Акциите на Amazon се очаква да се покачат отново през

Акциите на Amazon се чака да се повишат още веднъж през идната година, пишат от The Motley Fool.Анализаторите на Уолстрийт оферират едногодишни ценови цели за акции, а за тези, които следват Amazon (AMZN 0,04%), междинната им цел е 224 $, което демонстрира 20% растеж от днешната цена. Освен това 45 от тези 47 анализатори споделят, че Amazon е покупка, до момента в който другите двама споделят, че е задържане.От The Motley Fool са съгласни с болшинството: снятат, че това е фантастична акция за закупуване сега.Подразделенията за услуги на Amazon са същинската причина да инвестирате в акциитеПовечето хора познават Amazon поради нейния магазин за електронна търговия, който има съвсем всичко, което бихте желали. Това обаче е може би най-лошата причина да притежавате бизнеса. Това е сегмент с невисок марж и пораства постепенно (продажбите са нарастнали с 5% на годишна база през второто тримесечие).Вместо това по-привлекателните аргументи за вложение са отделите за услуги. Трите, които са най-важни за Amazon, са нейните услуги за продавачи на трети страни, рекламни услуги и Amazon Web Services.Нейният сегмент от услуги за продавачи на трети страни се трансформира в решаваща част от бизнеса на Amazon. Това е нейният втори по величина сегмент на приходите, осигуряващ добър подтик на облагата без доста риск. Тъй като Amazon е построил огромен складов отпечатък и логистична мрежа за доставка на артикули от продавач до покупател, има смисъл да предлага тази услуга на продавачи трети страни, които желаят да бъдат в мрежата на Amazon. Това оказва помощ на компанията, тъй като не се постанова да поддържа инвентара на продуктите; това е отговорност на продавачите трети страни.Рекламата е изгряваща звезда за Amazon. В момента това е най-бързо развиващият се сегмент (приходите са нарастнали с 20% през второто тримесечие) и към момента не е подготвен. Ръководството споделя, че макар че е отбелязало мощен напредък, то има вяра, че това към момента са ранните ининги на това, което е допустимо във видеорекламата. Рекламите също обезпечават голям подтик на облагите за неговия търговски бизнес, част от повода маржовете на облага да се покачат през последните години.И най-после, Amazon Web Services (AWS), крилото на компанията за облачни калкулации, сега е най-големият снабдител на облачни услуги по пазарен дял. Въпреки че AWS имаше слаба 2023 година, тази година беше фантастична, защото нови натоварвания на AI се появиха онлайн. Това докара до ускорение на растежа в три следващи тримесечия и съм подготвен да се обзаложа, че ще означи четвърто следващо тримесечие, когато регистрира третото си тримесечие по-късно този месец. AWS също има голям принос за облага, съставлявайки 64% от оперативните облаги макар единствено 18% от приходите.Amazon се оправя ужасно като бизнес и нейните най-бързо разрастващи се сегменти се оказват и най-печелившите, заради което маржовете означиха мощно усъвършенстване.Акциите на Amazon са скъпи в моментаСлед спада на маржовете на облагата през 2022 година заради преразход, успеваемостта на Amazon фрапантно се усъвършенства през последните тримесечия.Инвеститорите ще продължат да следят тази наклонност, с цел да подсигуряват, че маржът на облагата ще се увеличи, само че главната цел на Amazon ще бъде да поддържа тези нараснали маржове. Това е и повода оценката да наподобява скъпа, защото нейното съответствие цена/печалба (P/E) е скъпо.Въпреки това, когато се употребяват приходите от 2025 година, това наподобява доста по-разумно (макар и към момента скъпо). Amazon има доста попътни ветрове и растежът на трите най-важни бизнес сегмента е от решаващо значение. Ако успее да поддържа този висок напредък и да продължи да усилва облагите, това ще бъде сполучлива инвестиция за години напред и елементарно ще надвиши едногодишната междинна цена на Уолстрийт от 224 $.Сигнал за покупка: Не пропускайте този втори късмет да удвоите тези акции през днешния ден.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.