Цените на акциите спаднаха по фондовите пазари в Западна Европа,

Цените на акциите спаднаха по фондовите пазари в Западна Европа, Съединени американски щати и България през отминалата работна седмица на декември (12-16), в която множеството огромни централни банки покачиха главните си лихви, в условия на забавяща се инфлация. В четвъртък Европейската централна банка (ЕЦБ) и Централната банка на Англия (BoE), както и централните банки на Швейцария и Норвегия, взеха решение да покачат главните си лихви с 50 базисни пункта (б.п.), а ден по-рано Федералният запас на Съединени американски щати (Фед) също увеличи лихвите с 50 б.п. до 4.25-4.5% годишно. В резултат пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан заседнаха покрай едномесечни дъна, а вложители и анализатори са безапелационни, че посланието на огромните централни банкови регулатора е било мощно и ясно: борбата за усмиряване на инфлацията надалеч не е завършила, обобщава „ Ройтерс “. Всъщност и президентът на ЕЦБ Кристин Лагарад, и на Фед Джером Пауъл резервираха ястребов звук, като обявиха изрично, че борбата с инфлацията продължава, а шефът на централната банка на Швейцария Томас Джордан, откакто банката също увеличи основата си рента с 50 б. п., акцентира, че е прекомерно рано да се каже, че битката с инфлацията е завършила. Опасенията на топ банкерите се потвърдиха от статистическата работа на Европейски Съюз „ Евростат “, откакто разгласи в петък, че инфлацията в еврозоната се забавя през ноември до 10.1% от 10.6 на 100 през октомври, откакто година по-рано е била 4.9%. Годишната инфлация в целия Европейски Съюз се забавя до 11.1% през ноември от 11.5% през октомври, а година по-рана е била 5.2%. Въпреки забавянето, инфлацията си остава висока, близо пет пъти над задачата от 2% за ЕЦБ, а това значи, че времето за понижаване на лихвите е надалеч, най-вероятно в края на идната година. Не липсваха и спекулации, че ЕЦБ и Фед може да се отклонят от битката си против скока на потребителските цени, поради закани от криза, само че тези гласове бяха доста по-малко от тези, които чакат първите стъпки за понижаване на инфлацията да стартират най-рано в края на третото тримесечие на 2023 година, когато лихвите по заемите на ЕЦБ и Фед доближат върхове надлежно от 5.5 на 100 (от сегашните 2.75%) и 6.5 на 100 (от настоящия диапазон от 4.25-4.5%). Най-близо да действителността, съгласно The Wall Street, са интервюираните от американското издание изданието анализатори и вложители, които считат, че лихвените проценти ще стартират да падат идващото лято, с цел да доближат задачата от 2% по заемите при започване на 2024 г. Всичко това обърква вложителите и те избират в тези „ мътни “ времена на задълбочаващо се съмнение сред пазарните участници и централните банки, да преструктурират портфейлите си и да се отърват от неперспективните си акции и други борсови принадлежности. Затова и всички желаят да продават, а в следствие цените по фондовите пазарите удрят многоседмични и месечни дъна. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати демонстрира, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика завършва на алена територия втора поредна седмица, откакто преди този момент няколко седмици записаха покачване или паритет. Общият европейски показател Stoxx 600 Europe се е намалил с 3.28%, слизайки до петседмично дъно, а от националните измерители на „ сините чипове “ с най-важен спад е немският DAX (-3.32%), следван от френския САС 40 (-3.31%), италианския FTSE MIB (-2.60%), испанския IBEX 35 (-2.13%) и английския FTSE 100 (-1.93%). Същият червен цвят господства и от другата страна на океана, на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк, след две следващи седмици на покачвания. Най-голям спад записва софтуерният Nasdaq (-2.72%), следван от необятния S&P 500 (-2.09%) и индустриалния Dow Jones (-1.66%). Седмичната равносметка за БФБ През третата работна седмица на декември (12-16) търговията на БФБ завърши с намаляване и за четирите показателя. Общият низходящ тренд в София съответствува с посоката на търговия по фондовите тържища в Западна Европа и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк, където доминираше аленият цвят. На БФБ най-голямо седмично намаляване регистрира секторният показател BG REIT (-1.15%), следван от необятния BG BX40 (-0.51%), измерителя на „ сините чипове “ SOFIX (-0.41%) и равно претегления BG TR30 (-0.31%). От началото на годината до 16 декември SOFIX e на загуба с 5.40%, а за една година главният измерител на БФБ се е намалил с 1.13% на 100. Акцент от седмицата – 13-то сполучливи IPO на beam пазара за развиване на МСП Компанията за био и