Електроенергийната група на Еврохолд приключи успешно сделка по рефинансиране на дълг от близо 500 млн. евро при по-добри условия
Компаниите, посредством които Еврохолд България АД има сдруженията от групата Електрохолд - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) и Еastern European Electric Company II B.V. (EEEC II), рефинансираха сполучливо действителен дълг за почти 500 млн. евро, притеглен за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България през 2021 година, неговото следващо развиване и вложения в енергийния бизнес.
EEEC B.V и EEEC II B.V. сполучливо завършиха финансираща договорка за нов 5-годишен синдикиран гарантиран заем в размер на 460 млн. евро и в допълнение дългово финансиране за още 65 млн. евро със период на погашение 5 години и 3 месеца. Набраните средства от новото финансиране са употребявани за рефинансиране на съществуващия синдикиран заем в размер на 360 млн. евро на равнище EEEC B.V. и отговорности в размер на 125 млн. евро на равнище EEEC II B.V, както и за финансови разноски в границите на дъщерните енергийни сдружения в подготовка за либерализацията на пазара на електрическа енергия.
С новото финансиране се реализират по-добри условия, в това число икономисване на разноски за лихви, до падежа през 2029 година То също по този начин планува по-плавен график за погасяване на дълга при облекчени условия, съобразени с активността на енергийната група и отчитащи положителните ѝ резултати, реализирани през последните няколко години след придобиването ѝ от групата на Еврохолд. Отпада и нуждата от гаранции от компанията-майка – Еврохолд.
Новопривлеченото финансиране включва и финансиране на финансови разноски (CAPEX) в размер на 15 млн. евро, предоставено от Европейската банка за възобновяване и развиване (ЕБВР) за ЕРМ Запад ЕАД, дъщерното електроразпределително сдружение в групата, за възобновяване и развиване на енергоразпределителната мрежа, което ще форсира капиталовата стратегия на сдружението с оглед идната либерализация на електроенергийния пазар.
J.P. Morgan SE, една от водещите капиталови банки в света, която структурира финансирането на придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България през 2021 година, работи като първичен акредитиран водещ уредник и поемател (bookrunner) по новите принадлежности за дългово финансиране. Участници в синдиката са още осем други водещи кредитни и финансови институции - Европейска банка за възстановяване и развитие, Eurobank Private Bank Luxembourg, Bank of China Luxembourg, Пощенска банка (Юробанк България), Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк Интернешънъл, ОББ и ДСК Банк. В структурирането на финансовата интервенция взе участие и капиталовото поделение на Еврохолд - Евро-Финанс АД.
Правни консултанти по договорката са Morrison & Foerster, Linklaters LLP, Loyens & Loeff, STZ Law, Boyanov & Co. Сред останалите финансови консултанти са още the Bank of New York Mellon, the BNY Mellon Corporate Trustee Services и GLAS Trust Corporation Limited.
“С новия синдикиран заем, Еврохолд си обезпечава постоянен дълготраен финансов запас и нужните средства за осъществяване на тактиката и програмата за развиване на електроенергийния бизнес. Успешната емисия удостоверява статута ни на емитент от висок сан. Тази договорка е и удостоверение за сполучливата ни тактика за развиване на енергийния бизнес. Ще продължим да влагаме интензивно в електроенергийните ни подразделения и да интегрираме най-съвременни технологии, като модернизираме електроразпределителната мрежа и осигуряваме надеждни, качествени и сигурни услуги, придържайки се в същото време и към устойчиви практики в активността, ” разяснява Васил Стефанов, началник " Сливания и придобивания " в Еврохолд.
FaceBookTwitterPinterest
