Биковете са толкова заслепени от шума за AI около Nvidia

Биковете са толкоз заслепени от шума за AI към Nvidia (NVDA) преди облагите й тази седмица, че може да не помнят една значима съставна част на историята.Ако Nvidia не може да създаде задоволително от своите горещо търсени AI чипове, които зареждат огромни езикови модели, тогава евентуално не може да отговори на непрестанно възходящите упования за облага на Уолстрийт. И в случай че казусът е подобен, рекламният балон на Nvidia може да се спука.„ Очакванията на Nvidia непрестанно се покачват през последните седмици и дебатът на вложителите наподобява се концентрира върху предлагането, а не върху търсенето “, уточни анализаторът на Stifel Рубен Рой в нова потребителска записка във вторник.Рой добави, че опасенията за доставките и тяхното краткосрочно влияние върху насоките на Nvidia са „ най-важни “.Смята се, че Nvidia може да се похвали с водеща позиция в AI пространството с помощта на чиповете H100, които зареждат платформата ChatGPT на OpenAI и други начинаещи софтуерни приложения. Компанията също по този начин подписа високопоставени покупко-продажби за генеративни AI чипове със ServiceNow (NOW) и Snowflake (SNOW).Силното търсене провокира доста нулиране нагоре в насоките на Nvidia на 24 май. Nvidia съобщи, че чака приходите за второто тримесечие да доближат към $11 милиарда, плюс или минус 2%. Уолстрийт очакваше 7,2 милиарда $.Пазарната капитализация на Nvidia експлодира със $184 милиарда на идващия ден, до момента в който вложителите се надпреварваха да получат част от историята на бърз напредък.Шокиращата вероятност на Nvidia за май кара Уолстрийт да се приготви за огромни, позитивни насоки от компанията, когато регистрира облаги на 23-ти август.HSBC, KeyBanc и BMO Capital Markets са последните капиталови банки, които покачиха ценовите си цели за Nvidia преди резултатите от второто тримесечие. А Wells Fargo, Baird и Morgan Stanley раздвижиха вълнението преди облагите със личните си възходящи нотки предходната седмица, заяви Дан Хаули от Yahoo Finance.„ Насоките за последното тримесечие бяха много удивителни “, сподели анализаторът на Bernstein Стейси Расгон в Yahoo Finance Live (видео по-горе). „ Трябваше да погледна цифрата два пъти. Не можах да го записвам в мозъка си, а правя тази работа много дълго време. Никога не съм виждал такова управление от одобрена огромна компания както видяхме. Така че това беше много необикновено. " Акциите на Nvidia се покачиха с 15% единствено през последната седмица, с което облагата от началото на годината доближи 221%.Но несигурността по отношение на доставките на чипове би трябвало най-малко да бъде приета от биковете на Nvidia, защото е доста действителна.VentureBeat заяви, че мощни играчи в технологиите като Oracle (ORCL), Meta (META) и Microsoft (MSFT) може да желаят стотици хиляди чипове H100 от Nvidia. Ненаситното търсене на чипове провокира опасения за дефицит в Силиконовата котловина и евентуално лимитира най-високата линия на Nvidia в кратковременен план„ Кой получава какъв брой H100s и по кое време е най-популярната клевета в долината [в момента] “, разгласява софтуерен инсайдер и топ академик по данни Андрей Карпати в X, прочут преди като Twitter, по-рано този месец.Бикът на Nvidia Расгон също призна, че казусът е главен риск.„ Предлагането е доста лимитирано, тъй че клиентите не могат да получат това, което желаят “, изясни Расгон. " И има общо държание, което се случва в полупроводниците и доста други места, назовава се двойно нареждане. Когато хората не могат да получат това, което желаят, те поръчват повече. " „ И с Nvidia това е едно от главните несъгласия за новото равнище на търсене, което виждаме, това ли е новата базова линия за напредък? Или е като дърпане напред и паническо пазаруване и има ли въздушен джоб? “ Расгон продължи. „ И вижте, в някакъв миг какъв е шансът Nvidia да види въздушен джоб? Вероятно е 100%. Виждали сме ги и преди. Ще го забележим още веднъж. “