суперхрани Мелифера АД набра 1 063 840 лв. oт пазар за развиване beam на Българската фондова борса (БФБ) на 15 декември. Първичното обществено предложение (IPO) беше сполучливо. Предложени бяха 456 500 акции с номинал 1 лев и емисионна цена от 4.40 лв.. Това значи, че са записани повече от плануваните 114 125 акции, което е изискване за сполучливо IPO, записано в документа за допускане до търговия. С набрания от Мелифера АД пресен капитал, компанията възнамерява да разшири потенциала си като усили личните си индустриални мощности и добави към портфолиото си още новаторски храни, чиито предписания към този момент са подготвени. БФБ със доста по-нисък седмичен оборот по отношение на миналата седмица (5-9декември). През отминалите пет работни дни са осъществени 1 379 покупко-продажби с 3 383 236 лота за 28 696 191 лв. по отношение на 1 500 покупко-продажби с 6 775 423 лота за 32 866 668 лв. или със 121 покупко-продажби с 3 392 187 лота и 4 170 477 лв. по-малко. Със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 18 сдружения, до момента в който в миналата бяха 12. Най-голям седмичен оборот регистрира Синтетика АД (SYN) с 5 покупко-продажби за 9 831 150 лв., Софарма парцели АДСИЦ (SFI) с 15 покупко-продажби за 2 001 600 лв., Асенова цитадела АД (ASKR) със 17 покупко-продажби за 1 597 975 лв., Албена АД (ALB) с 6 покупко-продажби за 1 587 216 лв., Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 13 покупко-продажби за 1 107 800 лв., Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 12 покупко-продажби за 1 098 360 лв., Мелифера АД (MEL1) с 87 покупко-продажби и записани акции за 1 063 841 лв. от първично обществено предложение (IPO), Стара планина Холд АД (SPH) със 7 покупко-продажби за 1 062 000 лв., Алтерко АД (A4L) със 74 покупко-продажби за 766 353 лв., Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 10 покупко-продажби за 730 800 лв., НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 19 покупко-продажби за 721 362 лв., М+С хидравлик АД (MSH) с 23 покупко-продажби за 685 900 лв., Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 21 покупко-продажби за 643 250 лв., Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 20 покупко-продажби за 455 548 лв., Илевън Кепитъл АД (11C) с 18 покупко-продажби за 444 282 лв., Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 64 покупко-продажби за 243 719 лв., Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с 35 покупко-продажби за 217 216 лв., Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) с 2 покупко-продажби за 210 018 лв.. Прави усещане, че измежду водачите по оборот още веднъж са пет сдружения за втора поредна седмица. Това са Софарма парцели АДСИЦ (SFI), Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM), Родна Земя Холдинг АД (HRZ), НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH). Освен това, от всичките сдружения, които са осъществили покупко-продажби за над 200 000 лв. всяко, 8 са записали покупко-продажби за над 1 млн. лв.. 18-те сдружения със седмичен оборот над 200 000 лв. със покупко-продажби за общо 24 468 390 лв., образуват 85.27% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че осемте сдружения със седмичен оборот над 1 млн. лв. всяко с общо 19 349 942 лв., съставляват 67.43% от целия седмичен оборот. След като и четирите показателя са със седмично намаляване, губещите акции са повече от печелившите при съответствие 23% за губещите към 20% за печелившите и 57 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията също са в интерес на губещите: при размерите (26% за губещите към 16% за печелившите и 58 на 100 без промяна), при излъчванията (41% за губещите към 39% за печелившите и 20 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (48% за губещите към 29% за печелившите и 23 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ Седмичният обзор (12-16 декември) демонстрира, както към този момент посочихме, че и четирите показателя са на загуба: - при SOFIX е записано намаляване с 0.41% по отношение на спад с 0.26% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 399 702 лота за 2 239 673 лота по отношение на 1 413 911 лв. седмица по-рано; - при BGBX 40 е регистриран спад с 0.51% по отношение на повишаване с 0.53% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в необятния измерител, са подписани покупко-продажби с 1 775 321 лота за 10 242 959 лв. по отношение на 22 103 069 лв. в миналата седмица; - при BGTR 30 е записано намаляване с 0.31% по отношение на растеж от 1.48% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са осъществени покупко-продажби с 1 954 786 лота за 20 087 694 лв. при 21 810 373 лв. в миналата