Загубите доминираха по пазарите на акции от двете страни на

Загубите преобладаваха по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк през отминалата седмица (18-22 септември). В София на Българската фондова борса (БФБ) три от четирите показателя приключиха в „ алената зона “ по-кратката работна седмица (заради формалния празник – 22 септември, Ден на Независимостта на България), освен това за трета поредна седмица. Още по тематиката Финанси 17 сеп 2023 Финанси 10 сеп 2023 В седмицата, която доста анализатори дефинираха като петте работни дни на огромните банки, пазарите на акции в Европа и Съединени американски щати регистрирайки внезапни седмични загуби. Два са факторите за това, съгласно Ройтерс “: вложителите търсят повече сигнали за вероятностите пред лихвените проценти – дали ще останат високи за по-дълго време или ще стартират последователно да спадат; вторият фактор са цените на петрола, които са в мощна динамичност, поради рестриктивните мерки на най-големите производители – Саудитска Арабия и Русия. Нестабилните цени на суровината подхранват инфлацията, която така и така се задържа към този момент много дълго време над целевите равнища от 2% на множеството банкови регулатори на огромните стопански системи. Това не се утвърждава от вложителите, макар че на всички места се регистрира минимално закъснение на растежа на инфлацията. През отминалата седмица Евростат разгласи, че инфлацията в еврозоната не престава да се забавя и през август до 5.2% след 5.3 на 100 през юли, което бе четвърто подред намаляване на индикатора. След като Риад и Москва взеха решение преди две седмици да лимитират доставките си до края на годината, предходната седмица Русия отвори бариерата за цени на суровината близки до 100 $ за барел. Руското държавно управление реши да ограничи износа на горива – бензин и дизел, което се отрази и върху интернационалните цени на петрола. Според държавни чиновници, представени от Ройтерс, проектите имат за цел да лимитират износа на горива единствено за компании, които създават петролни артикули, с цел да се избегне широкомащабна рецесия с горивата. Обмисля се и доста високо мито върху износа на горива. Според организация Ройтерс, през последните месеци Русия страда от дефицит на бензин и дизел, а цените на горивата на едро са скочили, макар че цените на дребно се задържат, само че по тази причина пък предлаганите количества са лимитирани. В петък на стоковата борса в Лондон европейският тип нефт Brent с доставка до 29 септември нарастна с 0.68% по отношение на цените при затваряне на търговията в четвъртък до 93.27 $ за барел. Такава цена е била записана на 16 ноември 2022 година, сочат сравнителни данни. Според Ройтерс, вложителите чакат дефицит на нефт през октомври, защото множеството от огромните рафинерии в Съединени американски щати и Европа влизат в планов ремонт, а по-високият лихвен % ще окаже спомагателен напън върху пазарите на нефт и горива. Опасения по отношение на лимитираното предложение се задълбочават и от обстоятелството, че за последните три седмици борсовите цени на петрола са се повишили с повече от 10%. От друга страна, по-високите лихвени проценти усилват разноските по заемите, което може да забави икономическия напредък, а процесът за закъснение на растежа на Брутният вътрешен продукт може да се задълбочи при понижено предложение на нефт от Русия и Саудитска Арабия. Освен това, новите ограничавания на Русия ще внесат още по-голяма неустановеност в така и така лимитираната картина на доставките на рафинирани артикули в международен мащаб, а това ще принуди засегнатите страни да наддават за горива от различни снабдители. И като краен резултат цените на горивата ще тръгнат внезапно нагоре и ще „ захранят “ още веднъж инфлацията, обобщават анализаторите на Royal Bank of Canada. Най-големи са, обаче, терзанията на вложителите по отношение на паричната политика на огромните банки, множеството от които към момента не дават безапелационна информация дали траялия към този момент близо две години развой на повдигане на лихвите ще спре или ще продължи. Федералният запас на Съединени американски щати (централната банка на Страната) и Банката на Англия (BoE), които през отминалата седмица организираха своите месечни съвещания и краткотрайно ограничиха повишението на лихвите, намекнаха, че ще поддържат разноските по заеми високи за по-дълго време. Основната рента на Фед остана в диапазона 5.25-5.50 %, а на BoE – 5.25 на 100. През отминалата седмица свои съвещания организираха и други централни банки: на Турция (повиши основата си рента от 25 на 30 процента), на Швеция (повиши лихвата до 4%), на Швейцария (остави лихвата си непроменена на 1.75%) и на Норвегия (повиши главната рента до 4.25%). И четирите централни банки насочиха същото обръщение, че ще продължат да поддържат по-високи лихви по заемите до момента в който не бъде овладяна инфлацията, като не показват съответен период за това. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати След като в миналата седмица (11-15 септември) фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк приключиха с друг тренд, през отминалите пет работни дни и на двете места преобладаваха загубите. Седмичната равносметка демонстрира, че всички национални измерители в Западна Европа завършиха с намаления сред 0.25% и 2.55 на 100. Общият европейски показател на най-големите компании в района Stoxx Europe 600 приключи със спад от 1.88%. От националните знаци на „ сините чипове “ с най-силен спад е френският бенчмарк САС 40 (-2.55%), следван от немския DAX (-2.06%), италианския FTSE MIB (-1.17%), испанския IBEX 35 (-0.46%) и английския FTSE 100 (-0.25%). На „ Уолстрийт “ в Ню Йорк и трите показателя приключиха седмицата на „ алено “. Най-голямо намаляване записва необятният S&P 500 (-2.95%), следван от индустриалният Dow Jones се увеличи (-1.91%) и софтуерния Nasdaq (-1.88%). Седмичната равносметка за БФБ През отминалите четири работни дни (18-21 септември, на 22 септември беше почивен ден поради формалния празник – Деня на независимостта) търговията на БФБ съответства с низходящия тренда на тържищата в Западна Европа и в Ню Йорк. На борсата в София три от четирите показателя приключиха с намаляване за трета поредна седмица, а с максимален спад завърши българският индикатор на „ сините чипове “ SOFIX (-0.61% по отношение на намаляване с 1.44% в миналата седмица), следван от необятния BG BX40 (-0.44% след спад от 0.57% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (-0.02% след намаляване с 0.44% в миналата седмица). Само секторният BG REIT се увеличи (+0.95% измежду намаляване с 0.14% седмица по-рано). БФБ с по-нисък седмичен оборот по отношение на предходната работна седмица (11-15 септември), при осъществени 1 321 покупко-продажби с 6 609 697 лота за 34 230 162 лв., по отношение на 1 639 покупко-продажби с 8 287 687 лота за 36 364 245 лв. или с 318 покупко-продажби, с 1 677 990 лота и 2 134 083 лв. по-малко. Със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 21 сдружения, до момента в който в миналата седмица бяха 15 сдружения, като девет от тях записаха седмичен оборот над 1 млн. лв. или общо 30 857 686 лв. за 21 сдружения. С максимален седмичен оборот завърши Златен лев Холдинг АД (HLEV) със 146 покупко-продажби за 9 209 714 лв., следвано от Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с 33 покупко-продажби за 5 045 706 лв., Софарма АД /варанти/ (SFAW) с 60 покупко-продажби за 2 937 291 лв., Химснаб България АД (CHSB) с 8 покупко-продажби за 1 758 101 лв., Тексим Банк АД (TXIM) с 12 покупко-продажби за 1 514 935 лв., Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) с 15 покупко-продажби за 1 493 630 лв., Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 15 покупко-продажби за 1 402 980 лв., Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 5 покупко-продажби за 1 002 310 лв., Сила Холдинг АД (HSI) с 10 покупко-продажби за 1 001 202 лв., Българска финансова къща АД (BFHB) с 1 договорка с облигации на сдружението за 977 900 лв., Градус АД (GR6) с 10 покупко-продажби с акции на сдружението за 932 789 лв., Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) със 7 покупко-продажби за 800 400 лв., Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 4 покупко-продажби за 747 400 лв., Симат АД (SIMT) с 19 покупко-продажби за 657 014 лв., Екип-98 Холдинг АД (HEKI) с 3 покупко-продажби за 503 840 лв., Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 14 покупко-продажби за 488 962 лв., американската Tesla Inc. (TL0) с 6 покупко-продажби за 149 868 евро (293 112 лева), Топлофикация-Плевен АД (TPLP) с 11 покупко-продажби за 286 750 лв., Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) с 14 покупко-продажби за 279 825 лв., Мелифера АД (MELI) с 9 покупко-продажби за 223 825 лв., ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR) с 12 покупко-продажби за 200 000 лв.. 21 най-оборотни излъчвания образуват 90.14% от седмичния оборот на БФБ. След като три от четирите показателя приключиха с намаляване, търгуваните губещи акции са повече от печелившите при съответствие 49% за губещите към 32% за печелившите и 19 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията като % повече са за губещите: при размерите в лв. (36% за губещите към 33% за печелившите и 31 на 100 без промяна), при излъчванията (46% за губещите към 29% за печелившите и 25 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (59% за губещите към 23% за печелившите и 18 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ* Седмичният обзор (18-21 септември) демонстрира, както към този момент посочихме, че три от четирите показателя са с намаляване: - при SOFIX, за втора поредна седмица е регистриран най-големия спад измежду показателите с 0.61% след намаляване с 1.44% в миналата седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 436 255 лота за 2 062 449 лв. по отношение на 1 747 688 лв. в миналата работна седмица; - при BGBX 40 е регистрирано намаляване с 0.44% след спад с 0.57% седмица по-рано. През отминалите четири работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са осъществени покупко-продажби с 1 366 220 лота за 3 857 357 лв. по отношение на 4 223 660 лв. в миналата