Белгийската КВС е на крачка от финалното придобиване на Райфайзенбанк
Тази седмица ще завърши значим стадий от продължителната интервенция по придобиването на " Райфайзенбанк (България) " от белгийската " Кей Би Си Банк " и последващото й обединение с ОББ, която също е благосъстоятелност на белгийците. На 29 юни Централната банка излезе със известие, в което се споделя:
" Управителният съвет на Българската национална банка (БНБ) одобри национално решение, с което в осъществяване на директива на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде авансово утвърждение за директното придобиване от " КЕЙ БИ СИ Банк " НВ, Белгия, на акциите от капитала на " Райфайзенбанк (България) " ЕАД, вследствие на което " Райфайзенбанк (България) " ЕАД ще стане дъщерно сдружение на " КЕЙ БИ СИ Банк " НВ в България.
След 1 октомври 2020 година, когато беше открито тясно съдействие сред ЕЦБ и Българска народна банка и България се причисли към Единния контролен механизъм, ЕЦБ има изключителната подготвеност да прави оценка уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, при съответното взаимоотношение с Българска народна банка ".
С присъединението на България към Банковия съюз по механизма за тясно съдействие, ЕЦБ взе под директния си контрол пет български банки, сред които и ОББ и " Райфайзенбанк (България) " като част от огромни европейски банкови групи - надлежно на КБС Груп и на австрийската " Райафазенбанк ". По тази причина тя взема всички решения засягащи промяната на собствеността, промени в структурата и размера на капитала им, сливания и поглъщания, а Българска народна банка извършва инструкциите на ЕЦБ в тази сфера.
Що се отнася до процедурите по договорката за покупката на " Райфайзенбанк (България) ", акциите й ще бъдат платени идната седмица и същия ден ще бъдат трансферирани на новия си белгийски притежател. Параметрите на договорката бяха оповестени на 15 ноември 2021 година Според контрактуваните условия, договорката включва също по този начин напълно притежаваните от " Райфайзенбанк България " нейни дъщерни сдружения " Райфайзен Лизинг България ", " Райфайзен Асет мениджмънт (България) ", " Райфайзен Застрахователен брокер " (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и " Райфайзен Сървис ".
Цената на придобиването на всички изброени активи е на обща стойност 1,015 милиарда евро в наличност и отразява качеството на франчайза на " Райфайзенбанк " и капацитета за реализиране на синергии.
Договарянето на договорката бе оповестено през ноември 2021 година В публикуваното тогава известие се споделяше: " Сделката ще има позитивен резултат върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена съставлява 1,64 пъти прогнозната балансова стойност на чистите активи на целевата компания за 2022 година и 12,5 пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните доходи за 2022 г). На база лостовия резултат от обединеното сдружение и експертния опит на KBC, изгодите от синергиите се чака бързо да набъбнат от към 12 милиона евро през 2022 година, до почти 29 милиона евро през 2024 година и да останат на приблизителни равнища, надхвърлящи 25 милиона евро през интервала от 2025 до 2031 година (това са калкулации преди данъци).
Сделката ще има финансов резултат към 1 процентен пункт върху базовия личен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1), (3-то тримесечие на 2021 година: 16.4% при цялостно натоварване, според Датския компромис) при сключването ".
" Райфайзенбанк (България) " развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща цялостния набор от банкови услуги, услуги за ръководство на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, дребни и междинни предприятия и корпоративни клиенти.
При договарянето на договорката, банката бе на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7,9% във връзка с активите и 8,4% във връзка с заемите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни сътрудници и кредитни медиатори. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 индивида, обслужващи 635 000 клиенти.
Сделката включва също по този начин " Райфайзен Лизинг България ", четвърта в класацията на лизинг фирмите в България (с 10.5% пазарен дял), " Райфайзен Асет Мениджмънт " (България), трета в класацията на фирмите за ръководство на активи в България (с 9.7% пазарен дял и ръководени активи в размер на 106 млн. евро), " Райфайзен Застрахователен брокер " (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и " Райфайзен Сървис " ЕООД. Тези четири компании са 100% благосъстоятелност на " Райфайзенбанк България ".
KBC Груп участва в България посредством Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно обезпечаване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 година KBC закупи животозастрахователната и пенсионноосигурителна активност на NN в България.
Намеренията са, след привършване на покупката на " Райфайзенбанк (България) ", да се пристъпи към обединение сред нея и ОББ. Прогнозните са, че консолидираната банка ще има 18.2% пазарен дял във връзка с активите (спрямо 10,3% пазарен дял на ОББ), което е доста покрай пазарния дял на пазарен състезател номер едно (19,8%) и на пазарен състезател номер две (18.4%). Освен това, Обединената от ОББ и Райфайзенбанк България банка ще заеме второ място във връзка с заемите (17.0% планиран пазарен дял).
Според КБС Груп, тактиката на " Райфайзенбанк " е доста сходна с тази на KBC в България. Елементите, върху които се слага стратегически фокус през интервала 2022-2023 година, включват цифрова промяна и иновация, потребление на данните по интелигентен метод (ценни идеи), дарба за бързо реагиране, успеваемост и автоматизация на процеси " от началото до края " (E2E), както и консолидиране на екологичните, обществените и управническите фактори (ЕСУ) в бизнес модела.
