Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (EEEC), подхолдинг на Еврохолд България

Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (EEEC), подхолдинг на Еврохолд България АД и притежател на групата Електрохолд, разгласи сполучливото привършване на първата си емисия облигации на стойност 500 млн. евро, което бележи нов стадий в развиването на компанията и е от значимо значение за целия енергиен бранш в България.

Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.500%. Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания, което трансформира EEEC в пионер на финансовия пазар в страната. Успешното осъществяване на тази договорка е отражение на стратегическата визия и упоритостите на компанията за разширение на нейното наличие на интернационалните дългови финансови пазари. В хода на финансовата интервенция EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации – Ba2 (стабилна перспектива) от Moody's и BB (стабилна перспектива) от Fitch.

Емитирането на облигациите беше предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която съумя да реализира задачите на емитента за цена и размер на емисията. Сред вложителите, които участваха, са сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток. В резултат на огромното търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на EEEC бяха добити от над 60 вложители от 17 страни, което ясно удостоверява стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея.

Цената на книжата беше избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.500%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.750% до 7.000%. Този удобен резултат удостоверява мощната пазарна позиция на EEEC и атрактивния профил на компанията за вложителите. Той също по този начин е оценка, че емитентът реализира високи резултати в настоящите пазарни условия. Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, за общи корпоративни цели, както и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение.

“Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което удостоверява нашия триумф, откогато придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на вложителите и презаписването на емисията са показателни за положителния кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция, ” съобщи Асен Христов, ръководител на Надзорния съвет на Еврохолд. “Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме построили, и високото инвеститорско доверие, ” сподели Кирил Бошов, ръководител на Управителния съвет и изпълнителен шеф на Еврохолд. “Реализирането на тази договорка е плод на стратегическите ни достижения и по едно и също време с това акцентира нашата висока платежоспособност и потенциал да привличаме водещи вложители, ” добави Васил Стефанов, началник “Инвестиционно банкиране, сливания и придобивания ” в Еврохолд.

Облигациите са издадени при следните условия:

Обща номинална стойност: 500 млн. евро

Формат: Reg S/144A

Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите

Падеж: 15 май 2030 година

Лихвен ваучър: 6.500% годишно

Облигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF

Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг.

За Еврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с активност в района на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите ѝ се търгуват на фондовите тържища в София и Варшава. Еврохолд е притежател на водещата електроенергийна група в България – Електрохолд, и на една от огромните застрахователни групи в района - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ). ЕИГ дава цялостен набор от застрахователни услуги, оперира в 12 страни и има над 2000 чиновници.

www.eurohold.bg, www.eig.bg

За групата Електрохолд

Електрохолд е водеща енергийна група в България и е благосъстоятелност на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., част от Еврохолд България АД. Групата включва: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД, най-голямото електроразпределително сдружение в България; Електрохолд Продажби ЕАД, най-големият снабдител на електрическа енергия за битови клиенти и лицензиран търговец; Електрохолд Трейд ЕАД, един от водещите търговци на електрическа енергия в страната за индустриални и корпоративни клиенти, както и следните компании: Електрохолд България ЕООД, която координира, ръководи и дава услуги на всички сдружения в групата; Електрохолд ИКТ ЕАД, която дава сложни услуги в региона на осведомителните и информационните технологии; Фрий Енерджи Проджект Орешец ЕООД, профилирана в произвеждане, създаване и употреба на енергийни системи и ВЕИ паркове; Eлектрохолд ИПС ЕООД, фокусирана върху инженеринг, доставки и строителство и оперираща мрежата от зарядни станции за електрически транспортни средства Electrocharge. Групата Електрохолд има над 3000 чиновници и обслужва повече от 3 млн. консуматори.

www.electrohold.bg