седмица; - при секторния BG REIT е регистриран най-силен спад от 1.15% по отношение на покачване от 1.31% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби с 317 082 лота за 1 873 985 лв. при 336 602 лв. седмица по-рано. Най-печелившите акции Начело в тази група е Индустриален Холдинг България АД (IHB) със седмичен растеж от 12.22% и оборот от 21 588 лв., при последна цена от 2.020 лева./акция и пазарна капитализация от 216 949 299 лева; - Син Карс Индъстри АД (SIN) е с покачване от 11.90% и оборот от 10 156 лв., при последна цена от 0.940 лева./брой и пазарна капитализация от 19 311 049 лева; - американската Фейсбук Inc. (FB2A) е с повишаване от 4.36% и оборот от 29 888 лв. при последна цена от 112.940 евро/акция*; - ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с растеж от 3.11% и оборот от 53 368 лв. при последна цена от 1.660 лева./акция и пазарна капитализация от 211 035 750 лева; - Алтерко АД (A4L) е с покачване от 2.45% и оборот от 766 353 лв., при последна цена от 20.900 лева./акция и пазарна капитализация от 376 199 979 лв.. Най-губещите акции Начело на най-губещите излъчвания е американската Tesla Inc. (TL0) със спад от 9.50% и оборот от 15 042 лв. при последна цена от 148.420 евро/акция; - Неохим АД (NEOH) е с намаляване от 6.22% и оборот от 12 237 лв., при последна цена от 42.200 лева./акция и пазарна капитализация от 112 013 908 лева; - Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) е със загуба от 6.09% и оборот от 1 107 800 лв., при последна цена от 21.600 лева./акция и пазарна капитализация от 149 583 370 лева; - Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е със спад от 4.94% и оборот от 243 719 лв., при последна цена от 7.700 лева./акция и пазарна капитализация от 165 548 884 лева; - БГ Агро АД (BGAG) е с намаляване от 4.00% и оборот от 30 620 лв., при последна цена от 1.200 лева./акция и пазарна капитализация от 48 428 928 лв.. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (5-9 декември), с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMO1) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 9 декември с 1 000 акции за 12 800 лв., след което цената им се е повишила с 3.23%, при последна цена от 12.800 лева./акция и пазарна капитализация от 16 116 480 лева; - Атоменергоремонт АД (ATOM) са осъществени покупко-продажби на 14 декември със 100 акции за 600 лв., след което цената им се е намалила с 2.44%, при последна цена от 6.000/акция и по-ниска пазарна капитализация до 92 130 840 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) са осъществени покупко-продажби на 16 декември със 7 500 акции за 6 525 лв., при последна цена от 0.870 лева./акция и по-висока пазарна капитализация до 21 844 317 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са осъществени покупко-продажби на 16 декември с 16 850 акции за 26 960 лв., при последна цена от 1.600 лева./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 2 050 акции за 2 150 лв., след което цената им се е повишила със 7.84%, при последна цена от 1.100 лева./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 194 734 лева; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) са осъществени покупко-продажби на 16 декември с 10 295 акции за 210 018 лв., след което цената им се е повишила с 0.99%, при последна цена от 20.400 лева./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лв. за 1 000 лв. номинална стойност, след което цената им не се е променила; - Топлоелектрическа централа Марица 3 АД (6TMA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 10 декември 2021 година, когато са продадени 334 дългови бумаги за 334 000 лв. на номинална стойност, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1 000 лв. номинал/брой; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са осъществени покупко-продажби на 13 декември с 20 акции за 35 лв., след което цената им се е повишила с 9.38%, при последна цена от 1.750 лева./акция и по-висока пазарна капитализация до 50 606 479 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 1 декември със 100 акции за 150 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.500 лева./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 29 ноември с 8 750 акции за 30 625 лв., след което цената се е намалила с 2.78%, при последна цена от 3.500 лева./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), само че и през отминалата работна седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лв., след което цената на дълговите бумаги не се е трансформирала, оставайки на 1 000.00 лв. номинал за облигация; *за задграничните излъчвания, включени в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.