проект и в последна сметка купувачът ще е този, който ще направи своята преценка. Самото предложение сме избрали да бъде по най-справедливия за вложителите метод - IPO сегмент на БФБ, където ползата ще е определящ значително за цената.
- За какво ще употребявате набраните от IPO-то средства?
- Ще ги насочим към това, с което " Градус " е най-популярна - производството на месо. С това ни познават крайните клиенти. Развиваме този бизнес над 25 години, като имаме 99% познатост на марката с над 30% пазарен дял в България. Освен това имаме една задоволително огромна бизнес линия, която е обвързвана с генетичен материал и производството на разплодни яйца. Там сме в топ 3 на Европа и изнасяме за над 15 страни, като 80% от тази продукция е експортно насочена. Това е едно от звената, за които планираме най-голямо развиване и най-големи вложения. Там желаеме да разтеглим продукцията с над 20%, с цел да можем да задоволим търсенето от страна на нашите клиенти.
Друг сегмент, в който навлязохме, е производството на салами от свинско месо с марката - " Аз хапвам! ", която е единствено на година и половина, а има доста добър капацитет поради огромния интерес на потребителите. Засега резултатите демонстрират, че сме в вярна посока. Ще влагаме в разширение на продуктовата линия, като потенциалът на новото дружество в Стара Загора е доста огромен - сега то работи едвам на 30%.
- Вече споменахте, че " Градус " изнася част от продукцията си. Планирате ли да употребявате средства от набрания капитал за навлизането на нови пазари?
- Изнасяме за разнообразни страни като се стартира от най-близките до нас, като Гърция и Румъния, мине се през някогашните руски републики и се стигне до Близкия Изток. В момента развиваме активност в 15 страни. Целим да се разтеглим повече на районно равнище, да стъпим по-добре на Балканите в страни, като Сърбия, Македония, Албания и така нататък Смятаме също по този начин, че в страните от Европейския съюз и съответно в Западна Европа, можем да имаме по-добри позиции и повече продажби.
- А можем ли да чакаме бъдещи придобивания откакто " Градус " стане обществена компания?
- Не изключваме сливания и придобивания в нито един от секторите, в които оперираме. Това е допустима тактика и сме планували част от средствата за такива. Но това ще стане ясно след IPO-то.
- Споменахте марката " Аз хапвам! ", която представихте през 2016 година. Как се разви бизнесът за близо две години и възвърнахте ли си към този момент инвестицията от 15 милиона лв. в завода в Стара Загора?
- Все още сме с лимитирани като брой артикули, само че все пак там, където марката участва, има огромен интерес от страна на клиентите. Вече имаме положително покритие, развиваме се извънредно добре и демонстрираме сериозен капацитет за растеж. По отношение на вложенията, ние влагаме дълготрайно и продължаваме да считаме, че това е добра процедура. Печалбите идват сами, когато работим качествено. Създали сме потенциал, който да можем да запълним с времето.
- Колко е огромен пазарът на птиче месо в България и очаквате ли търсенето в страната да се усили, каквито са прогнозите за Европа в идващите години?
- Може би поради желанията ни към свинското месо, в България потреблението на пилешко месо е под междинната за Европа. Това ни дава главния да имаме вяра, че потреблението на пилешкото месо ще пораства с по-бързи темпове, в сравнение с това в Европа. Но и на Стария континент, и в света потреблението на пилешко пораства заради доста аргументи - налагането на здравословното хранене, високият протеин за сметка на ниските мазнини в пилешкото месо, както и доста други негови преимущества.
По данни на от 2015 година в България на разположение от домакинство се употребява по 32 кг пилешко месо годишно. Прогнозите са до 2020 година потреблението да стигне до 38 кг, т.е. да нарасне с 20%.
Това развиване важи и страните от Балканския полуостров. Не би трябвало да забравяме, че там има и доста мюсюлманско население, при което птичето месо е доста по-широко застъпено в менюто. Голям плюс за " Градус " е, че може да създава така наречен халал пилешко, сертифицирани сме по халал (бел.ред.: халал се назовава допустимата за мюсюлманите храна, посочена в Корана и Суната). Това е и повода Близкият изток да е главен пазар за нас.
- В сегмента на разплодните яйца сте измежду водачите в Европа. Как постигнахте този триумф и какво значи той за една компания от България?
- Това е b2b сегмент и е обвързван с произвеждане на генетичен материал. При него е доста значимо доверието на клиента и още повече качеството на продукта. При него има доста ноу-хау, което в годините сме развивали, с цел да стигнем до това равнище. Инвестирали сме доста, с цел да си партнираме с най-хубавите в сектора, да употребяваме консултанти с висок професионализъм, както и да поддържаме непрекъснат продан на ноу-хау на европейско и международно равнище. Това ни разреши да станем едни от топ 3 в Европа.
Развиваме този бизнес над 10 години. Базите ни са в 8 местоположения в България - Стара Загора, Ямбол, Русе, Хасково, Чирпан и други. Много сме горди, че една българска компания може да бъде в топ 3. Първа е чешка компания, а второто място си разделяме ние с една немска компания, като с тях към този момент сме на едно равнище като размер на производството.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