Собственикът на Eлектрохолд пласира облигации за 500 млн. евро
" Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. " (EEEC), подхолдинг на " Еврохолд България " АД и притежател на групата " Електрохолд ", разгласи сполучливото привършване на първата си емисия облигации на стойност 500 млн. евро, което бележи нов стадий в развиването на компанията и е от значимо значение за целия енергиен бранш в България, споделиха от сдружението.
Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.5%.
Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания, което трансформира EEEC в пионер на финансовия пазар в страната, настояват от " Еврохолд ". В хода на финансовата интервенция EEEC е получила и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации – Ba2 (стабилна перспектива) от Moody`s и BB (стабилна перспектива) от Fitch.
Емитирането на облигациите е предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която е постигнала задачите на емитента за цена и размер на емисията, споделиха още от компанията. Сред вложителите, които са взели участие, са сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове - най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток.
В резултат на огромното търсене са подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията е презаписана 2.8 пъти.
Облигациите на EEEC са добити от над 60 вложители от 17 страни, което ясно удостоверява стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея, споделиха още оттова.
Цената на книжата е избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.5%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.75% до 7%.
" Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, за общи корпоративни цели, както и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение ", споделиха оттова.
" Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което удостоверява нашия триумф, откогато придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на вложителите и презаписването на емисията са показателни за положителния кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция ", съобщи Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на " Еврохолд ". " Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме построили, и високото инвеститорско доверие, " добави Кирил Бошов, ръководител на управителния съвет и изпълнителен шеф на Еврохолд.
Облигациите са издадени при следните условия:
Обща номинална стойност: 500 млн. евро Формат: Reg S/144A Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите Падеж: 15 май 2030 година Лихвен ваучър: 6.500% годишно Облигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг.
Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.5%.
Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания, което трансформира EEEC в пионер на финансовия пазар в страната, настояват от " Еврохолд ". В хода на финансовата интервенция EEEC е получила и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации – Ba2 (стабилна перспектива) от Moody`s и BB (стабилна перспектива) от Fitch.
Емитирането на облигациите е предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която е постигнала задачите на емитента за цена и размер на емисията, споделиха още от компанията. Сред вложителите, които са взели участие, са сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове - най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток.
В резултат на огромното търсене са подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията е презаписана 2.8 пъти.
Облигациите на EEEC са добити от над 60 вложители от 17 страни, което ясно удостоверява стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея, споделиха още оттова.
Цената на книжата е избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.5%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.75% до 7%.
" Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, за общи корпоративни цели, както и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение ", споделиха оттова.
" Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което удостоверява нашия триумф, откогато придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на вложителите и презаписването на емисията са показателни за положителния кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция ", съобщи Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на " Еврохолд ". " Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме построили, и високото инвеститорско доверие, " добави Кирил Бошов, ръководител на управителния съвет и изпълнителен шеф на Еврохолд.
Облигациите са издадени при следните условия:
Обща номинална стойност: 500 млн. евро Формат: Reg S/144A Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите Падеж: 15 май 2030 година Лихвен ваучър: 6.500% годишно Облигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