Nvidia получи одобрение от правителството на САЩ да продава по-напредналите

Nvidia получи утвърждение от държавното управление на Съединени американски щати да продава по-напредналите си H200 AI чипове на Китай. Въпросът обаче е дали Пекин ги желае – и дали ще разреши на фирмите си да ги купуват.

Компанията към този момент може да доставя чипа H200 на „ утвърдени клиенти “, при изискване че американското държавно управление получи 25% от цената на продажбите. По-рано тази година на Nvidia на процедура ѝ беше неразрешено да продава каквито и да е полупроводници на Китай, само че от юли тя се опитваше да възобнови продажбите на H20 – по-малко напреднал чип, основан особено да дава отговор на експортните ограничавания.

Появиха се информации, че Пекин е забранил на локалните компании да купуват H20. В резултат Nvidia не включва обилни доходи от Китай в прогнозите си.

След отпадането на възбраната Financial Times заяви, че Китай ще „ ограничи достъпа “ до H200, базирайки се на неидентифицирани източници. Те споделят, че китайските регулатори разискват механизъм за лимитирано разрешаване на покупките, при който купувачите ще би трябвало да минават през одобрителна процедура и да изясняват за какво локалните производители не могат да удовлетворят потребностите им. Няма взето дефинитивно решение.
Защо Китай може да се опълчи на H200
H200 е един от най-напредналите чипове на Nvidia за образование и осъществяване на AI модели, само че Китай интензивно се стреми да се откаже от зависимостта си от американски технологии и да форсира локалното произвеждане на полупроводници за AI.

„ Въпреки че този ход отваря още веднъж вратата за доходи от Съединени американски щати, стратегическият трен към този момент е напуснал гарата “, споделя пред CNBC Нийл Шах, сътрудник в Counterpoint Research.

Дженсън Хуанг съобщи в изявление за Bloomberg през май, че AI чиповете на китайския колос Huawei евентуално са „ сравними “ с H200 на Nvidia.

Alibaba и Baidu, както и голям брой китайски стартъпи, също бързат да пуснат конкурентни артикули на пазара.

Huawei уголемява своята серия AI чипове Ascend и употребява големи клъстери, с цел да реализира продуктивност, съпоставима с тази на Nvidia.

Хуанг сподели пред CNBC през юни, че в случай че Nvidia в никакъв случай не бъде позволена да продава в Китай, Huawei би могла да покрие потребностите на страната от чипове.

Междувременно Alibaba, Tencent и Baidu употребяват насъбрани преди възбраната чипове на Nvidia, комбинирани с локални полупроводници, с цел да създават все по-напреднали AI модели.

С упоритостите на Китай за софтуерна автономия и напредъка, който реализират локалните компании, остава открит въпросът: Ще разреши ли Пекин на локалния бизнес да купува американски H200?

„ По отношение на опциите китайската екосистема наваксва бързо - от хардуер до програмен продукт, усъвършенстван за локално ползване “, споделя Шах пред CNBC. Той прибавя, че зависимостта от Nvidia е „ рискова в изискванията на политическа неустановеност “.

„ Това прави локалната софтуерна самодостатъчност единствената жизнеспособна дълготрайна тактика за Пекин “, споделя още той.
Причини Китай въпреки всичко да купи H200
Тръмп съобщи, че китайският президент Си Дзинпин е „ реагирал позитивно “ на разрешението за експорт на H200 към Китай.

И макар че Китай въздържа локалните компании от пазаруване на H20, има аргументи за демонстрация на интерес към продукта.

H200 е доста по-напреднал от H20 – което единствено по себе си може да бъде мощно прелъщение. Освен това изпълнителният шеф на Alibaba Еди Ву показва, че в цялата верига за доставки на полупроводници има съществени дефицит.

„ Смятам, че ще има търсене на H200, защото е по-добър чип от H20 и има дефицит на чипове в Китай “, споделя пред CNBC Бен Баринджър, началник на софтуерните изследвания в Quilter Cheviot. „ Големите китайски софтуерни компании ще желаят да употребяват Nvidia и AMD, в случай че могат. “

Китайската полупроводникова промишленост към момента изостава от тази на Съединени американски щати и други водещи страни. Особено в производството на най-напредналите чипове Китай е доста зад Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Освен това Пекин е стеснен в достъпа до съоръжение за произвеждане на чипове, което би подобрило опциите му.

Местните други възможности на Nvidia също изостават по продуктивност, което прави H200 привлекателна алтернатива.

„ Това, което не е в интерес на Китай сега, е предлагането - увеличението на производството на напреднали AI чипове с нужната продуктивност към момента остава мъчно, което го прави по-малко дейно стопански “, споделя Шах.

„ Разликата сред Nvidia, AMD, Huawei и други играчи към момента е много огромна във връзка с продуктивност и енергийна успеваемост “, прибавя специалистът.

Но даже в случай че китайските компании стартират да купуват H200, дълготрайната политика на Пекин за софтуерна автономия няма да се промени.

„ Хуанг има добър времеви прозорец да продава H200, само че това няма да е вечно “, споделя пред CNBC Джордж Чен, сътрудник и съпредседател на цифровата процедура в The Asia Group.

„ Си няма да бъде толкоз доверчив да разреши Китай през днешния ден да купува H200 от Тръмп, а на следващия ден да разчита напълно на американските чипове. Huawei, Alibaba и другите китайски софтуерни разработчици остават стратегически значими за дългата конкуренция на Китай да завоюва AI надпреварата “, добавя специалистът.