Еврохолд взе нови 60 млн. евро заем за купуването на ЧЕЗ
Европейската банка за възобновяване и развиване (ЕБВР) разгласи в четвъртък, че ще даде 5-годишен заем на "Еврохолд " в размер до 60 млн. евро за покупката на доставчика на ток "ЧЕЗ Груп ". Застрахователният холдинг ще употребява парите от заема на Европейска банка за възстановяване и развитие, дружно с тези от плануваното нарастване на капитала и други заеми, с цел да приключи своята договорка с ЧЕЗ на стойност 335 млн. евро до края на юни.
"Еврохолд " е упълномощил на американската банка JP Morgan да структурира дълговото финансиране за цялостното придобиване, което съгласно него възлиза на към 490 млн. евро.
В същото време Европейска банка за възстановяване и развитие прави оценка общите разноски на стойност 525 млн. евро. Причината е, че в по-голямата сума се включват средства и за капиталовата стратегия, която би трябвало да извършва сдружението, покриване на остарели заеми и откупуване на остатъчния пакет от акции в сдружението.
Част от средствата от заема от Европейска банка за възстановяване и развитие ще бъдат употребявани за надграждане на електроразпределителя, който "Еврохолд " ще придобие, се споделя в изказването на банката.
В последния ден на май застрахователният холдинг разгласи, че пуска на Българската фондова борса нови над 79 млн. броя акции, с които чака да усили капитала си със 100 млн. евр. Тогава холдингът разгласява и проспекта си за общественото предложение на акциите и осведоми за растеж на оперативната си облага с 2% за първото тримесечие на 2021 година
Предстоящата за стартиране емисия е от 79 010 240 броя елементарни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на един глас в общото заседание на акционерите, право на дял и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на една акция е 1 лев, а емисионната – 2.50 лева
Капиталът обаче ще бъде повишен единствено в случай че бъдат записани и изцяло платени най-малко 40 на 100 от препоръчаните акции. Няма да е допустимо записване на акции над оферти брой. Право да вземат участие в нарастването на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно на 4 юни.
Начална дата за търговия на правата на борсата бе на 9 юни, а крайната дата е 15 юни 2021 година Записването на акции от нарастването ще се случва от 9 до 25 юни. Борсов медиатор ще е "Евро-Финанс " АД.
Ако бъдат записани всички предлагани акции, капиталът на "Еврохолд " ще се усили от сегашните 197 525 600 лева на 276 535 840 лева
Очакваните доходи от емисията са 100 млн. евро.
През март холдингът заяви, че е обезпечил 26 млн. евро дялова инвестиция от основания в Люксембург капиталов фонд - GEM Global Yield LLC SCS (GEM), които ще отидат за договорката с ЧЕЗ и други вложения.
Цената на активите на чешката компания е 335 млн. евро. Преди месец обаче "Еврохолд " заяви, че е упълномощил на J.P. Morgan AG ( "ДжейПи Морган ") да е водещ и извънреден управител при структурирането на дълговото финансиране на договорката с "ЧЕЗ Груп " за придобиването на седемте нейни сдружения в България, което се чака да бъде завършването до юли 2021 година.
В края на май холдингът разгласи още, че е възстановил финансовите си резултати от преди рецесията поради Covid пандемията. В края на май холдингът регистрира доходи от близо 421 млн. лева, колкото бяха почти и преди година.
"Еврохолд " е упълномощил на американската банка JP Morgan да структурира дълговото финансиране за цялостното придобиване, което съгласно него възлиза на към 490 млн. евро.
В същото време Европейска банка за възстановяване и развитие прави оценка общите разноски на стойност 525 млн. евро. Причината е, че в по-голямата сума се включват средства и за капиталовата стратегия, която би трябвало да извършва сдружението, покриване на остарели заеми и откупуване на остатъчния пакет от акции в сдружението.
Част от средствата от заема от Европейска банка за възстановяване и развитие ще бъдат употребявани за надграждане на електроразпределителя, който "Еврохолд " ще придобие, се споделя в изказването на банката.
В последния ден на май застрахователният холдинг разгласи, че пуска на Българската фондова борса нови над 79 млн. броя акции, с които чака да усили капитала си със 100 млн. евр. Тогава холдингът разгласява и проспекта си за общественото предложение на акциите и осведоми за растеж на оперативната си облага с 2% за първото тримесечие на 2021 година
Предстоящата за стартиране емисия е от 79 010 240 броя елементарни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на един глас в общото заседание на акционерите, право на дял и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на една акция е 1 лев, а емисионната – 2.50 лева
Капиталът обаче ще бъде повишен единствено в случай че бъдат записани и изцяло платени най-малко 40 на 100 от препоръчаните акции. Няма да е допустимо записване на акции над оферти брой. Право да вземат участие в нарастването на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно на 4 юни.
Начална дата за търговия на правата на борсата бе на 9 юни, а крайната дата е 15 юни 2021 година Записването на акции от нарастването ще се случва от 9 до 25 юни. Борсов медиатор ще е "Евро-Финанс " АД.
Ако бъдат записани всички предлагани акции, капиталът на "Еврохолд " ще се усили от сегашните 197 525 600 лева на 276 535 840 лева
Очакваните доходи от емисията са 100 млн. евро.
През март холдингът заяви, че е обезпечил 26 млн. евро дялова инвестиция от основания в Люксембург капиталов фонд - GEM Global Yield LLC SCS (GEM), които ще отидат за договорката с ЧЕЗ и други вложения.
Цената на активите на чешката компания е 335 млн. евро. Преди месец обаче "Еврохолд " заяви, че е упълномощил на J.P. Morgan AG ( "ДжейПи Морган ") да е водещ и извънреден управител при структурирането на дълговото финансиране на договорката с "ЧЕЗ Груп " за придобиването на седемте нейни сдружения в България, което се чака да бъде завършването до юли 2021 година.
В края на май холдингът разгласи още, че е възстановил финансовите си резултати от преди рецесията поради Covid пандемията. В края на май холдингът регистрира доходи от близо 421 млн. лева, колкото бяха почти и преди година.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