&format=webp)
Най-големият производител на батерии за EV в света ще набере поне $4 млрд. с листване в Хонконг
Китайският производител на акумулатори за електрически автомобили CATL разгласи, че ще набере най-малко 4 милиарда $ в границите на най-голямото обществено предложение на акции в Хонконг за годината и най-мащабното листване в международен мащаб досега.
Вторичното листване на компанията ще бъде ценово несъмнено тази седмица, а търговията с акциите ще стартира на 20 май, съгласно проспект, подаден в Хонконгската фондова борса в понеделник, и представен от Financial Times.
Китайската петролна компания Sinopec, суверенният фонд на Кувейт и азиатската капиталова компания Hillhouse Capital водят група от над 20 основни вложители, в която влизат също застрахователят Taikang Life и няколко локални китайски държавни фонда.
CATL, която към този момент е листната на борсата в Шънджън, е най-големият производител в света на акумулатори за електрически транспортни средства и енергийни системи за предпазване.
По данни на Dealogic, листването се чака да надмине първичното обществено предложение на JX Advanced Metals в Токио от март на стойност 3 милиарда $, и може да доближи над 5 милиарда $, в случай че търсенето е мощно и бъде упражнена опцията greenshoe.
Горният таван на цената на акциите на компанията в Хонконг е с 1,4% под цената им в континенталната част на страната, считано от затварянето на пазара в петък. Крайното ценообразуване би отразило относително дребна отстъпка сред акциите на CATL от категория „ А “ в континенталната част на страната и тези от категория „ H “ в Хонконг, което демонстрира мощно търсене от страна на вложителите, съгласно източник на FT, осведомен от близко със договорката. Акциите на CATL, търгувани на борсата в Шънджън, скочиха с 3,5% до 257 юана (35,51 долара) в понеделник.
CATL бележи бърз напредък на фона на взрива на електрически автомобили в Китай и подхваща амбициозна световна агресия, в това число с създаване на батерийни фабрики в Европа и лицензиране на технологии за автомобилни производители в Съединени американски щати.
Компанията е основана в югоизточен Китай, само че провокира опасения във Вашингтон заради съображения за националната сигурност и остава неразбираемо какво ще е дълготрайното ѝ състояние на американския пазар на фона на напрежението сред Пекин и Вашингтон.
Подаването на проспекта съответства с новината, Съединени американски щати и Китай са се споразумели за внезапно понижаване на митата през идващите 90 днии.
CATL обаче показва в документите си, че тарифната политика на Съединени американски щати се „ развива бързо “ и компанията „ не може да планува по какъв начин тези политики ще се трансформират “ или по какъв начин ще се отразят на активността ѝ.
Проспектът също разкрива, че съществени гаранти на листването са американските банки JPMorgan и Bank of America, макар апелите на американска конгресна комисия от предишния месец банките да се отдръпват от договорката.
Според банкер, непосредствен до договарянията, някои американски вложители към момента обмислят присъединяване си в продажбата на акции, на фона на опасения от включването на CATL в листата на Пентагона с компании, свързани с китайската войска, написа FT.
Въпреки че сходно означение няма директни правни последствия, то носи репутационен риск и спомагателен регулаторен напън от страна на американските организации.
CATL още веднъж отхвърля тези обвинявания в проспекта си, като показва, че „ в никакъв случай не е взела участие в каквито и да е военни действия “ и работи със Службата по защита на Съединени американски щати, с цел да „ опровергае тази погрешна подредба “.
Компанията прецизира още, че това означение лимитира работата ѝ единствено с дребен брой американски организации и не се чака да има значително влияние върху цялостната ѝ активност.
CATL разполага с 11 съществени индустриални бази в Китай и бързо се уголемява в чужбина с планове в Германия, Унгария, Испания и Индонезия. Според документите ѝ към 90% от новия капитал, или 27.6 милиарда хонконгски $ (3.5 милиарда долара), ще бъдат вложени в построяването на индустриални линии в Унгария.
От общите доходи на компанията за предходната година в размер на 50 милиарда $, 69.5% са от китайския пазар, а останалите от чужбина - главно от Европа.
CATL, която има съществено преимущество във връзка с икономии от мащаба по отношение на множеството си съперници, към този момент работи с Tesla и Ford за лицензиране на индустриалните си технологии за акумулатори в Съединени американски щати.
