Последните четири години бяха диви на Уолстрийт, като и трите

Последните четири години бяха диви на Уолстрийт, като и трите широкопазарни показателя се колебаеха сред мечи и бичи пазари в поредни години. Въпреки че търпението се отплаща обилно, е известно, че интервалите на нараснала волатилност предизвикват вложителите да търсят акции, които се възприемат като „ безвредни “.Исторически видяно, малко капиталови категории са донесли по-добра възвръщаемост за дълготрайно настроените вложители от дивидентните акции.Компаниите, които оферират постоянен дял, са склонни да слагат отметки във всички подобаващи полета, в това число повтарящи се облаги и опцията да оферират транспарантни дълготрайни вероятности за напредък. Но по-важното е, че в продължение на дълги интервали акциите с дивиденти надминаха фирмите, които не оферират погашение.Въз основа на изследване от декември 2022 година на Ned Davis Research и Hartford Funds, фирмите, които започнаха и усилиха изплащанията си сред 1973 година и 2022 година, предоставиха годишна възвръщаемост от 10,24% и бяха с 12% по-малко променливи от бенчмарка S&P 500. За съпоставяне, неплащащите фирмите са произвели надалеч по-малко впечатляваща възвръщаемост от 3,95% на годишна база, дружно с 18% по-висока волатилност от широкообхватния S&P 500 за същия интервал.С други думи, не става въпрос дали дивидентните акции би трябвало да бъдат част от портфейлите на вложителите, а по-скоро кои доходни акции са най-хубавите. За благополучие, деликатната инспекция може да разкрие някои същински скъпоценни камъни със постоянни облаги.Ако желаете да генерирате $500 „ суперсигурен “ годишен приход от дивиденти през 2024 година, просто инвестирайте $4850, разграничени поравно в следните три ултрависокодоходни акции -- т.е. компании с рентабилност, която е 4 или повече пъти по-висока от тази на S&P 500 предлага. Заедно те имат междинна рентабилност от 10,33%!Altria Group: 9,71% дивидентна доходностПървите извънредно безвредни акции с ултрависока рентабилност, които могат да ви оказват помощ да донесете $500 през 2024 година, е не друго, а водещата локална тютюнева компания Altria Group (NYSE: MO). Altria е повишила базовото си годишно погашение 58 пъти през последните 54 години, което я слага измежду елитната група от доходоносни акции, известни като Dividend Kings.Най-голямото предизвикателство за тютюневите компании е, че процентът на възрастните, които пушат цигари, понижава от десетилетия. Между средата на 60-те години на предишния век и 2021 година Центровете за надзор и предварителна защита на болесттите откриха, че процентът на пушене на цигари при възрастни в Съединени американски щати е понижен от към 42% до едвам 11,5%. Тъй като потребителите стават все по-наясно с евентуалните рискове от дълготрайната приложимост на тютюн, броят на пушачите е намалял.Обикновено непрекъснато намаляващата потребителска база би била главен червен байрак. Но това не е казусът с Altria.Да стартираме с това, че Altria има извънредно мощна ценова мощност. Тютюневите артикули съдържат никотин, който е пристрастяващ химикал. Желанието на потребителите за никотин разреши на Altria да увеличи цените на своите артикули, без да прогони останалите си клиенти. Също по този начин не вреди, че премиум марката Marlboro има над 42% дял от пазара на цигари в Съединени американски щати към 30 септември. Притежаването на такава преобладаваща позиция прави още по-лесно за компанията да компенсира по-ниските доставки на цигари с покачвания на цените.Освен това Altria Group уголемява активността си отвън продуктите за пушене. В началото на юни тя завърши договорката по придобиване на стойност 2,75 милиарда $ на компанията за електронни пари NJOY Holdings. След забележителна загуба от финансовата си инвестиция в компанията за електронни пари Juul, Altria се погрижи да си напише домашното, преди да дръпне спусъка за изкупуване на NJOY.NJOY получи шест поръчки за стартиране на пазара (MGO) от Администрацията по храните и медикаментите. MGO на процедура е зелена светлина за артикули и устройства за вейп, които да се продават от търговците на дребно. Лъвският дял от вейп продуктите по рафтовете на дребно през днешния ден нямат MGO и по този метод рискуват да бъдат изтеглени в някакъв миг в бъдещето. Altria няма да се тревожи за това с продуктите на NJOY.Оценката на Altria също има доста смисъл. Въпреки че това не е историята на растежа, която беше в миналото, композиция от покачвания на цените, оперативна диверсификация и настоящи назад изкупуване на акции би трябвало да разреши на облагата на акция (EPS) на Altria да нарасне с ниски до междинни едноцифрени цифри през идващите пет години. Тъй като акциите се търгуват единствено 8 пъти по-високи от бъдещите облаги, това съставлява много преференциална договорка.Alliance Resource Partners: 14,13% доходностВтората свръхвисокодоходна акция, която може да донесе $500 суперсигурен приход от дивиденти през 2024 година от първична инвестиция от $4850 (разделена на три), е въглищната компания Alliance Resource Partners (NASDAQ: ARLP). Доходността от 14% на Alliance Resource не е печатна неточност. Компанията разпределя $0,70 на акция всяко тримесечие.