Трите компании с най-голяма дивидентна доходност в S&P 500 - за покупка ли са те?
Силата на притежаването на акции, изплащащи дивиденти, постоянно се подценява. Помислете да вземем за пример, че изследване на Hartford Funds и Ned Davis Research откри, че сред 1973 година и 2023 година фирмите, които са се разраснали или са почнали погашение на дивиденти, са обезпечили годишна възвръщаемост от 10,2%, до момента в който тези, които не заплащат дивиденти, са обезпечили единствено 4,3% (и равностойно доходността на фонда S&P 500 е приблизително 7,7%).
Здравите и с растящи плащащания на дивиденти компании, ще са склонни да имат цени на акциите, които се повишават с течение на времето, до момента в който изплащат дивиденти, които също се усилват с течение на времето. Като се има поради този профил на акциите, може да си помислите, че е мъдро да инвестирате в най-високо доходните дивидентни компании, които можете да намерите - може би съсредоточавайки се върху най-големия показател S&P 500.
Ето един взор към това за какво може би е добре да помислите два пъти, преди да предприемете този метод.
Важно е да разберете какво е дивидентна рентабилност. Това е съответствие, нормално изразено като %, при което общата сума на годишния дял на акцията се разделя на настоящата цена на акцията. И по този начин, представете си хипотетичната бира Buzzy`s Broccoli Beer (тикер: BRRRP), неотдавна търгувана на $50 на акция и изплащаща $0,50 на тримесечие -- което е $2 на година. Разделете тези $2 на $50 и ще стигнете до 0,04, или дивидентна рентабилност от 4%.
Nvidia към този момент не е най-добре представящата се акция в S&P 500 от началото на годината
Спира ли растежът на доходи и продажби на водача в производството на AI чипове?
Компаниите нормално изплащат дивиденти на тримесечие и техните дивидентни суми нормално остават същите за една или повече години. Цените на акциите на компанията обаче се трансформират постоянно. Така че дивидентната рентабилност също се трансформира постоянно, най-малко с малко. Не забравяйте, че съотношението е дивидентът, разграничен на цената на акциите. Така че, в случай че цената на акциите се повиши внезапно, доходността ще падне - и противоположното.
По този метод, изключително огромната дивидентна рентабилност, постоянно може да е резултат от рухване на акциите, а не просто отразяване на супер великодушен бизнес. Следователно постоянно е рационално да се вгледате в добива на огромните платци на дивиденти в допълнение, с цел да видите дали компанията е изправена пред някакви проблеми.
По-долу са три компании, чиито акции са били с най-висока дивидентна рентабилност в S&P 500 неотдавна. Нека разгледаме по-отблизо всяка от тях.
1.Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) неотдавна сподели голяма дивидентна рентабилност от 12,1%. Това несъмнено наподобява привлекателно. Инвестирайте, да речем, $10 000 в Walgreens и съберете $1210 през годината! Но почакайте - по-внимателен взор върху компанията ще разкрие, че в последно време тя се бори съществено. Акциите са намалели с съвсем 65% досега, като са изгубили 21% единствено през последния месец.
Какво става? Е, компанията е нерентабилна през последните години и затваря към 1200 магазина в опит да се върне на верния път. Част от казуса е, че Walgreens е изправен пред възходяща конкуренция от Amazon.com, GoodRX, Costco Wholesale и даже Walmart.
Винаги е добре да ревизирате " коефициента на погашение " на платеца на дял - частта от облагите, която той изплаща под формата на дивиденти. Наскоро този % за Walgreens беше 290%, което допуска, че изплаща доста повече, в сравнение с в действителност може или би трябвало, и допуска, че може да се очертае понижение на дивидентите. Така че това не е привлекателна акция за дял за множеството вложители.
Ако се интересувате от това, може би просто следете развиването на компанията за известно време, търсейки признаци за сполучлив поврат.
Пропадна договорката сред Philip Morris International и Altria Group
Заради предстоящите нови регулации в бранша
2. Altria
Altria (NYSE: MO) също е изправена пред някои провокации, защото в наши дни все по-малко американци пушат. Процентът на тютюнопушенето в Съединени американски щати доближи 80-годишно дъно по-рано тази година, съгласно Gallup. Altria видя надписа на стената и влага в други възможности на цигарите, като да вземем за пример артикули за изпаряване. Все отново цигарите остават главното му предложение към този момент.
