Ай Ти Еф Груп“ АД (ITF Group), първата българска финтех

„ Ай Ти Еф Груп “ АД (ITF Group), първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, издаде сполучливо трета по ред емисия облигации на стойност 8 млн. евро. Целта на емисията да се продължи динамичното развиване на бизнеса посредством сензитивен растеж на пазарното наличие и клиенското портфолио. Дружеството възнамерява да разшири и продуктовото си портфолио като започва новаторско създадени нови кредитни артикули.

ITF Group е финтех компания, профилирана в небанково потребителско кредитиране, позната на пазара с онлайн заемите SmileCredit и заемите GetCash, които се оферират през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на фирмите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а от края на 2022 година акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на „ БФБ-София “.

Емитирани са 8 млн. евро при годишна рента 13% с матуритет 86 месеца

Чрез частно разпространение, ITF Group осъществя необезпечена емисия облигации за 8 млн. евро, с 13% годишна рента и падеж на 4 юни 2032 година. Това е трета по ред на издаване и втора необезпечена емисия за компанията. След нужните регистрации и утвърждения тя ще бъде призната за търговия на БФБ, където се търгуват и другите бумаги на компанията. Мениджър на предлагането още веднъж бе “ЕЛАНА трейдинг ”.

Набраната сума от 8 млн. евро е рекордна за компанията, а с нея общо привлеченият запас от българския финансов пазар към този момент надвишава 31 млн. лв.. Новата емисия облигации бе повече от два пъти по-голяма от книжата за 3.9 млн. лева издадени единствено година по-рано при същите лихвени равнища и при мощен инвеститорски интерес. Поради това заложеният таван е над два пъти по-висок – 8 млн. евро, само че все пак постъпилите поръчки го надвишиха с близо 1 млн. евро.

Над 100 вложителя бяха поканени да запишат от новите бумаги, като измежду тях са както институционални вложители в лицето на задгранични капиталови фондове, взаимни фондове и капиталови медиатори, по този начин и редица самостоятелни лица.

От 2019 година досега ITF Group е набрала над 31 млн. лева от финансовия пазар

в България посредством три излъчвания облигации и една емисия акции на Пазар BEAM. Това я прави и единствената финтех компания в България, която се финансира главно от финансовия пазар у нас.

“Интересът към емисията е доказателство, че когато една компания е поредна в връзките си с пазара и вложителите и развива бизнеса си съответно, това се отплаща даже в повратни за пазарите моменти като сегашния ”, съобщи Радослава Масларска, ръководител на съвета на шефовете на “ЕЛАНА трейдинг ”.

Емисията ще разреши сензитивен растеж на портфолиото на ITF Group

Една от главните цели на облигационната емисия е да разреши динамичен растеж на портфолиото на ITF, което има основна рола за впечатяващите резултати на компанията. След сполучливата втора облигационна емисия на компанията през април 2024-а към края на годината сдружението регистрира растеж на общият размер на отпуснатите заеми от 50 % до 52 млн. лева, а портфолиото на компанията доближи 32.8 милиона лв..

За предходната година ITF Group регистрира растеж от над 60% на приходите до рекордните 26.3 млн. лева и 74% на облагата преди налози до 4 млн. лв..

Мениждмънтът на ITF Group възнамерява натоварен растеж на бизнеса,

който ще бъде движен от разширение на продуктовото портфолио посредством новаторско създадени нови кредитни артикули. А това ще докара до разширение и възстановяване на потребителската база.

Дружеството продължава да влага в развиването на личната си 360 градусова финтех платформа, която автоматизира целия развой на кредитиране. Към момента 60% от молбите за заем се обработват напълно автоматизирано и хората получават средствата съвсем в действително време.

Очаква се делът на клиентите, които се обслужват напълно автоматизирано да доближи 80% и да се обезпечи 24/7 достъп до услугите на ITF.

Мениджмънтът заявява абмициозни проекти за развиване

През юни 2024 година, единствено осемнадесет месеца след листването на акциите си за търговия на БФБ, компанията разпредели дял в размер на 0.11 лв. на акция или 20% dividend payout. Не инцидентно през януари 2025 година акциите на компанията бяха включени от главните анализатори на българския финансов пазар в „ Десетте акции на 2025 година “

Във връзка с сполучливата облигационна емисия изпълнителният шеф на ITF Group Светослав Ангелов съобщи: “За следващ път и макар турбулентния миг на световните финансови пазари, българският финансов пазар ни гласоподава извънредно високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни старания в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред. ”

Светослав Ангелов отбелязва, че новият запас ще поддържа ускорения ни напредък и ще помогне на компанията да навлезе и на нови пазарни ниши за спомагателна диверсификация и резистентност на бизнеса.