Компанията емитира 5-годишни облигации за 5 млн. евро и ще

Компанията емитира 5-годишни облигации за 5 млн. евро и ще употребява привлечените средства за разгръщане на марките, ръководещи цифрови платформи за лизинг на коли - Uplease, AMIGO Leasing и Eurolease Северна Македония

Българската компания И Eл Джи АД (ELG), която обединява компании, ръководещи цифрови платформи за лизинг, покупка и наем на коли, пласира сполучливо на пазар Beam на Българската фондова борса (БФБ) петгодишни облигации за 5 млн. евро. Облигациите бяха пласирани на 24 юли посредством първично обществено предложение (IPO) при авансово изискване за триумф: да бъдат записани дългови бумаги за най-малко 4 млн евро.

Емисията беше презаписана поради по-големия инвеститорски интерес, а осъществената стойност я прави най-голямата за скъпи бумаги на Beam до момента. Това е и второ подред сполучливо IPO на облигации на този пазар. Мениджър на емисията беше един от водещите капиталови медиатори в България - Евро-Финанс АД. ELG емитира общо 5000 бр. елементарни, поименни, безналични,
свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, всяка с номинална и емисионна стойност по 1000 евро и с матуритет 5 години.

Лихвеният ваучър се дефинира от цената на тримесечния Euribor плюс 6.15%, но не по-малко от 7.15% и не повече от 10% годишно, като е платим на всеки три месеца. Главницата ще се погасява на равни тримесечни вноски с една година гратисен интервал. Облигациите на ELG са записани най-вече от институционални вложители - банки, взаимни и капиталови фондове. Сред вложителите има и индивидуални такива.

ELG ще влага набраните средства в разгръщане на притежаваните от нея брандове, ръководещи онлайн платформите: Uplease, която дава лизингово финансиране за нови и използвани коли на възраст до 10 години в България; AMIGO Leasing - лизинг на използвани коли в България; и Eurolease Северна Македония - финансов и действен лизинг в Северна Македония. Портфолиото на компанията включва още: CAZAM - първият онлайн магазин за използвани коли в България; SIMPL - платформа за наем на коли по car-as-a-service модел; и Autoplaza - дилър на използвани коли с потвърден генезис.

ELG е мажоритарна благосъстоятелност (67% от капитала) на И Ел Джи Кепитъл АД, в която акционери са Асен Асенов и Ивайло Петков – мениджъри с над 20 години опит във водещи компании в лизинговия и автомобилния бранш. “Благодарим на инвеститорите за огромното доверие. Емисията на процедура беше презаписана и ползата надвиши упованията ни. Вярваме, че доверието, което ни гласоподаваха, ще бъде целесъобразно. Очакваме бизнесът ни да расте динамично през идващите години. С привлечените средства ние ще разгърнем цялостния му капацитет, ” разяснява Асен Асенов.

“Фокусирани сме върху развиването на новаторски и цифрови бизнес модели, които променят положително обичаен пазар, какъвто е автомобилният, по повод на удовлетвореност на клиентите, улеснение и цифровизация. Брандовете под шапката на ЕLG дават съвременна лизингова услуга, чрез бързи и технологични решения за нашите клиенти и дилърите на коли. Освен това, те генерират висока добавена стойност, в това число за нашите инвеститори и сътрудници, ” добави той.

Към края на 2023 година ELG ръководи активи за 86 млн. лева, а лизинговият ѝ портфейл доближава 51.7 млн. лева Реализираната от компанията чиста облага за миналата година е близо 7 млн. лева като крайният финансов резултат включва и печалба от 5.8 млн. лева от продажба на дъщерно сдружение. Очакванията за 2024 г. са лизинговите портфейли на сдруженията в ELG да набъбнат с над 25% и всички дъщерни компании да са на облага.