Акциите на Altria порастват, въпреки и не с стремглава скорост, и дивидентната им рентабилност неотдавна доближи 7,3% - като в действителност наподобява привлекателна. Скорошният коефициент на погашение от 67% допуска, че е резистентен (поне в кратковременен план), с място за напредък, и Altria усилва изплащането си повече от 50 години поред.
Така че обмислете да инвестирате в Altria, само че не я купувайте и да забравете за нея. Ще би трябвало да следите напредъка й, с цел да се уверите, че представянето на резултатите й, което в последно време не е звездно, няма да отслабне още повече и да заплаши високата рентабилност от дял. Някои чакат компанията да се оправи по-добре в бъдеще, в случай че по-малко обичайните тютюневи произведения придобият известност.
Източник:
3. Pfizer
След това има Pfizer (NYSE: PFE), неотдавна с рентабилност от 6,7%. Тя също е изправена пред някои насрещни ветрове, като да вземем за пример спад в търсенето на имунизациите против COVID-19 и обвързваните с тях лекувания. Но сходно на други фармацевтични компании, тя има доста други железа в огъня под формата на медикаменти, които се създават в богатия й развой. Разрастването на компанията в лекуването на рак е изключително обещаващо.
С $1 милиард инвестиция Starboard Value търси усъвършенстване в резултатите на Pfizer, вика на помощ някогашни ръководители
Компанията жъне отчаяние след отчаяние в опит да компенсира загубите си след пандемията
Някои се тормозят, че Pfizer е поела прекалено много задължения, купувайки други компании (и техните лекарства), а други се тормозят, че бъдещата администрация във Вашингтон може да понижи интереса към имунизациите. Но медицината е освен това от имунизациите. Сред другите обещаващи медикаменти, които Pfizer създава, е едно за справяне със загубата на тегло. Текущите медикаменти за намаляване се продават бързо и голям брой артикули могат да станат огромни продавачи в тази ниша.
Така че продължете напред и проверете тези или други акции с великодушни дивиденти. Просто внимавайте, когато изплащането е изключително огромно. И не забравяйте, че по-малките доходности от дял могат да бъдат по-добра опция - изключително в случай че се усилват с бързи темпове.
Здравите и с растящи плащащания на дивиденти компании, ще са склонни да имат цени на акциите, които се повишават с течение на времето, до момента в който изплащат дивиденти, които също се усилват с течение на времето. Като се има поради този профил на акциите, може да си помислите, че е мъдро да инвестирате в най-високо доходните дивидентни компании, които можете да намерите - може би съсредоточавайки се върху най-големия показател S&P 500.
Ето един взор към това за какво може би е добре да помислите два пъти, преди да предприемете този метод.
Важно е да разберете какво е дивидентна рентабилност. Това е съответствие, нормално изразено като %, при което общата сума на годишния дял на акцията се разделя на настоящата цена на акцията. И по този начин, представете си хипотетичната бира Buzzy`s Broccoli Beer (тикер: BRRRP), неотдавна търгувана на $50 на акция и изплащаща $0,50 на тримесечие -- което е $2 на година. Разделете тези $2 на $50 и ще стигнете до 0,04, или дивидентна рентабилност от 4%.
Nvidia към този момент не е най-добре представящата се акция в S&P 500 от началото на годината
Спира ли растежът на доходи и продажби на водача в производството на AI чипове?
Компаниите нормално изплащат дивиденти на тримесечие и техните дивидентни суми нормално остават същите за една или повече години. Цените на акциите на компанията обаче се трансформират постоянно. Така че дивидентната рентабилност също се трансформира постоянно, най-малко с малко. Не забравяйте, че съотношението е дивидентът, разграничен на цената на акциите. Така че, в случай че цената на акциите се повиши внезапно, доходността ще падне - и противоположното.
По този метод, изключително огромната дивидентна рентабилност, постоянно може да е резултат от рухване на акциите, а не просто отразяване на супер великодушен бизнес. Следователно постоянно е рационално да се вгледате в добива на огромните платци на дивиденти в допълнение, с цел да видите дали компанията е изправена пред някакви проблеми.
