Citigroup Global Markets Limited (CGML) и „Първа Финансова Брокерска Къща“

Citigroup Global Markets Limited (CGML) и „ Първа Финансова Брокерска Къща “ ЕООД (ПФБК) стават капиталов медиатор по новата облигационна емисия на Българския енергиен холдинг, планувана за рефинансиране на миналата такава. Планира се по-ранно назад изкупуване на облигации на БЕХ от пласираните през 2013 и 2016 години бумаги. Това излиза наяве от известие на пресслужбата на Българския енергиен холдинг.

В резултат на извършена процедура за избор на капиталов съветник по договорка за издаване на облигационна емисия от „ Български Енергиен Холдинг “ ЕАД (БЕХ), БЕХ подписа контракт със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и „ Първа Финансова Брокерска Къща “ ЕООД (ПФБК) в качеството им, респективно, на водещ управител и ко-мениджър, се споделя в известието. Договорът е подписан през днешния ден, 3 май.

В процедурата участваха седем претендента, прецизират от холдинга.

CGML и ПФБК ще спомагат на БЕХ за издаването на облигации на Ирландската фондова борса и на Българската фондова борса (двойно листване) за рефинансиране на падежиращата през ноември 2018г. облигационна емисия на сдружението в размер на 500 млн. евро.

С оглед усъвършенстване на лихвените разноски за сдружението, консултантите ще провеждат провеждането на процедура за по-ранното назад изкупуване (tender offer) на съществуващите облигации на БЕХ, пласирани през 2013г. и 2016г., прецизират от енергийния холдинг.