,fit(1920:897)&format=webp)
Без значение кой ще придобие Warner Bros, JPMorgan и Allen&Co печелят 180 милиона долара от сделката
В наддаването сред Netflix и Paramount Skydance за Warner Bros се обрисуват двама ясни спечелили: JPMorgan и Allen & Company.
Инвестиционните банки ще завоюват по 90 милиона $ по договорката като консултанти на холивудския медиен колос, оповестява Reuters.
JPMorgan към този момент е спечелила доста повече за ролята си във финансирането на заем от 17,5 милиарда $, който разреши на Warner Bros Discovery да отдели кабелните си новинарски мрежи и спортни стратегии, в това число CNN, от кино и телевизионното поделение, настояват осведомени източници.
JPMorgan отхвърля да разяснява. Allen & Company не е дала отговор на запитването за коментар от Reuters.
Битката за Warner Bros ескалира тази седмица с ревизирана оферта от 83 милиарда $ от Netflix за студиото и стрийминг бизнеса на компанията.
Всички погледи в този момент са ориентирани към Paramount, чиято оферта от 108 милиарда $ за целия бизнес изтича през днешния ден. Очаква се тя да удължи най-малко съществуващата си оферта, а вложителите се надяват, че ще отговори с още по-голяма сума.
Междувременно Warner Bros харчи стотици милиони за такси, с цел да раздели двете си бизнес линии и да продаде компанията, отбелязва Reuters.
JPMorgan към този момент е спечелила 189 милиона $ от финансиране и други такси преди продажбата, заяви Warner Bros. Това е в допълнение към 90 милиона $ такси за сливания и придобивания, които JPMorgan и Allen & Company ще завоюват, без значение коя продуцентска компания ще придобие притежателя на HBO и франчайза „ Хари Потър “.
Както Netflix, по този начин и Paramount Skydance желаят Warner Bros поради филмовите и телевизионни студия, обширната библиотека със наличие и франчайзи, които включват „ Игра на тронове “ и супергероите на DC Comics Батман и Супермен. Това е скъп актив, който не се появява постоянно на пазара, споделят анализатори и вложители.
JPMorgan, която LSEG класира на второ място в световната ранглиста за сливания и придобивания предходната година с общо 3,1 милиарда $ такси, ще завоюва 282 милиона $ от Warner Bros, демонстрира документите за скъпите бумаги.
Банката получи 15 милиона $ за даване на мнения по отношение на първичната оферта на Netflix през декември и ревизираната оферта тази седмица. След приключването на договорката тя ще получи още 45 милиона $. Netflix е платила спомагателни 3 милиона $ такси през последните две години.
JPMorgan работи с Warner Bros в продължение на повече от две години, анализирайки най-хубавите разновидности за сливания и придобивания, и излезе с опасен проект да го раздели на две.
За да направи това, Warner Bros изкупи назад към половината от облигациите си с отстъпка, финансирайки я със заем от 17,5 милиарда $ от JPMorgan. Един от източниците на Reuters твърди, че това е най-големият заем без капиталов рейтинг, юридически в миналото на Уолстрийт.
На облигационерите е даден къс период от пет дни, с цел да одобряват офертата, което е понижило брутния дълг на Warner Bros с 2,2 милиарда $, съобщи компанията.
Allen & Company също ще завоюва минимум 90 милиона $ от договорката. Един от шефовете на Warner Bros, Пол Гулд, е ръководещ шеф в Allen & Company, съгласно Warner Bros.
Най-малко 6 милиона $ от тази сума са били изплатени на компанията през последните две години плюс още 20 милиона $ за съвещания за офертите на Netflix. Бутиковата капиталова банка ще получи още 40 милиона $, откакто договорката бъде финализирана.
Warner Bros съобщи, че Гулд, който в началото е бил член на борда на Discovery Holding Co преди сливането с Discovery, не взе участие в екипа, консултиращ договорката, и няма да получи персонално никакви такси, свързани с нея.
Тези такси не отразяват общите разноски на Warner Bros по договорката. Компанията не е разкрила какъв брой заплаща на Evercore или на правните си консултанти, в това число Debevoise and Plimpton, Kirkland and Ellis и Wachtell, Lipton, Rosen and Katz. Сумата от 180 милиона $ евентуално е единствено част от разноските в наддаването, защото в нея не са включени таксите, платени от Netflix и Paramount на финансовите и правни консултанти.
