Трендът на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия

Трендът на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан се размина през отминалата работна седмица (6 – 10 ноември) – в Западна Европа доминираха губещите знаци, до момента в който на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк и трите съществени показателя бяха на облага. Търговията на Българската фондова борса (БФБ) още веднъж се намали и през отминалата седмица, а низходящият тренд в София съответства с фондовите тържища в Западна Европа, само че е друг с „ Уолстрийт “ в Ню Йорк. Три от петте показателя на родната борса са още веднъж на загуба. Още по тематиката Финанси 8 ное 2023 Финанси 5 ное 2023 Трите съществени фондови знака в Съединени американски щати се намалиха в четвъртък и прекъснаха най-дългата серия от облаги за Nasdaq и S&P 500 от две години насам, защото оптимизмът на пазара за облекчение на паричната политика избледня след изказването на президента на Федералния запас на Съединени американски щати (Фед-централната банка на страната) Джером Пауъл. На стопански конгрес в Ню Йорк, проведен от Фед, той сподели, че членовете на борда „ не са уверени “, че лихвените проценти са задоволително високи, с цел да понижат инфлацията до задачата на централната банка на Съединени американски щати от 2%. Борбата за възобновяване на ценовата непоклатимост „ има да извърви дълъг път “, сподели Пауъл, което накара доста наблюдаващи да дефинират изявлението му като сигнал да не се чака бърза смяна на паричната политика, респективно на осезаемо възобновяване на стопанската система, а по-скоро растежът на Брутният вътрешен продукт ще продължи да се забавя поради високите лихви. Натрупаните при започване на седмицата облаги и регистрираният растеж в петък на „ Уолстрийт “, подкрепени от позитивната статистика за пазара на труда, се оказаха задоволителни, с цел да бъдат изтрити загубите от четвъртък и трите показателя да завършат седмицата с повишаване сред 0.65% и 2.39%. Точно противоположното се случи в Западна Европа, пазарите бяха попарени от по-слабите от предстоящите статистически данни и предизвестията на членове на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) да не се залага на бързо възобновяване на стопанската система в еврозоната. Освен това, пазарните упования са, че ЕЦБ може да понижи лихвените проценти с почти 95 базисни пункта до края на 2024 година Миналия месец ЕЦБ наруши прецедента от 10 поредни покачвания на лихвените проценти, като остави лихвените проценти непроменени на многогодишни върхове. Затова пък войната в Близкия изток натежава като отрицателен фактор повече върху финансовите пазари в Западна Европа, в сравнение с в Съединени американски щати, което кара доста анализатори да чакат енергийните цени да нарастват, изключително, в случай че спорът се задълбочи. Още по-неприятно ще стана, в случай че Иран извърши опасността си и успее да затвори Ормузкия проток, през който минава една трета от природния газ и една четвърт от петрола, предизвестяват членове УС на ЕЦБ пред „ Файненшъл таймс “. Британското издание напомня, че арабското петролно ембарго от 1973 година докара до учетворяване на цените на петрола, само че не поучава да се вършат съпоставения. Засега цените на петрола са по-ниски от тези на 7 октомври, когато Хамас атакува Израел, а и обстановката на пазара на нефт не е същата каквато беше преди 50 години, успокоява „ Файненшъл таймс “. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати демонстрира, че през втората седмица на ноември трендът на пазарите от двете страни на Атлантика се размина. В Западна Европа фондовите тържища още веднъж бяха оцветени „ в алено “, откакто в миналата седмица прекъснаха серията от пет следващи седмици на спад. Общият показател на най-големите компании в района Stoxx Europe 600 регистрира намаляване (-3.21%), а от националните измерители на „ сините чипове “ с максимален седмичен спад е английският FTSE 100 (-0.77%), следван от италианския FTSE MIB (-0.48%) и френския САС 40 (-0.03%), до момента в който покачване записаха испанският IBEX 35 (+0.84%) и немският DAX (+0.31%). На „ Уолстрийт “ в Ню Йорк за втора поредна седмица и трите съществени измерители са на „ зелено “, след три следващи седмицата на „ алено “. Най-голямо е покачването на софтуерния Nasdaq (+2.39%), следван от необятния S&P 500 (+1.32%) и индустриалния Dow Jones (+0.65%). Седмичната равносметка за БФБ През отминалите пет работни дни (30 октомври-3 ноември) търговията на БФБ съответства с посоката на тържищата в Западна Европа и изцяло се размина с „ Уолстрийт “ в Ню Йорк. На борсата в София още веднъж три от петте показателя