В документите се показва също, че батериите за електрически автомобили съставляват 70% от продажбите през предходната година, следвани от енергийни системи за предпазване с 16%, а останалите доходи идват главно от батерийни материали, преработване и рандеман на минерални запаси.
Вторичното листване на компанията ще бъде ценово несъмнено тази седмица, а търговията с акциите ще стартира на 20 май, съгласно проспект, подаден в Хонконгската фондова борса в понеделник, и представен от Financial Times.
Китайската петролна компания Sinopec, суверенният фонд на Кувейт и азиатската капиталова компания Hillhouse Capital водят група от над 20 основни вложители, в която влизат също застрахователят Taikang Life и няколко локални китайски държавни фонда.
CATL, която към този момент е листната на борсата в Шънджън, е най-големият производител в света на акумулатори за електрически транспортни средства и енергийни системи за предпазване.
По данни на Dealogic, листването се чака да надмине първичното обществено предложение на JX Advanced Metals в Токио от март на стойност 3 милиарда $, и може да доближи над 5 милиарда $, в случай че търсенето е мощно и бъде упражнена опцията greenshoe.
Горният таван на цената на акциите на компанията в Хонконг е с 1,4% под цената им в континенталната част на страната, считано от затварянето на пазара в петък. Крайното ценообразуване би отразило относително дребна отстъпка сред акциите на CATL от категория „ А “ в континенталната част на страната и тези от категория „ H “ в Хонконг, което демонстрира мощно търсене от страна на вложителите, съгласно източник на FT, осведомен от близко със договорката. Акциите на CATL, търгувани на борсата в Шънджън, скочиха с 3,5% до 257 юана (35,51 долара) в понеделник.
CATL бележи бърз напредък на фона на взрива на електрически автомобили в Китай и подхваща амбициозна световна агресия, в това число с създаване на батерийни фабрики в Европа и лицензиране на технологии за автомобилни производители в Съединени американски щати.
Компанията е основана в югоизточен Китай, само че провокира опасения във Вашингтон заради съображения за националната сигурност и остава неразбираемо какво ще е дълготрайното ѝ състояние на американския пазар на фона на напрежението сред Пекин и Вашингтон.
Подаването на проспекта съответства с новината, Съединени американски щати и Китай са се споразумели за внезапно понижаване на митата през идващите 90 днии.
CATL обаче показва в документите си, че тарифната политика на Съединени американски щати се „ развива бързо “ и компанията „ не може да планува по какъв начин тези политики ще се трансформират “ или по какъв начин ще се отразят на активността ѝ.
Проспектът също разкрива, че съществени гаранти на листването са американските банки JPMorgan и Bank of America, макар апелите на американска конгресна комисия от предишния месец банките да се отдръпват от договорката.
Според банкер, непосредствен до договарянията, някои американски вложители към момента обмислят присъединяване си в продажбата на акции, на фона на опасения от включването на CATL в листата на Пентагона с компании, свързани с китайската войска, написа FT.
Въпреки че сходно означение няма директни правни последствия, то носи репутационен риск и спомагателен регулаторен напън от страна на американските организации.
CATL още веднъж отхвърля тези обвинявания в проспекта си, като показва, че „ в никакъв случай не е взела участие в каквито и да е военни действия “ и работи със Службата по защита на Съединени американски щати, с цел да „ опровергае тази погрешна подредба “.
Компанията прецизира още, че това означение лимитира работата ѝ единствено с дребен брой американски организации и не се чака да има значително влияние върху цялостната ѝ активност.
CATL разполага с 11 съществени индустриални бази в Китай и бързо се уголемява в чужбина с планове в Германия, Унгария, Испания и Индонезия. Според документите ѝ към 90% от новия капитал, или 27.6 милиарда хонконгски $ (3.5 милиарда долара), ще бъдат вложени в построяването на индустриални линии в Унгария.
От общите доходи на компанията за предходната година в размер на 50 милиарда $, 69.5% са от китайския пазар, а останалите от чужбина - главно от Европа.
CATL, която има съществено преимущество във връзка с икономии от мащаба по отношение на множеството си съперници, към този момент работи с Tesla и Ford за лицензиране на индустриалните си технологии за акумулатори в Съединени американски щати.
В документите се показва също, че батериите за електрически автомобили съставляват 70% от продажбите през предходната година, следвани от енергийни системи за предпазване с 16%, а останалите доходи идват главно от батерийни материали, преработване и рандеман на минерални запаси.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