ITF Group, първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента

ITF Group, първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, издаде сполучливо трета по ред емисия облигации на стойност 8 млн. евро. Целта на емисията е да даде опция на компанията да продължи динамичното развиване на бизнеса си посредством сензитивен растеж на пазарното наличие и клиенското портфолио. Дружеството възнамерява да разшири и продуктовото си портфолио като започва новаторско създадени нови кредитни артикули.ITF Group е финтех компания, профилирана в небанково потребителско кредитиране, позната на пазара с онлайн заемите SmileCredit и заемите GetCash, които се оферират през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на фирмите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а от края на 2022 година акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на БФБ.Емитирани са 8 млн. евро при годишна рента 13% с матуритет 86 месецаЧрез частно разпространение, ITF Group осъществя необезпечена емисия облигации за 8 млн. евро, с 13% годишна рента и падеж на 4 юни 2032 година Това е трета по ред на издаване и втора необезпечена емисия за компанията, която след нужните регистрации и утвърждения също ще бъде призната за търговия на Българска фондова борса (БФБ), където се търгуват и другите бумаги на компанията. Мениджър на предлагането още веднъж бе “ЕЛАНА трейдинг ”.Набраната сума от 8 млн. евро е рекордна за компанията, а с нея общо привлеченият запас от българския финансов пазар към този момент надвишава 31 млн. лева Новата емисия облигации бе повече от 2 пъти по-голяма от книжата за 3.9 млн. лева издадени единствено година по-рано при същите лихвени равнища и при мощен инвеститорски интерес. Поради това заложеният таван беше над два пъти по-висок - 8 млн. евро, само че все пак постъпилите поръчки го надвишиха с близо 1 млн. евро.Над 100 вложителя бяха поканени да запишат от новите бумаги, като измежду тях са както институционални вложители в лицето на задгранични капиталови фондове, взаимни фондове и капиталови медиатори, по този начин и редица самостоятелни лица. От 2019 година досега ITF Group е набрала над 31 млн. лева от финансовия пазар в България посредством три излъчвания облигации и една емисия акции на Пазар BEAM. Това я прави и единствената финтех компания в България, която се финансира главно от локалния финансов пазар.  “Интересът към емисията е доказателство, че когато една компания е поредна в връзките си с пазара и вложителите и развива бизнеса си съответно, това се отплаща даже в повратни за пазарите моменти като сегашния ”, съобщи Радослава Масларска, ръководител на Съвета на шефовете на “ЕЛАНА трейдинг ”.Емисията ще разреши сензитивен растеж на портфолиото на ITF GroupЕдна от главните цели на облигационната емисия е да разреши динамичен растеж на портфолиото на ITF, което има основна рола за впечатяващите резултати на компанията. След сполучливата втора облигационна емисия на компанията през април 2024 година към края на годината сдружението регистрира растеж на общият размер на отпуснатите заеми от 50 % до 52 млн. лева, а портфолиото на компанията доближи 32,8 милиона лв., което съставлява растеж от 43% по отношение на година по-рано и 46% CAGR /средногодишен ритъм на растеж/ за последните 3 години.Като резултат за 2024 година ITF Group регистрира растеж от над 60% на приходите до рекордните 26,3 млн. лева /63% CAGR за три години/ и 74% растеж на облагата преди налози до 4 млн. лева /169% CAGR за последните три години/.Компанията възнамерява натоварен растеж на бизнеса, обезпечен от старта на нови кредитни артикули, както и на скалиране посредством технологииМениждмънтът на ITF Group възнамерява натоварен растеж на бизнеса, който ще бъде движен от разширение на продуктовото портфолио посредством пускане на новаторско създадени нови кредитни артикули, които да дават отговор в още по-пълен аспект на потребностите и условията на клиентите. Това ще докара до разширение и възстановяване на потребителската база.Успоредно с това сдружението продължава да влага в развиването на личната си 360 градусова финтех платформа, която разрешава все по-висока успеваемост на интервенциите и все по-добро потребителско преживяване. Платформата автоматизира целия развой на кредитиране - от подаването на поръчката, през разглеждането и утвърждението ѝ до превода на средствата по сметка на клиента. Към момента 60% от молбите за заем се обработват напълно автоматизирано и хората получават средствата съвсем в действително време.Развитието на платформата ще разреши увеличение на скоростта и прецизността на автоматизираните решения, т.е. от една страна по-голяма експедитивност на обслужването за множеството клиенти, а от друга – по-добра оценка на риска. Целта е благодарение на новаторски финтех решения да бъде реализирана спомагателна оптимизация на бизнес процесите и да се увеличи успеваемостта на компанията. Очаква се делът на клиентите, които се обслужват напълно автоматизирано да доближи 80% и да се обезпечи 24/7 достъп до услугите на ITF.Мениджмънтът заявява абмициозни проекти за развитиеУспешната трета емисия облигации е добра вест за капиталовата общественост, чието доверие ITF Group към този момент е спечелила с сполучливото си наличие на финансовите пазари.През 2019 година компанията емитира първата си емисия облигации в размер на 5 млн. лв. с матуритет 7 години, която се търгува на БФБ. През декември 2022 година сдружението сполучливо листна акциите си за търговия на ВЕАМ сегмента на БФБ като в първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1,7 пъти, а във втория – съвсем 1,6 пъти. През месец април 2024 година ITF сполучливо пласира и втора емисия облигации в размер на 3,9 млн. евро като ползата на вложителите надвиши търсената сума, а през юни 2024 година, единствено осемнадесет месеца след листването на акциите си за търговия на БФБ, компанията разпредели дял в размер на 0.11 лв. на акция или 20% dividend payout. Не инцидентно през януари 2025 година акциите на компанията бяха включени от главните анализатори на българския финансов пазар в „ Десетте акции на 2025 година “Във връзка с сполучливата облигационна емисия изпълнителният шеф на ITF Group Светослав Ангелов съобщи: “За следващ път и макар турбулентния миг на световните финансови пазари, българският финансов пазар ни гласоподава извънредно високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни старания в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред, ”  заяви Светослав Ангелов, изпълнителен шеф и главен акционер на ITF Group. “Новият запас ще поддържа ускорения ни напредък и ще ни помогне да навлезем и на нови пазарни ниши за спомагателна диверсификация и резистентност на бизнеса ”, добави той. *Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.