Nvidia се завръща в Китай, но едва ли ще възвърне пазарния си дял
Чиповете H20 на Nvidia евентуално ще се завърнат в Китай, само че софтуерните специалисти не чакат те да бъдат посрещнати със същия възторг на пазара, поради новата конкуренция и регулаторния надзор в страната.
Миналия месец администрацията на Тръмп даде гаранции на водача в създаването на AI чипове, че ще му бъде разрешено да възобнови продажбите на чиповете H20 в Китай, откакто износът им беше неразрешен през април. Компанията също по този начин разгласи нов „ изцяло съчетаем “ чип, създаден особено за Китай.
Този ход беше общопризнат като голяма победа за Nvidia, която беше отчела загуби в размер на милиарди долари поради рестрикциите. Но въпреки H20 да се завръщат на китайския пазар, това не значи, че компанията ще си възвърне предходния пазарен дял, предизвестяват анализатори пред CNBC.
В скорошен отчет световната компания за изследване и брокерски услуги Bernstein предвижда, че пазарният дял на Nvidia в бранша на AI чиповете в Китай ще спадне до 54% през 2025 година от 66% през миналата година. Този спад се дължи единствено частично на затрудненията с възобновяването на доставките на чипове, защото китайските производители заемат все по-голяма част от бурно развиващия се вътрешен пазар на азиатския колос.
„ Контролът върху износа от Съединени американски щати е основал неповторима опция за локалните производители на AI процесори, защото те не се конкурират с най-модерните световни други възможности “, се споделя в отчета на Bernstein и се отбелязва възходящото значение на локални играчи като Huawei, Cambricon и Hygon. „ Делът на локализация на китайския пазар на AI чипове ще скочи от 17% през 2023 година до 55% през 2027 “.
Други анализатори, като да вземем за пример основният изпълнителен шеф на The Futurum Group Даниел Нюман, са по-оптимистични по отношение на възобновяване на позициите на Nvidia в Китай. Но даже той предвижда потенциално понижаване на пазарния дял на клиентите на Nvidia, които, по думите му, към този момент са постигнали триумф с китайските ѝ съперници, до момента в който са били в действие рестриктивните мерки за H20.
Bernstein допуска, че по-широките ограничавания на Съединени американски щати върху чиповете ще останат значително непроменени. Това основава динамичност, при която китайските компании не престават да създават и оферират усъвършенствани чипове, което евентуално ще докара до ерозия на търсенето на остарелите американски артикули.
По-нататъшно облекчение?
Преди анулацията на рестриктивните мерки за H20, основният изпълнителен шеф на Nvidia, Дженсън Хуанг, лобираше за по-голям достъп до Китай, потвърждавайки, че контролът върху износа попречва софтуерното водачество на Съединени американски щати. И въпреки че представители на администрацията на Тръмп оповестиха, че анулацията е част от комерсиалните договаряния, анализаторите категорично поддържат аргумента на Nvidia, че контролът върху чиповете за китайския пазар би трябвало да бъде омекотен, с цел да се сътвори по-голяма взаимозависимост от американските софтуерни артикули.
„ Предполага се, че като задържи американските софтуерни компании в китайския пазар, Вашингтон може да резервира и даже да усили геополитическото си въздействие “, показва пред CNBC Рева Гужон, шеф в Rhodium Group.
В отчет от предишния месец Rhodium Group декларира, че тази логичност може да докара до прекосяване на администрацията към метод на „ плъзгаща се канара “ във връзка с експортните ограничавания. Той би разрешил на американските производители на чипове по-голям достъп до Китай, до момента в който Huawei и други китайски производители не престават да се модернизират.
Въпреки това, въпреки китайските разработчици на изкуствен интелект да се радват на по-голям достъп до чиповете на Nvidia, съгласно Гужон не се чака Пекин да забави напъните си за ориентиране на фирмите към локална инфраструктура за изкуствен интелект. Тя отбелязва, че неотдавнашната покана на Китайската администрация за киберпространството към Nvidia е явен сигнал за желанието на страната да се намеси в локалния пазар на AI инфраструктура.
Ново равнище на надзор от страна на Пекин
Китайската администрация за киберпространството разгласи, че хора от Nvidia са се срещнали с представители на Пекин миналия четвъртък и са разискали тематики, свързани с опасения за националната сигурност, подбудени от чиповете H20. Те включват опцията за вграждането на евентуални задни малки врати, които биха разрешили на Съединени американски щати да имат достъп до тях и да ги управляват.
Действията на Пекин са в отговор, най-малко отчасти, на новите закони, препоръчани от Вашингтон, които изискват от фирмите за полупроводници като Nvidia да включат механизми за сигурност и инспекция на местоположението в своите усъвършенствани AI артикули. Nvidia отхвърля чиповете ѝ да имат „ задни малки врати “, които биха разрешили външен достъп или надзор.
Според Нюман от Futurum ходът на Пекин евентуално е бил и опит да се сътвори известно съмнение измежду китайските разработчици на изкуствен интелект, които желаят да закупят новите H20.
„ Китай желае да си остави някои лостове, с цел да може в даден миг да ограничи външните чипове за изкуствен интелект, в случай че и когато сметне, че личната му технология е в действителност конкурентоспособна “, споделя той.
Пекин към този момент е ограничавал активността на американските производители на чипове в Китай в интервали на интензивни софтуерни и търговски напрежения сред двете страни. Micron Technology, да вземем за пример, не устоя инспекция за киберсигурност през 2023 година и след това беше блокирана от сериозната ИТ инфраструктура на страната.