са със седмична загуба, а два се покачиха: най-новият beamX (+0.61% след покачване с 1.32% седмица по-рано) и равно претегленият BG TR30 (+0.19% след намаляване с 0.51% в миналата седмица). С максимален седмичен спад е българският измерител на „ сините чипове “ SOFIX (- 0.38% по отношение на намаляване с 0.27% в миналата седмица), следван от необятния BG BX40 (-0.31% след намаляване с 0.28% седмица по-рано) и секторния BGREIT (-0.02% след повишаване с 0.38% в миналата седмица). БФБ със доста по-слаб седмичен оборот спрямо предходната седмица (30 октомври – 3 ноември), при осъществени 1 148 покупко-продажби с 1 495 407 лота за 20 818 594 лв., по отношение на 1 188 покупко-продажби с 6 354 480 лота за 33 958 753 лв. или с 40 покупко-продажби, с 4 895 073 лота и 13 140 159 лв. по-малко. При това съответствие със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 18 сдружения, чийто общ оборот доближи 16 915 443 лв., като от тях 6 сдружения са осъществили седмичен оборот над 1 млн. лв. (за общо 8 351 231 лева). За съпоставяне, в миналата седмица общо 11 сдружения бяха записали покупко-продажби за над 200 000 лв. (общ оборот от 31 583 550 лева). С максимален седмичен оборот завърши Синтетика АД (SYN) с 3 покупко-продажби с акции на сдружението за 1 720 695 лв., следвано от Натурика ЕАД (NATB) с 2 покупко-продажби с облигации на сдружението за 1 683 000 лв., Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SBA) с 1 договорка с облигации на сдружението за 1 490 320 лв., Българска финансова къща АД (BFHB) с 2 покупко-продажби с облигации на сдружението за 1 253 668 лв., Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) с 4 покупко-продажби с акции на сдружението за 1 201 200 лв., Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAMB) с 1 договорка с облигации на сдружението за 1 002 348 лв., Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A) с 1 договорка с облигации на сдружението за 999 100 лв., Север Холдинг АД (SEVA) с 1 договорка с облигации на сдружението за 984 550 лв., Нео Лондон Капитал АД (178C) с 1 договорка с облигации на сдружението за 905 000 лв., Български фонд за вземания АДСИЦ (BRFA) с 1 договорка с облигации на сдружението за 887 000 лв., Холдинг Света София АД (HSOB) с 2 покупко-продажби с облигации на сдружението за 861 413 лв., Кей Би Агро Индъстри ЕАД (KBAB) с 1 договорка с облигации на сдружението за 853 853 лв., Черноморски Холдинг АД (5L3A) с 1 договорка с облигации на сдружението за 826 180 лв., Парк АДСИЦ (PARB) с 1 договорка с облигации на сдружението за 809 019 лв., НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 покупко-продажби с акции на сдружението за 490 473 лв., АмонРа Енерджи АД (AMON) с 1 договорка с акции на сдружението за 359 600 лв., китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 5 покупко-продажби с акции на сдружението за 153 200 евро (299 629 лева), Шелли Груп АД (SLYG) с 89 покупко-продажби с акции на сдружението за 288 395 лв..       18-те най-оборотни излъчвания образуват 81.25% от седмичния оборот на БФБ. И макар, че три от петте показателя приключиха с намаления, търгуваните печеливши акции са повече от губещите при съответствие 30% за печелившите към 28% за губещите и 42 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията като % са в разнообразни направления: при размерите в лв. (14% за печелившите към 7% за губещите и 79 на 100 без промяна), при излъчванията (28% за печелившите към 36% за губещите и 36 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (34% за печелившите към 48% за губещите и 18 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ* Седмичният обзор (6 - 10 ноември) демонстрира, както към този момент посочихме, че за втора поредна седмица три от петте показателя са с намаляване: - при SOFIX е регистриран спад с 0.38% след намаляване 0.27% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 291 222 лота за 1 085 145 лв. по отношение на 3 066 465 лв. в миналата работна седмица; - при BGBX 40 е регистрирано намаляване с 0.31% след спад с 0.28% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са осъществени покупко-продажби с 364 852 лота за 1 485 168 лв. по отношение на 15 808 623 лв. в миналата седмица; - при BGTR 30 е записано покачване с 0.19% измежду намаляване с 0.51% в миналата седмица. Реализирани са покупко-продажби с 30-те акции, включени в измерителя, с 485 478 лота за 3 400 307 лв. по отношение на 15 306 118 лв. седмица по-рано; - секторният BG REIT е с минимално седмично намаляване от 0.02% след повишаване с 0.38% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби с 310 390 лота за 1 718 437 лв. по отношение на 69 133 лв. в миналата