По-долу са три компании, чиито акции са били с най-висока дивидентна рентабилност в S&P 500 неотдавна. Нека разгледаме по-отблизо всяка от тях.
1.Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) неотдавна сподели голяма дивидентна рентабилност от 12,1%. Това несъмнено наподобява привлекателно. Инвестирайте, да речем, $10 000 в Walgreens и съберете $1210 през годината! Но почакайте - по-внимателен взор върху компанията ще разкрие, че в последно време тя се бори съществено. Акциите са намалели с съвсем 65% досега, като са изгубили 21% единствено през последния месец.
Какво става? Е, компанията е нерентабилна през последните години и затваря към 1200 магазина в опит да се върне на верния път. Част от казуса е, че Walgreens е изправен пред възходяща конкуренция от Amazon.com, GoodRX, Costco Wholesale и даже Walmart.
Винаги е добре да ревизирате " коефициента на погашение " на платеца на дял - частта от облагите, която той изплаща под формата на дивиденти. Наскоро този % за Walgreens беше 290%, което допуска, че изплаща доста повече, в сравнение с в действителност може или би трябвало, и допуска, че може да се очертае понижение на дивидентите. Така че това не е привлекателна акция за дял за множеството вложители.
Ако се интересувате от това, може би просто следете развиването на компанията за известно време, търсейки признаци за сполучлив поврат.
Пропадна договорката сред Philip Morris International и Altria Group
Заради предстоящите нови регулации в бранша
2. Altria
Altria (NYSE: MO) също е изправена пред някои провокации, защото в наши дни все по-малко американци пушат. Процентът на тютюнопушенето в Съединени американски щати доближи 80-годишно дъно по-рано тази година, съгласно Gallup. Altria видя надписа на стената и влага в други възможности на цигарите, като да вземем за пример артикули за изпаряване. Все отново цигарите остават главното му предложение към този момент.
Акциите на Altria порастват, въпреки и не с стремглава скорост, и дивидентната им рентабилност неотдавна доближи 7,3% - като в действителност наподобява привлекателна. Скорошният коефициент на погашение от 67% допуска, че е резистентен (поне в кратковременен план), с място за напредък, и Altria усилва изплащането си повече от 50 години поред.
Така че обмислете да инвестирате в Altria, само че не я купувайте и да забравете за нея. Ще би трябвало да следите напредъка й, с цел да се уверите, че представянето на резултатите й, което в последно време не е звездно, няма да отслабне още повече и да заплаши високата рентабилност от дял. Някои чакат компанията да се оправи по-добре в бъдеще, в случай че по-малко обичайните тютюневи произведения придобият известност.
Източник:
3. Pfizer
След това има Pfizer (NYSE: PFE), неотдавна с рентабилност от 6,7%. Тя също е изправена пред някои насрещни ветрове, като да вземем за пример спад в търсенето на имунизациите против COVID-19 и обвързваните с тях лекувания. Но сходно на други фармацевтични компании, тя има доста други железа в огъня под формата на медикаменти, които се създават в богатия й развой. Разрастването на компанията в лекуването на рак е изключително обещаващо.
С $1 милиард инвестиция Starboard Value търси усъвършенстване в резултатите на Pfizer, вика на помощ някогашни ръководители
Компанията жъне отчаяние след отчаяние в опит да компенсира загубите си след пандемията
Някои се тормозят, че Pfizer е поела прекалено много задължения, купувайки други компании (и техните лекарства), а други се тормозят, че бъдещата администрация във Вашингтон може да понижи интереса към имунизациите. Но медицината е освен това от имунизациите. Сред другите обещаващи медикаменти, които Pfizer създава, е едно за справяне със загубата на тегло. Текущите медикаменти за намаляване се продават бързо и голям брой артикули могат да станат огромни продавачи в тази ниша.
Така че продължете напред и проверете тези или други акции с великодушни дивиденти. Просто внимавайте, когато изплащането е изключително огромно. И не забравяйте, че по-малките доходности от дял могат да бъдат по-добра опция - изключително в случай че се усилват с бързи темпове.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