Започва публичното предлагане на облигации на "Монбат"
" Монбат " има индустриални и рециклиращи предприятия в България, Румъния и Сърбия, а продукцията си продава в над 60 страни
© Георги Кожухаров Още по тематиката
Машини и съоръжение: Постоянен напредък
Приходите на най-динамичните 20 компании са скочили с над 50% до 309 млн. лева
10 ное 2017
Новият бизнес на " Монбат "
Дружеството на братя Бобокови предприе огромна агресия отвън страната единствено за няколко месеца
19 окт 2017
" Монбат " ще издаде конвертируеми облигации до 30 млн. евро
Със средствата ще се финансира част от капиталовата стратегия на компанията
11 окт 2017 Емисията ще се счита за сполучлива, в случай че бъдат записани най-малко половината от облигациите.
Производителят на акумулаторни акумулатори " Монбат " стартира обществено предложение на емисия конвертируеми облигации в размер до 30 млн. евро, с която ще финансира капиталовите си планове. Решението за издаването на книжата беше взето от съвета на шефовете при започване на октомври, а на 21 ноември беше утвърдено от Комисията за финансов контрол.
Дружеството ще предложи до 30 хиляди броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. За да се счита емисията за сполучлива, би трябвало да бъдат записани най-малко половината от книжата, или облигации за 15 млн. евро. Приходите ще бъдат ориентирани към експанзията на компанията, която последните месеци разгласи придобивания в Италия и Германия, а сега приготвя договорка и в Тунис. Търговията с правата и записването на облигациите ще стартира от 13 декември, сряда, а периодите да надлежно до 28 декември и 19 януари.
Сложна емисия
Структурата на емисията е комплицирана, защото включва алтернатива за конвертиране с няколко дати, в това число и кол-опция, която разрешава на емитента в даден миг да погаси заема. Предвиждат се също и три дати за заплащане на главницата.
Лихвата по облигациите е плаваща и е равна на 6-месечния EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки (3%) на годишна база. Тя обаче не може да бъде по-малко от 3%, в случай че EURIBOR е негативен, както е сега. Лихвените заплащания ще се вършат на шест месеца. Матуритетът на книжата е 7 години (84 месеца), като главницата ще се изплаща на три вноски - 20%, 30% и 50% от номинала надлежно в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година.
Тъй като облигациите са конвертируеми, притежателите им ще могат да придобият акции в сдружението, вместо да получат погашение на главницата. Конвертирането ще може да се извърши на три пъти - на 48-ия месец облигационерите ще могат да заменят 100% от номинала, на 66-ия - 80% и на 78-ия - 50%. Книжата ще бъдат качени за търговия на Българската фондова борса.
Записване
Облигации могат да се запишат от актуалните акционери на компанията съгласно присъединяване им. Капиталът на сдружението сега е 39 млн. лева, разпределен в 39 млн. акции по 1 лев.
Най-големи непреки акционери са братята Атанас и Пламен Бобокови. За всяка акция, която държат или закупят в 7-дневен период, акционерите ще могат да получат по едно право. Една облигация ще се записва против всеки 1300 права. Желаещите да запишат облигации, които не са акционери в сдружението, ще могат да закупят права в периода за прехвърлянето им или при провеждането на явния аукцион.
Крайният период за прекачване на правата е 14 дни. В този период се записват и облигации против права, като поръчка се подава в капиталовия медиатор " Елана трейдинг ". Ако останат неупражнени права, те ще бъдат препоръчани за продажба на длъжностен аукцион, проведен от БФБ на 5 януари.
Нови активи
Компанията ще употребява приходите от емисията за финансиране на три съществени плана. Първият е придобиването на надзор върху италианското дружество за преправка на отпадни батерии Piombifera Italiana. Това е една от трите най-големи рециклиращи компании в Италия. Заводът се намира в богат на скрап акумулатори регион и има лиценз за преправка с доста огромна квота. Затова от " Монбат " чакат придобиването доста да подкрепи активността на рециклиращите предприятия от групата в България, Румъния и Сърбия.
Вероятно най-амбициозният план, с който компанията ще навлезе в нова ниша и ще се диверсифицира продуктово, е придобиването на немските компании за произвеждане на литиево-йонни акумулатори Gaia Akkumulatorenwerke и EAS. Gaia е една от водещите компании в Германия за литиево-йонна технология, а EAS е основана като смесено дружество сред Gaia и Enersys/Hawker. Фокусът на новият притежател " Монбат " ще бъде ориентиран към производството на огромни цилиндрични кафези с висока мощ с приложения в хибридните транспортни средства, тежката и отбранителната промишленост.
Третата евентуална облага - Assad в Тунис, сега е в развой на дю дилиджънс. Групата създава оловно-цинкови акумулатори, като има индустриални мощности в Тунис и Алжир и потенциал от 1.5 млн. акумулатори годишно. Тя има забележителен пазарен дял в Тунис - 41%, както и капацитет за навлизане на пазарите в Алжир и Либия. Прогнозите за 2017 година са компанията да регистрира 39.8 млн. евро доходи и 7.4 млн. евро EBITDA при марж от 19%. Изпълнителният шеф на " Монбат " Петър Бозаджиев неотдавна разяснява за " Капитал ", че предприятието има по-голям капацитет и може да доближи съответствие EBITDA към доходи от 22%, защото има достъп до по-евтино олово.