Инвестиционните банки ще завоюват по 90 милиона $ по договорката като консултанти на холивудския медиен колос, оповестява Reuters.
JPMorgan към този момент е спечелила доста повече за ролята си във финансирането на заем от 17,5 милиарда $, който разреши на Warner Bros Discovery да отдели кабелните си новинарски мрежи и спортни стратегии, в това число CNN, от кино и телевизионното поделение, настояват осведомени източници.
JPMorgan отхвърля да разяснява. Allen & Company не е дала отговор на запитването за коментар от Reuters.
Битката за Warner Bros ескалира тази седмица с ревизирана оферта от 83 милиарда $ от Netflix за студиото и стрийминг бизнеса на компанията.
Всички погледи в този момент са ориентирани към Paramount, чиято оферта от 108 милиарда $ за целия бизнес изтича през днешния ден. Очаква се тя да удължи най-малко съществуващата си оферта, а вложителите се надяват, че ще отговори с още по-голяма сума.
Междувременно Warner Bros харчи стотици милиони за такси, с цел да раздели двете си бизнес линии и да продаде компанията, отбелязва Reuters.
JPMorgan към този момент е спечелила 189 милиона $ от финансиране и други такси преди продажбата, заяви Warner Bros. Това е в допълнение към 90 милиона $ такси за сливания и придобивания, които JPMorgan и Allen & Company ще завоюват, без значение коя продуцентска компания ще придобие притежателя на HBO и франчайза „ Хари Потър “.
Както Netflix, по този начин и Paramount Skydance желаят Warner Bros поради филмовите и телевизионни студия, обширната библиотека със наличие и франчайзи, които включват „ Игра на тронове “ и супергероите на DC Comics Батман и Супермен. Това е скъп актив, който не се появява постоянно на пазара, споделят анализатори и вложители.
JPMorgan, която LSEG класира на второ място в световната ранглиста за сливания и придобивания предходната година с общо 3,1 милиарда $ такси, ще завоюва 282 милиона $ от Warner Bros, демонстрира документите за скъпите бумаги.
Банката получи 15 милиона $ за даване на мнения по отношение на първичната оферта на Netflix през декември и ревизираната оферта тази седмица. След приключването на договорката тя ще получи още 45 милиона $. Netflix е платила спомагателни 3 милиона $ такси през последните две години.
JPMorgan работи с Warner Bros в продължение на повече от две години, анализирайки най-хубавите разновидности за сливания и придобивания, и излезе с опасен проект да го раздели на две.
За да направи това, Warner Bros изкупи назад към половината от облигациите си с отстъпка, финансирайки я със заем от 17,5 милиарда $ от JPMorgan. Един от източниците на Reuters твърди, че това е най-големият заем без капиталов рейтинг, юридически в миналото на Уолстрийт.
На облигационерите е даден къс период от пет дни, с цел да одобряват офертата, което е понижило брутния дълг на Warner Bros с 2,2 милиарда $, съобщи компанията.
Allen & Company също ще завоюва минимум 90 милиона $ от договорката. Един от шефовете на Warner Bros, Пол Гулд, е ръководещ шеф в Allen & Company, съгласно Warner Bros.
Най-малко 6 милиона $ от тази сума са били изплатени на компанията през последните две години плюс още 20 милиона $ за съвещания за офертите на Netflix. Бутиковата капиталова банка ще получи още 40 милиона $, откакто договорката бъде финализирана.
Warner Bros съобщи, че Гулд, който в началото е бил член на борда на Discovery Holding Co преди сливането с Discovery, не взе участие в екипа, консултиращ договорката, и няма да получи персонално никакви такси, свързани с нея.
Тези такси не отразяват общите разноски на Warner Bros по договорката. Компанията не е разкрила какъв брой заплаща на Evercore или на правните си консултанти, в това число Debevoise and Plimpton, Kirkland and Ellis и Wachtell, Lipton, Rosen and Katz. Сумата от 180 милиона $ евентуално е единствено част от разноските в наддаването, защото в нея не са включени таксите, платени от Netflix и Paramount на финансовите и правни консултанти.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