седмица; - най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) също е с покачване с 0.61% след повишаване с 1.32% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развиване на дребни и междинни предприятия BEAM, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби с 104 814 лота за 635 800 лв. по отношение на 212 022 лв. седмица по-рано. Топ 5 на най-печелившите акции Начело в тази група излезе Пълдин Холдинг АД (HPLD) с покачване от 436.67% и седмичен оборот от 56 755 лв., при последна цена от 16.100 лева./акция и пазарна капитализация от 4 356 467 лева; - китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с растеж от 2.20% и седмичен оборот от 153 200 евро (299 629 лева), при последна цена от 76.600 евро/акция**; - Смарт Органик АД (SO) е с повишаване от 2.11% и седмичен оборот от 158 198 лв., при последна цена от 19.400 лева./акция и пазарна капитализация от 200 014 000 лева; - Синтетика АД (SYN) е с растеж от 2.00% и седмичен оборот от 1 720 695 лв., при последна цена от 51.000 лева./акция и пазарна капитализация от 153 000 000 лева; - Монбат АД (MONB) е с покачване от 1.93% и седмичен оборот от 18 456 лв., при последна цена от 4.220 лева./акция и пазарна капитализация от 164 580 000 лева; Топ 5 на най-губещите акции В тази група през отминаващата седмица отпред излезе ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BACB) с намаляване от 9.84% и седмичен оборот от 27 885 лв., при последна цена от 5.500 лева./акция и пазарна капитализация от 135 802 222 лева; - Алкомет АД (ALCM) е със спад от 6.79% и седмичен оборот от 59 978 лв., при последна цена от 7.550 лева./акция и пазарна капитализация от 135 544 840 лева; - китайската Baidu Inc. (B1C) със загуба от 4.68% и седмичен оборот от 34 266 евро (67 107 лева), при последна цена от 97.800 евро/акция**; - Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с намаляване от 3.67% и седмичен оборот от 15 892 лв., при последна цена от 2.100 лева./акция и пазарна капитализация от 6 379 239 лева; - Tesla Inc. (TL0) е със спад от 3.43% и седмичен оборот от 11 538 евро (22 566 лева), при последна цена от 196.520 евро/акция**. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (6 - 10 ноември) с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMON) са осъществени покупко-продажби с 29 000 акции за 359 600 лв. на 6 ноември, след което цената им се е намалила с 1.20%, при последна цена от 12.400 лева./акция и пазарна капитализация от 77 516 070 лева; - Атоменергоремонт АД (ATOM) е осъществена една договорка с 5 акции за 48 лв. на 9 ноември, след което цената им се е повишила с 31.94%, при последна цена от 9.500 лева./акция и пазарна капитализация от 145 873 830 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) са осъществени покупко-продажби с 600 акции за 600 лв. на 6 ноември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.000 лева./акция и пазарна капитализация от 25 108 410 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени, като последната е била на 16 октомври с 300 акции за 525 лв. на 16 октомври, след което цената им не се е трансформирала при последна цена от 1.750 лева./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 1 328 акции за 1 209 лв., след което цената им се е намалила с 8.91%, при последна цена от 0.920 лева./акция и пазарна капитализация от 16 890 141 лева; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) са осъществени покупко-продажби с 2 акции за 42 лв. на 9 ноември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 21.000 лева./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лв., след което цената им не се е променила; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са осъществени покупко-продажби с 10 акции за 20 лв. на 9 ноември, след което цената им се е повишила с 1.56%, при последна цена от 1.950 лева./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) са осъществени покупко-продажби с 10 акции за 17 лв. на 9 ноември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.700 лева./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 2 ноември с 6 акции за 34 лв., след което цената им се е повишила с 59.09%, при последна цена от 5.600 лева./акция и пазарна капитализация от 158 755 251 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лв., след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лв. номинал за облигация. *Оборотът на петте показателя е друг от общия за седмицата, защото има излъчвания, които са включени допълнително от един показател, само че има и доста излъчвания, които не са включени в нито един от 5-те индекса; **За задграничните излъчвания, попадащи в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.