Инвеститорите, може би искат да си помислят за дивиденти, докато

Инвеститорите, може би желаят да си помислят за дивиденти, до момента в който S&P 500 върви встрани. Има доста уроци, които могат да се научат от вложителите, които трансформират дивидентите в сериозен паричен поток.Петима вложители, в това число Walton Enterprises, ETF колосът Vanguard Group и софтуерният магнат Лорънс Елисън, изкарват доста пари от дивиденти всяка година. По-точно – те притеглят по 1 милиард $ или повече годишно – да, милиард – единствено от дивиденти като най-хубавите притежатели на акции от S&P 500. Те са живо удостоверение за това по какъв начин дивидентите могат да бъдат част от тактика за създаване на благосъстояние, в случай че се концентрирайте на верните места. И те също по този начин акцентират, че даже в случай че притежавате единствено ETF-и, а не обособени акции, изплащащи дивиденти, вие сте се качили на влака за дивиденти.„ Настоящият работен аспект за дивидентите на S&P 500 продължава да е позитивен, с упования за рекордно заплащане за 2023 година “, сподели Хауърд Силвърблат от S&P Dow Jones Indices.Получаването на голям дял не е просто гонене на огромна рентабилност — просто погледнете фамилния офис на Walton Family: Walton Enterprises. Можете да научите значим урок от фамилията създатели на Walmart, в случай че търсите огромни дивиденти.Частната капиталова компания притегля 2,3 милиарда $ годишни дивиденти от позицията си в Walmart, което е най-голямото погашение на който и да е от най-хубавите притежатели на акции на S&P 500. Но големият дял за Walton Enterprise не се дължи на гигантската рентабилност на акциите. Точно противоположното. Walmart дава единствено 1,4%, което е идентично с доходността на S&P 500. Ключът е размерът на позицията. Walton Enterprise има голяма позиция в акциите, което я прави собственик на 37% от компанията.Идеята тук е да се откажете от конкуренцията на сляпо за акциите с най-висока рентабилност. Много високодоходни акции в S&P 500 в последна сметка основават повече проблеми, в сравнение с си костват. Ако дивидентите са вашата игра, намирането на солидна позиция, която можете да задържите и върху която да надграждате, е методът, по който се основава благосъстоянието от дивиденти.Това е същият трик, който работи за създателя на Oracle - Лари Елисън. Доходността на акциите на Oracle не е толкоз впечатляваща от 1,4%. Но когато притежавате огромна позиция, Елисън има 42% от Oracle, очаквате сериозен чек за дял.Имайте това поради, когато имате неинвестирани пари в брокерската си сметка. Просто слагането на огромна част от портфолиото ви в S&P 500 ви разрешава да изградите съществено благосъстояние от дивиденти. Всъщност единствено дивидентите съставляват 38,3% от общата годишна възвръщаемост на S&P 500 от 10,3% от 1926 година насам, откри Силвърблат.Печелите от дивиденти даже и да не го знаетеНарастващото въздействие на Vanguard в вложението влага доста пари от дивиденти в джобовете на вложителите. И това демонстрира по какъв начин елементарното владение на ETF ви дава част от изплащането на дивиденти.Половината от най-големите годишни изплащания на дивиденти от акции на S&P 500 отиват при Vanguard и неговите вложители, които са вложили трилиони във фондовете на компанията. Само позицията на Vanguard в Microsoft генерира близо 1,8 милиарда $ годишни дивиденти. Това е удивително, защото софтуерният колос дава единствено 0,8%.И още веднъж, Vanguard не преследва единствено акции с най-висока рентабилност. Той играе дълга игра, изграждайки огромни позиции в основни акции на S&P 500. Той носи 6,6 милиарда $ годишно единствено като е съществено вложен в пет акции в допълнение към Microsoft: Exxon Mobil (XOM), Apple (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM).И данните демонстрират за какво това работи. Компаниите от S&P 500 в този момент изплащат повече от 140 милиарда $ на тримесечие под формата на дивиденти, споделя Силвърблат. Простото владение на пазара слага ръката ви в този рентабилен пот.И нещата не престават да се усъвършенстват за вложителите. Само тази година близо 200 компании от S&P 500 или започнаха да изплащат дял, или го усилиха. И такива нови изплащания са огромна причина, заради която S&P Dow Jones Indices счита, че заплащанията в брой за 2023 година ще се усилят с към 5%. Имайте поради, че 80% от фирмите от S&P 500 заплащат дивиденти. Това оставя капацитет още 20% да стартират да вършат това един ден. Освен това това значи, че има доста компании, които могат да усилят това, което заплащат, с цел да се оправят с възходящите цени на акциите тази година.Големите дивидентни доходности обаче могат да се изплатятПовечето от печелившите с огромни дивиденти не преследват рентабилност. Средната рентабилност на 10-те акции, които заплащат най-вече пари, е единствено 2,4% - което е по-високо от S&P 500 - само че не толкоз доста.Но има значимо изключение, към което поглежда светът: тютюневата компания в S&P 500 Philip Morris International (PM). Capital Research and Management, вложителят, по-известен с ръководството на американските фондове, получава 1,4 милиарда $ от тютюневата компания. Capital Research е собственик номер 1 на акциите на Philip Morris с съвсем 18% от акциите в обращение. Но същинската причина за гигантското погашение на тези акции е голямата дивидентна рентабилност от 5,4%.И въпреки всичко парите от гонене на възходяща рентабилност на падащи акции не са ли постоянно срещана рецепта за злополучие. Philip Morris в действителност е постоянна машина за свободен паричен поток.Philip Morris генерира свободен паричен поток от 7,4 милиарда $ единствено за последните 12 месеца. И не е на път да натрупа парите си, както вършат доста компании от S&P 500. Коефициентът на погашение на компанията през последните дванадесет месеца е 97,9%, което значи, че изплаща съвсем всяка стотинка от това, което печели. Това може да не е положително за растежа на дивидентите, защото към този момент доближава оптимално дивидента. Но приходите на компанията са удивително постоянни, което значи, че дивидентът наподобява стабилен. Приходите на Philip Morris са с 12% по-високи в този момент, в сравнение с преди пет години.Така че не се чувствайте зле, в случай че семейството ви не е Уолтън или Елисън. Ако желаете да грабнете своя дял от дивиденти, те са там за взимане.