В началото на това десетилетие може да не е имало по-нехаресвана промишленост на Уолстрийт от въглищните акции. Очакваше се компании като Alliance Resource Partners да изчезнат с времето, защото решенията за възобновима сила, в това число вятърна и слънчева сила, се трансфораха в евтини други възможности. Пандемията от COVID-19 обаче промени всичко.Повече от три години по време на пандемията световните енергийни компании трябваше да понижат финансовите си разноски. Въпреки че огромна част от несигурността в търсенето, която съпътстваше най-лошата част от пандемията, понижа, доставките на недопечен нефт евентуално ще бъдат лимитирани за години напред. С възходящото търсене на сила в международен мащаб, запасите от въглища са тези, които са се нараснали. Alliance Resource Partners се радва на доста нарастване на продажната цена на звук въглища.Но в тази история има освен това от просто по-високи цени за главната стока на компанията. Трябва да се отдаде заслуга на мениджърския екип на Alliance Resource за сполучливото ръководство на кораба през провокационен климат. Ръководството на компанията постоянно постепенно уголемява производството, с цел да не бъде затрупано от задължения. Резултатът е доста управляем чист дълг от 162,6 милиона $ за компания, която генерира близо 1 милиард $ действен паричен поток през последните 12 месеца.Освен това Alliance Resource Partners има резервирана продукция за до четири години. С цената на звук въглища много над историческата си междинна стойност, обвързването и ценообразуването на бъдещи покупко-продажби подсигурява постоянен паричен поток.Alliance Resource Partners също диверсифицира активността си отвън въглищата. Той е придобил дялове в петрол и природен газ. Ако енергийните първични материали останат лимитирани, по-високите спот цени на петрола и природния газ ще бъдат от изгода за облагата на Alliance Resource.Antero Midstream: 7.14% дивидентна рентабилност
Третата акция с ултрависока рентабилност, която е в положение да генерира $500 супер сигурен приход от дивиденти през 2024 година от начална инвестиция от $4850 (разделена на три посоки), е експертът по природен газ Antero Midstream (NYSE: AM).Имайки поради това, което отбелязахме нагоре за незадоволителните финансови вложения за енергийните компании през предходните три и повече години, не би било изненадващо, в случай че енергийните акции са просто неприятни за някои вложители. Но положителната вест тук е, че Antero Midstream значително избегна оперативната турбуленция, която засегна енергийните ресурси по време на пандемията.Не толкоз фината „ загадка “ за стабилността на Antero е, че той е междинен снабдител (в случай че името му не го издава). По създание това е енергиен медиатор, който дава услуги по събиране, обработка на вода за компании за сондиране на природен газ. Повечето от неговите контракти са с компанията майка, Antero Resources (NYSE: AR).Красотата на оперативния модел на Antero Midstream е, че неговите контракти са дълготрайни по природа и с напълно закрепена такса. Договорите с закрепена такса отстраняват резултатите от инфлацията и неустойчивостта на спот цените от уравнението. Независимо какъв брой несигурни могат да бъдат краткосрочните вероятности за енергийната промишленост или стопанската система на Съединени американски щати, Antero Midstream има наклонност да генерира мощно предсказуем паричен поток.Гледайки напред, Antero Midstream има два ясни катализатора, работещи в негова изгода. Първо, компанията-майка Antero Resources възнамерява да усили сондажите върху притежавани от Antero Midstream площи. По-високият рандеман на природен газ би трябвало последователно да усили свободния паричен поток на Antero Midstream с течение на времето.От друга страна, компанията се радва на дълголетен интервал на по-ниски финансови разноски. С редица огромни планове, които в този момент са в огледалото за назад виждане, тя ще може да се концентрира върху намаляването на дълга си и подобряването на финансовата си еластичност.Antero Midstream също се възползва от придобиванията. Въпреки че вложителите доста избират органичното разширение на свободния паричен поток, придобиванията, увеличаващи облагите, които слагат компанията в по-добра позиция да понижи ливъриджа си, са добре пристигнали.С понижени финансови разноски Antero Midstream може да поддържа невисок двуцифрен ритъм на напредък на приходите през идващите пет години.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.