© Георги Кожухаров Още по тематиката
Машини и съоръжение: Постоянен напредък
Приходите на най-динамичните 20 компании са скочили с над 50% до 309 млн. лева
10 ное 2017
Новият бизнес на " Монбат "
Дружеството на братя Бобокови предприе огромна агресия отвън страната единствено за няколко месеца
19 окт 2017
" Монбат " ще издаде конвертируеми облигации до 30 млн. евро
Със средствата ще се финансира част от капиталовата стратегия на компанията
11 окт 2017 Емисията ще се счита за сполучлива, в случай че бъдат записани най-малко половината от облигациите.
Производителят на акумулаторни акумулатори " Монбат " стартира обществено предложение на емисия конвертируеми облигации в размер до 30 млн. евро, с която ще финансира капиталовите си планове. Решението за издаването на книжата беше взето от съвета на шефовете при започване на октомври, а на 21 ноември беше утвърдено от Комисията за финансов контрол.
Дружеството ще предложи до 30 хиляди броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. За да се счита емисията за сполучлива, би трябвало да бъдат записани най-малко половината от книжата, или облигации за 15 млн. евро. Приходите ще бъдат ориентирани към експанзията на компанията, която последните месеци разгласи придобивания в Италия и Германия, а сега приготвя договорка и в Тунис. Търговията с правата и записването на облигациите ще стартира от 13 декември, сряда, а периодите да надлежно до 28 декември и 19 януари.
Сложна емисия
Структурата на емисията е комплицирана, защото включва алтернатива за конвертиране с няколко дати, в това число и кол-опция, която разрешава на емитента в даден миг да погаси заема. Предвиждат се също и три дати за заплащане на главницата.
Лихвата по облигациите е плаваща и е равна на 6-месечния EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки (3%) на годишна база. Тя обаче не може да бъде по-малко от 3%, в случай че EURIBOR е негативен, както е сега. Лихвените заплащания ще се вършат на шест месеца. Матуритетът на книжата е 7 години (84 месеца), като главницата ще се изплаща на три вноски - 20%, 30% и 50% от номинала надлежно в края на 5-ата, 6-ата и 7-ата година.
Тъй като облигациите са конвертируеми, притежателите им ще могат да придобият акции в сдружението, вместо да получат погашение на главницата. Конвертирането ще може да се извърши на три пъти - на 48-ия месец облигационерите ще могат да заменят 100% от номинала, на 66-ия - 80% и на 78-ия - 50%. Книжата ще бъдат качени за търговия на Българската фондова борса.
Записване
Облигации могат да се запишат от актуалните акционери на компанията съгласно присъединяване им. Капиталът на сдружението сега е 39 млн. лева, разпределен в 39 млн. акции по 1 лев.
Най-големи непреки акционери са братята Атанас и Пламен Бобокови. За всяка акция, която държат или закупят в 7-дневен период, акционерите ще могат да получат по едно право. Една облигация ще се записва против всеки 1300 права. Желаещите да запишат облигации, които не са акционери в сдружението, ще могат да закупят права в периода за прехвърлянето им или при провеждането на явния аукцион.
Крайният период за прекачване на правата е 14 дни. В този период се записват и облигации против права, като поръчка се подава в капиталовия медиатор " Елана трейдинг ". Ако останат неупражнени права, те ще бъдат препоръчани за продажба на длъжностен аукцион, проведен от БФБ на 5 януари.
Нови активи
Компанията ще употребява приходите от емисията за финансиране на три съществени плана. Първият е придобиването на надзор върху италианското дружество за преправка на отпадни батерии Piombifera Italiana. Това е една от трите най-големи рециклиращи компании в Италия. Заводът се намира в богат на скрап акумулатори регион и има лиценз за преправка с доста огромна квота. Затова от " Монбат " чакат придобиването доста да подкрепи активността на рециклиращите предприятия от групата в България, Румъния и Сърбия.
Вероятно най-амбициозният план, с който компанията ще навлезе в нова ниша и ще се диверсифицира продуктово, е придобиването на немските компании за произвеждане на литиево-йонни акумулатори Gaia Akkumulatorenwerke и EAS. Gaia е една от водещите компании в Германия за литиево-йонна технология, а EAS е основана като смесено дружество сред Gaia и Enersys/Hawker. Фокусът на новият притежател " Монбат " ще бъде ориентиран към производството на огромни цилиндрични кафези с висока мощ с приложения в хибридните транспортни средства, тежката и отбранителната промишленост.
Третата евентуална облага - Assad в Тунис, сега е в развой на дю дилиджънс. Групата създава оловно-цинкови акумулатори, като има индустриални мощности в Тунис и Алжир и потенциал от 1.5 млн. акумулатори годишно. Тя има забележителен пазарен дял в Тунис - 41%, както и капацитет за навлизане на пазарите в Алжир и Либия. Прогнозите за 2017 година са компанията да регистрира 39.8 млн. евро доходи и 7.4 млн. евро EBITDA при марж от 19%. Изпълнителният шеф на " Монбат " Петър Бозаджиев неотдавна разяснява за " Капитал ", че предприятието има по-голям капацитет и може да доближи съответствие EBITDA към доходи от 22%, защото има достъп до по-евтино олово.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