„ Продължаващата трудност на комерсиалните връзки сред Китай и Съединени американски щати може да докара до спомагателни затруднения за Nvidia, защото договарянията не престават и Пекин се пробва да утвърди личната си тактика за изкуствен интелект “, прибавя Нюман.
Миналия месец администрацията на Тръмп даде гаранции на водача в създаването на AI чипове, че ще му бъде разрешено да възобнови продажбите на чиповете H20 в Китай, откакто износът им беше неразрешен през април. Компанията също по този начин разгласи нов „ изцяло съчетаем “ чип, създаден особено за Китай.
Този ход беше общопризнат като голяма победа за Nvidia, която беше отчела загуби в размер на милиарди долари поради рестрикциите. Но въпреки H20 да се завръщат на китайския пазар, това не значи, че компанията ще си възвърне предходния пазарен дял, предизвестяват анализатори пред CNBC.
В скорошен отчет световната компания за изследване и брокерски услуги Bernstein предвижда, че пазарният дял на Nvidia в бранша на AI чиповете в Китай ще спадне до 54% през 2025 година от 66% през миналата година. Този спад се дължи единствено частично на затрудненията с възобновяването на доставките на чипове, защото китайските производители заемат все по-голяма част от бурно развиващия се вътрешен пазар на азиатския колос.
„ Контролът върху износа от Съединени американски щати е основал неповторима опция за локалните производители на AI процесори, защото те не се конкурират с най-модерните световни други възможности “, се споделя в отчета на Bernstein и се отбелязва възходящото значение на локални играчи като Huawei, Cambricon и Hygon. „ Делът на локализация на китайския пазар на AI чипове ще скочи от 17% през 2023 година до 55% през 2027 “.
Други анализатори, като да вземем за пример основният изпълнителен шеф на The Futurum Group Даниел Нюман, са по-оптимистични по отношение на възобновяване на позициите на Nvidia в Китай. Но даже той предвижда потенциално понижаване на пазарния дял на клиентите на Nvidia, които, по думите му, към този момент са постигнали триумф с китайските ѝ съперници, до момента в който са били в действие рестриктивните мерки за H20.
Bernstein допуска, че по-широките ограничавания на Съединени американски щати върху чиповете ще останат значително непроменени. Това основава динамичност, при която китайските компании не престават да създават и оферират усъвършенствани чипове, което евентуално ще докара до ерозия на търсенето на остарелите американски артикули.
По-нататъшно облекчение?
Преди анулацията на рестриктивните мерки за H20, основният изпълнителен шеф на Nvidia, Дженсън Хуанг, лобираше за по-голям достъп до Китай, потвърждавайки, че контролът върху износа попречва софтуерното водачество на Съединени американски щати. И въпреки че представители на администрацията на Тръмп оповестиха, че анулацията е част от комерсиалните договаряния, анализаторите категорично поддържат аргумента на Nvidia, че контролът върху чиповете за китайския пазар би трябвало да бъде омекотен, с цел да се сътвори по-голяма взаимозависимост от американските софтуерни артикули.
„ Предполага се, че като задържи американските софтуерни компании в китайския пазар, Вашингтон може да резервира и даже да усили геополитическото си въздействие “, показва пред CNBC Рева Гужон, шеф в Rhodium Group.
В отчет от предишния месец Rhodium Group декларира, че тази логичност може да докара до прекосяване на администрацията към метод на „ плъзгаща се канара “ във връзка с експортните ограничавания. Той би разрешил на американските производители на чипове по-голям достъп до Китай, до момента в който Huawei и други китайски производители не престават да се модернизират.
Въпреки това, въпреки китайските разработчици на изкуствен интелект да се радват на по-голям достъп до чиповете на Nvidia, съгласно Гужон не се чака Пекин да забави напъните си за ориентиране на фирмите към локална инфраструктура за изкуствен интелект. Тя отбелязва, че неотдавнашната покана на Китайската администрация за киберпространството към Nvidia е явен сигнал за желанието на страната да се намеси в локалния пазар на AI инфраструктура.
Ново равнище на надзор от страна на Пекин
Китайската администрация за киберпространството разгласи, че хора от Nvidia са се срещнали с представители на Пекин миналия четвъртък и са разискали тематики, свързани с опасения за националната сигурност, подбудени от чиповете H20. Те включват опцията за вграждането на евентуални задни малки врати, които биха разрешили на Съединени американски щати да имат достъп до тях и да ги управляват.
Действията на Пекин са в отговор, най-малко отчасти, на новите закони, препоръчани от Вашингтон, които изискват от фирмите за полупроводници като Nvidia да включат механизми за сигурност и инспекция на местоположението в своите усъвършенствани AI артикули. Nvidia отхвърля чиповете ѝ да имат „ задни малки врати “, които биха разрешили външен достъп или надзор.
Според Нюман от Futurum ходът на Пекин евентуално е бил и опит да се сътвори известно съмнение измежду китайските разработчици на изкуствен интелект, които желаят да закупят новите H20.
„ Китай желае да си остави някои лостове, с цел да може в даден миг да ограничи външните чипове за изкуствен интелект, в случай че и когато сметне, че личната му технология е в действителност конкурентоспособна “, споделя той.
Пекин към този момент е ограничавал активността на американските производители на чипове в Китай в интервали на интензивни софтуерни и търговски напрежения сред двете страни. Micron Technology, да вземем за пример, не устоя инспекция за киберсигурност през 2023 година и след това беше блокирана от сериозната ИТ инфраструктура на страната.
„ Продължаващата трудност на комерсиалните връзки сред Китай и Съединени американски щати може да докара до спомагателни затруднения за Nvidia, защото договарянията не престават и Пекин се пробва да утвърди личната си тактика за изкуствен интелект “, прибавя Нюман.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