В допълнение, това придобиване доста ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с ръководството на активи, както и лидерската ѝ позиция при даването на лизингови решения и ще сътвори обилни благоприятни условия за кръстосани продажби с ДЗИ в региона на застраховането.
" Управителният съвет на Българската национална банка (БНБ) одобри национално решение, с което в осъществяване на директива на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде авансово утвърждение за директното придобиване от " КЕЙ БИ СИ Банк " НВ, Белгия, на акциите от капитала на " Райфайзенбанк (България) " ЕАД, вследствие на което " Райфайзенбанк (България) " ЕАД ще стане дъщерно сдружение на " КЕЙ БИ СИ Банк " НВ в България.
След 1 октомври 2020 година, когато беше открито тясно съдействие сред ЕЦБ и Българска народна банка и България се причисли към Единния контролен механизъм, ЕЦБ има изключителната подготвеност да прави оценка уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, при съответното взаимоотношение с Българска народна банка ".
С присъединението на България към Банковия съюз по механизма за тясно съдействие, ЕЦБ взе под директния си контрол пет български банки, сред които и ОББ и " Райфайзенбанк (България) " като част от огромни европейски банкови групи - надлежно на КБС Груп и на австрийската " Райафазенбанк ". По тази причина тя взема всички решения засягащи промяната на собствеността, промени в структурата и размера на капитала им, сливания и поглъщания, а Българска народна банка извършва инструкциите на ЕЦБ в тази сфера.
Що се отнася до процедурите по договорката за покупката на " Райфайзенбанк (България) ", акциите й ще бъдат платени идната седмица и същия ден ще бъдат трансферирани на новия си белгийски притежател. Параметрите на договорката бяха оповестени на 15 ноември 2021 година Според контрактуваните условия, договорката включва също по този начин напълно притежаваните от " Райфайзенбанк България " нейни дъщерни сдружения " Райфайзен Лизинг България ", " Райфайзен Асет мениджмънт (България) ", " Райфайзен Застрахователен брокер " (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и " Райфайзен Сървис ".
Цената на придобиването на всички изброени активи е на обща стойност 1,015 милиарда евро в наличност и отразява качеството на франчайза на " Райфайзенбанк " и капацитета за реализиране на синергии.
Договарянето на договорката бе оповестено през ноември 2021 година В публикуваното тогава известие се споделяше: " Сделката ще има позитивен резултат върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена съставлява 1,64 пъти прогнозната балансова стойност на чистите активи на целевата компания за 2022 година и 12,5 пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните доходи за 2022 г). На база лостовия резултат от обединеното сдружение и експертния опит на KBC, изгодите от синергиите се чака бързо да набъбнат от към 12 милиона евро през 2022 година, до почти 29 милиона евро през 2024 година и да останат на приблизителни равнища, надхвърлящи 25 милиона евро през интервала от 2025 до 2031 година (това са калкулации преди данъци).
Сделката ще има финансов резултат към 1 процентен пункт върху базовия личен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1), (3-то тримесечие на 2021 година: 16.4% при цялостно натоварване, според Датския компромис) при сключването ".
" Райфайзенбанк (България) " развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща цялостния набор от банкови услуги, услуги за ръководство на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, дребни и междинни предприятия и корпоративни клиенти.
При договарянето на договорката, банката бе на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7,9% във връзка с активите и 8,4% във връзка с заемите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни сътрудници и кредитни медиатори. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 индивида, обслужващи 635 000 клиенти.
Сделката включва също по този начин " Райфайзен Лизинг България ", четвърта в класацията на лизинг фирмите в България (с 10.5% пазарен дял), " Райфайзен Асет Мениджмънт " (България), трета в класацията на фирмите за ръководство на активи в България (с 9.7% пазарен дял и ръководени активи в размер на 106 млн. евро), " Райфайзен Застрахователен брокер " (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и " Райфайзен Сървис " ЕООД. Тези четири компании са 100% благосъстоятелност на " Райфайзенбанк България ".
KBC Груп участва в България посредством Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно обезпечаване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 година KBC закупи животозастрахователната и пенсионноосигурителна активност на NN в България.
Намеренията са, след привършване на покупката на " Райфайзенбанк (България) ", да се пристъпи към обединение сред нея и ОББ. Прогнозните са, че консолидираната банка ще има 18.2% пазарен дял във връзка с активите (спрямо 10,3% пазарен дял на ОББ), което е доста покрай пазарния дял на пазарен състезател номер едно (19,8%) и на пазарен състезател номер две (18.4%). Освен това, Обединената от ОББ и Райфайзенбанк България банка ще заеме второ място във връзка с заемите (17.0% планиран пазарен дял).
Според КБС Груп, тактиката на " Райфайзенбанк " е доста сходна с тази на KBC в България. Елементите, върху които се слага стратегически фокус през интервала 2022-2023 година, включват цифрова промяна и иновация, потребление на данните по интелигентен метод (ценни идеи), дарба за бързо реагиране, успеваемост и автоматизация на процеси " от началото до края " (E2E), както и консолидиране на екологичните, обществените и управническите фактори (ЕСУ) в бизнес модела.
В допълнение, това придобиване доста ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с ръководството на активи, както и лидерската ѝ позиция при даването на лизингови решения и ще сътвори обилни благоприятни условия за кръстосани продажби с ДЗИ в региона на застраховането.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