United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга
United Group B.V., водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, през днешния ден разгласи, че сполучливо е приключила рефинансиране на облигации в размер на 1,5 милиарда евро, като доста е укрепила финансовата си конструкция и финансовата си еластичност.
Силното търсене от страна на вложителите разреши на Групата доста да усили размера на новата емисия облигации с плаващ лихвен % до 1 130 млн. евро, както и да рефинансира своите неизплатени PIYC PIK облигации. Финансирането реализира понижение на разноските по облигациите с плаващ лихвен % със 100 базисни пункта и по PIYC PIK облигациите със 112,5 базисни пункта, което води до почти 15 млн. евро годишни спестявания от лихви, както и до удължение на матуритетния профил на дълга на Групата.
Този резултат следва сполучливото рефинансиране на облигации за 400 млн. евро от United Group, завършило през декември 2025 година, както и последните резултати за третото тримесечие на предходната година на Групата, които демонстрираха нескончаем растеж на приходите и поправената EBITDAaL и в допълнение понижение на задлъжнялостта.
Взети дружно, тези предпоставки отразяват продължаващата поддръжка от страна на притежателите на облигации на Групата и мощното търсене на заема на United Group на европейските дългови финансови пазари, както и акцентират доверието в тактиката, вероятностите за напредък и финансовите резултати на Групата.
Стан Милър (Stan Miller), Главният изпълнителен шеф на United Group, показа:
„ Изключително сме удовлетворени от резултата от тази договорка. Тя освен понижи нашите разноски за финансиране, само че също по този начин съставлява следващия избор на доверие от страна на нашите вложители в облигации и надгражда позитивната инерция след мощните ни резултати за третото тримесечие. Това отразява нашия порядъчен метод към ръководството на финансовата конструкция и усъвършенства финансовата ни еластичност, позволявайки ни да продължим да изпълняваме тактиката си на главните ни пазари в Европейски Съюз, да напредваме с нашата стратегия за напредък и да сътворяваме дълготрайна стойност за всички заинтригувани страни.
J.P. Morgan работи като световен координатор и физически основен поемател. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG и UniCredit Bank GmbH работят като взаимни световни координатори и основни поематели.