седмица; - при BGTR 30 е записано най-слабото намаляване, единствено с 0.02% след спад с 0.44% в миналата седмица, при осъществени покупко-продажби с 30-те акции, включени в измерителя, с 1 481 656 лота за 5 340 249 лв. по отношение на 15 228 663 лв. седмица по-рано; - секторният BG REIT е единственият с покачване от 0.95% по отношение на загуба с 0.14% в миналата седмица. През отминалите четири работни дни със 7-те акции, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби с 475 224 лота за 5 606 868 лв. по отношение на 2 733 796 лв. седмица по-рано. Топ 5 на най-печелившите акции Начело в тази група излиза Златен лев Холдинг АД (HLEV) с растеж от 44.00% и седмичен оборот от 9 209 714 лв. при последна цена от 2.800 лева/акция и 826 669 лв. пазарна копитализация; - Топливо АД (TOPL) с повишаване от 39.00% и седмичен оборот от 34 424 лв., при последна цена от 6.950 лева./акция и пазарна капитализация от 37 646 962 лева; - Симат АД (SIMT) с растеж от 14.29% и седмичен оборот от 657 014 лв., при последна цена от 3.200 лева./акция и пазарна капитализация от 944 765лева; - Ай Ти Еф Груп АД (ITF) с покачване от 9.35% и седмичен оборот от 56 392 лв., при последна цена от 4.560 лева./акция и пазарна капитализация от 15 960 000 лева; - Смарт Органик АД (SO) с повишаване от 9.20% и седмичен оборот от 36 989 лв., при последна цена от 17.800 лева./акция и пазарна капитализация от 183 518 000 лв.. Топ 5 на най-губещите акции Начело в тази група излъчвания за втора поредна седмица е Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с намаляване от 14.67% и седмичен оборот от 5 045 706 лв., при последна цена от 25.600 лева./акция и пазарна капитализация от 16 639 744 лева; - американската Tesla Inc. (TL0) със спад от 6.33% и седмичен оборот от 149 868 евро (293 112 лева), при последна цена от 239.000 евро/акция**; - МФГ Инвест АД (MFG) със загуба от 6.25% и седмичен оборот от 14 260 лв., при последна цена от 3.000 лева/акция и пазарна капитализация от 32 385 048 лева; - Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) с намаляване от 5.41% и седмичен оборот от 279 825 лв., при последна цена от 1.750 лева./акция и пазарна капитализация от 16 541 595 лева; - Илевън Кепитъл АД (11C) със спад от 3.85% и седмичен оборот от 60 662 лв., при последна цена от 20.000 лева/акция и пазарна капитализация от 46 030 560 лв.. Енергийните компании на БФБ През отминалите четири работни дни (18-21 септември) с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMON) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 12 септември с 60 акции за 753 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 12.550 лева./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева; - Атоменергоремонт АД (ATOM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 24 август с 42 550 акции за 265 938 лв., след което цената им се е повишила с 0.81%, при последна цена от 6.250 лева./акция и пазарна капитализация от 95 969 625 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) са осъществени покупко-продажби с 200 акции за 179 лв. на 21 септември, след което цената им се е намалила с 9.60%, при последна цена от 0.895 лева./акция и пазарна капитализация от 22 472 027 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени покупко-продажби, като последната е бира на 15 септември с 285 000 акции за 498 750 лв., след което цената им се е намалила с 0.57 % при последна цена от 1.750 лева./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 1 000 акции за 950 лв. на 21 септември, след което цената им се е намалила с 1.60%, при последна цена от 0.950 лева./акция и пазарна капитализация от 17 440 907 лева; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) е осъществена една договорка с 4 акции за 81 лв. на 21 септември, след което цената им се е повишила с 3.81%, при последна цена от 20.200 лева./акция и пазарната капитализация от 175 841 808 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лв., след което цената им не се е променила; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е осъществена една договорка с 35 акции за 53 лв. на 18 септември, след което цената им се е намалила с 3.23%, при последна цена от 1.500 лева./акция и пазарна капитализация от 43 376 982 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) са осъществени покупко-продажби с 185 000 акции за 286 750 лв. на 21 септември, след което цената им се е повишила с 3.33%, при последна цена от 1.550 лева./акция и пазарна капитализация от 31 794 152 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 5 септември с 93 акции за 335 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 3.600 лева./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лв., след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лв. номинал за облигация. *Оборотът на четирите показателя е друг от общия за седмицата, защото има излъчвания, които са включени допълнително от един показател, само че има и доста излъчвания, които не са включени в нито един от 4-те индекса; **За задграничните излъчвания, попадащи в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.