Тъмните облаци, които са надвиснали над пазара на недвижими имоти

Тъмните облаци, които са надвиснали над пазара на недвижими парцели в Германия, се сгъстяват и върху банковия бранш в страната. 

Необслужвани ипотечни заеми

Редица немски банки се притесняват, че ще бъдат изправени пред скок на броя на необслужваните ипотечни заеми, който са обезпечени с недвижими парцели, сочат данните от ново изследване. 

Консултантската и одиторска компания " Делойт " (Deloitte) е интервюирала 100 висши мениджъри и представители на управителните препоръки на банки в Германия. Сред участниците в изследването 78 % са показали, че чакат тяхната финансова институция да се сблъска с повишаване на необслужваните ипотечни заеми през идните 18 месеца. Това осведоми авторитетният немски стопански всекидневник " Ханделсблат ", който е получил прелиминарен достъп до данните от изследването на " Делойт ". Само 19 % от банковите шефове не чакат обстановката към неприятните ипотечни заеми да се утежни. 

Нещо повече, една четвърт от участниците в допитването на " Делойт " предвиждат " доста " и даже " прекомерно доста " повишаване на броя на необслужваните ипотечни заеми в Германия. 

" Това е неприятен знак за положението на самите кредитни институции ",  отбелязва Кристоф Рьосле. Той е сътрудник в " Делойт " и съавтор на изследването.

Кредитите, отпуснати за градеж или придобиване на недвижими парцели, съставляват най-голяма част от кредитните портфейли на банките, показват специалисти.

Германският финансов регулатор " БаФин " (BaFin) предизвести по-рано този месец за компликациите, пред които са изправени банките в страната поради рецесията в бранша на недвижимите парцели. 

Някои от необслужваните ипотечни заеми, отпуснати за парцели с комерсиално предопределение, може да застрашат стабилността на дадена финансова институция, в случай че тя е вложила в рискови планове. Това отбелязва немският финансов регулатор в своя отчет " Рисковете през 2024 година на фокус ".

Банките се приготвят

На този декор редица немски банкови компании доста са нараснали средствата, които отделят за покриване на възможните рискови заеми, отпуснати за вложения в недвижими парцели.

Сред тях са " Ареал банк " (Aareal Bank) и " Дойче пфандбрифбанк " (Deutsche Pfandbriefbank), профилирани във финансирането на вложения в недвижими парцели с комерсиално предопределение, показва " Ханделсблат ".

Германската Федерална асоциация за закупуване и обслужване на заеми (BKS) чака необслужваните заеми, отпуснати за вложения в недвижими парцели с комерсиално предопределение, да доближат 3,6 на 100 от всички заеми до края на 2024 година. Прогнозата за края на 2025 година е, че делът им ще нарасне до 3,7 на 100.

" На този декор доста банки все по-често обмислят дали да не продадат тези свои вземания ", показва Кристоф Рьосле от " Делойт ".

Много немски банки към този момент са се отказали напълно или отчасти от финансирането на планове в бранша на недвижимите парцели. Това сочат данните от изследване, извършено от Международното бизнес учебно заведение за недвижими парцели към Университета в Регенсбург. То се основава на данни, предоставени от редица огромни кредитни институции, измежду които " Ландесбанк Баден-Вюртемберг " (LBBW), " Дойче пфандбрифбанк " и " Байерн ландесбанк " (BayernLB).

Криза на имотния пазар

През 2023 година 12 332 ипотекирани къщи, жилища и имоти са били оповестени за обществена обмен в Германия, по данни на профилирания онлайн портал " Аргетра " (Argetra). Тяхната стойност (3,87 милиарда евро) е с 15 на 100 по-висока от тази на недвижимите парцели, изнесени на обществена обмен през 2022 година

Цените на недвижимите парцели с комерсиално предопределение в Германия понижават от средата на 2022 година насам поради нарасналите лихвени проценти по заемите и по-високите разноски за строителство. 

Търсенето на офиси отслабва на фона на наклонността доста компании да разрешават на чиновниците си да работят напълно или отчасти от у дома. Намалява и ползата към комерсиалните обекти, защото онлайн търговията придобива все по-голяма известност.

" Секторът на недвижими парцели с комерсиално предопределение не е задоволително огромен, с цел да сътвори систематичен риск за кредитните институции, само че може да провокира шокови талази във финансовата система. Това може да засегне в по-голяма степен финансовите компании - от капиталовите фондове до застрахователните компании, известни с обобщаващото наименование " банки в сянка ", се споделя в отчета на Европейската централна банка " Преглед на финансовата непоклатимост ", показан по-рано и представен от Ройтерс.

На този декор новите разрешителни за градеж на жилищни парцели в Германия не престават да понижават.

През юни 2024 година са издадени 17 600 разрешителни за градеж на жилища. Това съставлява спад с 19 на 100 спрямо юни 2023 година и се равнява на 4300 разрешителни по-малко, показва уеб сайтът на федералната статистическа работа " Дестатис " (Destatis).

В съпоставяне с юни 2022 година спадът през тази година е с 42,1 на 100, което се равнява на 12 800 разрешителни за градеж по-малко. 

Едва 106 700 нови жилището са утвърдени за градеж в Германия през първото полугодие на годината. Тези разрешителни за градеж са с 21,1 на 100 по-малко по отношение на първите шест месеца на 2023 година.

Целта на немското държавно управление за 400 000 нови жилището годишно няма по какъв начин да бъде реализирана в обозримо бъдеще., означават анализатори на пазара. 

Много хора в Германия към този момент не могат да си разрешат да имат личен дом. За огромните вложители вложенията в жилищни здания не са печеливши, а тези с комерсиално предопределение им носят все по-големи загуби, показва ДПА, представена от Българска телеграфна агенция.